来源: internationalaccountingbulletin,华尔街日报等
英国《金融时报》援引消息人士 报道,美国咨询、税务和担保公司 天职国际(Baker Tilly )正在商谈收购当地竞争对手 Moss Adams,交易价值超过 20 亿美元。
这家总部位于芝加哥的公司于 2024 年 2 月将多数股权出售给由 Hellman & Friedman 牵头的私募股权财团,旨在加快收购速度,并在快速整合的会计和咨询行业中增加其市场份额。
西雅图 Moss Adams 的加入预计将使 Baker Tilly 的年收入增至 30 亿美元以上(约合219亿)。
这将使其除了四大会计师事务所之外,在美国,只有 RSM 的规模能超过 Baker Tilly。
消息人士称,此次合并被宣传为打造“中端市场强国”,尽管交易尚未最终敲定。
此次出售预计将为 Moss Adams 的 400 多名合伙人带来丰厚回报。
在过去四年中,排名前 30 位的公司中超过三分之一已经放弃了传统的合作模式,选择寻求外部资本。
吸引私募股权投资者的是审计和税务服务的稳定收入,以及将大公司转变为“平台”公司的潜力,这些公司能够收购规模较小的竞争对手,并通过合并实现节约。
莫斯·亚当斯拒绝对此事发表评论。
Baker Tilly 表示:“我们一直透明地宣传通过战略合并来发展我们组织的战略”,并且“不断探索与符合我们增长预期的知名公司合作的机会”。
交易数量的激增使得中型合伙企业开始考虑是否以高估值进行收购,还是出售给竞争对手。
与 Baker Tilly 的合并不仅将扩大 Moss Adams 在美国的规模,而且还可使其能够进入 Baker Tilly 在 143 个地区运营的全球姊妹公司网络。
随着中小企业越来越多地开展国际业务,美国会计师事务所正在加强其全球网络,以提供无缝的跨境服务。
2025 年 3 月,Baker Tilly收购了总部位于德克萨斯州达拉斯的州和地方税务专业公司 Invoke Tax Partners。
交易尚未最终敲定,谈判仍有可能破裂,或者有其他追求者胜出。
这笔潜在交易将使 Baker Tilly 在美国西海岸拥有更大的影响力,并使 Moss Adams 拥有更多的国际业务。
根据 Ideagen Audit Analytics 的数据,2024 年,Moss Adams 拥有 73 家美国证券交易委员会注册的审计客户,其中包括特殊目的收购公司,而 Baker Tilly 则拥有 38 家。
总部位于芝加哥的Baker Tilly会计师事务所报告称,其2024年(这是最新可查数据)在美国的收入超过18亿美元。据《今日会计》(Accounting Today)报道,这使其在美国会计师事务所中排名第11位,略高于总部位于西雅图的Moss Adams,后者排名第12位,收入约为13亿美元。
Baker Tilly美国审计部门首席执行官Jere Shawver去年秋天表示,Baker Tilly 的目标是到 2030 年将其美国收入提高三倍。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.