广东
久期财经讯，凉山州发展(控股)集团有限责任公司(Liangshan Development (Holdings) Group Co., Ltd.，简称“凉山发展集团”，联合国际:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：凉山州发展(控股)集团有限责任公司
发行人评级：联合国际:BBB 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率，高级无抵押可持续发展债券
币种：美元
期限：3年期
初始指导价：6.50%区域
交割日：2025年4月15日
到期日：2028年4月15日
资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，偿还发行人现有离岸债务的本金
可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港(B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、中金公司、中泰国际、维港证券、永盛国际证券、民银资本、国泰君安国际
第二方意见提供人：联合绿色发展
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
