第五期家族顾问研修班圆满结束，3天13课打造赋能家族顾问

2025年3月28日至30日，眺望900第五期家族顾问研修班在深圳盈科顺利开展，来自律师、保险、证券、私募、家族办公室、院校等多个行业的专业人士共同深入研习家族办公室领域的前沿知识与实务应用。

本期研修班秉承“真家办服务真家族”的理念，紧扣家族财富管理与传承的前沿趋势，加入情景化课程教学，为学员搭建一个全面系统的学习交流平台。3天13门课程，7名导师倾囊相授，让学员收获满满，研修班亦获得学员100%的好评满意度。

今年，眺望900家族顾问研修班还有三期分别在6月、9月、11月开展，6月份第六期家族顾问研修班暂定落地佛山！

专业导师倾囊相授

从理论根基到实战演练 全方位赋能家族顾问

汉正家族办公室首席顾问胡仕波老师以《中国式家族办公室的使命》课程为研修班拉开序幕，并为我们整个课程定调：我们植根于华夏文化，我们需要了解中国家族的发展史，从历史发展的角度为社会贤达提供中国式家办的解决方案。

围绕家族顾问能力体系的精耕细作，一系列专业课程依次展开。

胡仕波老师的另外两节课分别为《股权家族信托的实务运用》以及《家族信托实务与案例剖析工作坊》。胡仕波老师首先为大家带来了家族信托合同的详细介绍与合同样例展示，以及汉正版家族信托架构及流程。

接着，就进入情景化教学的环节。现场学员分成5个小组，他们分别拿到1个实务案例卡，每个案例卡分别对应信托目的、信托资产、收益分配、保护人、受益人5个主题，每个小组情景化演绎各自的主题，同时接受其他小组关于此主题的提问。于是，学员们个个“戏精”上身，演绎主题中的不同角色，通过角色的代入，以及互动问答，更深入了解家族信托设立中关键要点。

本次研修班我们邀请的信托公司代表是华润信托财富管理总部湾区一部总经理杨惠娟，她带来的课程是《家族信托业务介绍与实务应用》。从信托行业的概况，到财富管理服务信托的法律依据，再到家族信托设立流程及合同要素，最后是典型案例分享。

杨惠娟老师重点提及了华润信托在外籍委托人/受益人，以及股权股票家族信托的创新业务开展情况，并详细展示了外籍税务居民家族信托的方案比较，典型案例中亦包括美国出生未成年人信托方案。

汉正家族办公室涉外信托专家余亮晖主讲《跨境信托及企业出海的海外架构与最佳实践》和《离岸信托使用和完整境外投资架构分享》。针对境外监管环境变化和家族财富全球化配置趋势，深入讲解了建立合法资金出境渠道和境外税务优化的应用实践，同时分享了家族办公室香港地区税务豁免政策监管机制。

深圳盈科家族法律事务中心主任杜芹的课程主题是《家族管理中的家事法运用》，涵盖家族管理中的家事法运用，涵盖家族管理中的法律运用、家族管理中的家事法律工具以及家族财富管理法律案例。

杜芹老师指出了家族财富的内涵，包括精神财富、人力财富、智力财富、社会财富和金融财富。“我们这次来到研修班，认识了各个课程的专业老师以及各领域的精英，这些都是我们的社会财富”，杜芹老师特别提到。另外，她也详细讲解了家族财富管理中的“家企财”全局整体框架思维。

汉正家族办公室首席慈善顾问罗轶之带来的是《如何成为慈善顾问——案例、工具和支持体系》以及《慈善信托功能介绍与实务运用》两门慈善课程。罗轶之老师从在美国银行机构担任慈善顾问的案例引入，说明“无论什么样的专业背景，慈善顾问一定是最有价值的社交title”。

接下来，是引导大家思考慈善顾问的工作内容，以及成为一名被客户信赖的慈善顾问，需要具备哪些条件。

课程中，她详细对比和讲解了基金会、慈善信托、专项基金等慈善工具的差异与优势，并通过实际案例展示了慈善信托在家族慈善规划中的灵活应用。

汉正家族办公室资产配置专家康朝锋讲授的是《家办视角下的资产配置》。康老师首先介绍了传承的三个基石：家族宪章、资产保护（家族信托、慈善信托和信托外资产）和资产配置，构成了“三位一体”（股权传承+境内外一体化+家族治理）的传承体系。

重点介绍了社保基金、主权基金、大学捐赠基金、桥水基金的投资特点，说明资产配置的精髓需要分散、低相关，具体为指数化、分散化和全球化。

在家办业务的拓展与运营版块，由汉正家族办公室CEO海棠讲授课程《家族顾问在家族信托中的角色与服务》和《家族办公室客户开发与成交》。

海棠老师深入阐述了家族顾问在家族信托设立与管理的全过程中所扮演的关键角色和应提供的专业服务，强调家族顾问不仅要具备扎实的专业知识，更要善于发现客户的痛点找到其需求，为客户逐个击破难点解决其问题。

在《家族办公室客户开发与成交》课程中，海棠总凭借丰富的市场经验，详细描绘了家族办公室潜在客户的画像特征，分享了如何从市场中精准识别目标客户，并通过有效的沟通与服务策略，成功开发和成交客户的实战技巧与方法。

培训材料包括《家族信托设立意向书》和《慈善信托设立意向书》，让学员更直观地了解家族信托和慈善信托的设立流程。

课程展望

随着我国财富传承需求日益增长，作为私人财富管理的最高端形式，家族办公室正发挥着越来越重要的作用。

“眺望900合伙人计划”是汉正家族办公室基于多年的成功经验，为了构建家办行业的良好生态，所倾力打造的一个共享实务经验和服务体系的同业赋能平台。

眺望900家族顾问研修班的开展，除了希望为学员提供了一个专业学习和交流的平台，同时也寄望能为家族办公室行业的专业化、规范化发展注入新的活力。相信在我们的共同努力下，家族顾问将在家族财富传承与管理领域发挥更大的价值，为更多家族提供优质、全面的服务，助力家族财富的稳健传承与持续增值，开创家族办公室服务的新篇章。

今年的眺望900家族顾问研修班正持续报名中，我们热忱欢迎更多的行业精英加入家族顾问研修班的大家庭，共同成长，共同进步，携手推动家办行业迈向新的高峰！

学员分享

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汉正家族办公室，专注家族信托、慈善信托、股权信托、社群信托设立、运营及资产配置；基金会设立、财税管理、战略咨询、等级评估等服务；更多信息可搜索【汉正家族办公室】至官方网站进行查看