北京及周边IDC市场研究报告：量增价降与外迁趋势下的结构性调整

2025年3月，科智咨询《2024-2025年北京及周边地区IDC市场研究报告》正式发布。报告对北京及周边地区IDC市场发展情况进行全面分析与深入解读。

本文作者｜范传昌

科智咨询资深分析师

在数字经济深化与人工智能技术快速发展的双重驱动下，2024年北京及周边地区IDC市场呈现业务规模持续扩张、需求结构分化、区域布局调整等重要特征。据报告显示，2024年北京及周边地区传统IDC市场规模达510.9亿元，同比增长10.2%，市场增速进一步回落。一方面，AI大模型训练与推理需求爆发，推动了以字节跳动、阿里云、百度为代表的头部互联网企业加大IT投资，成为市场增长的核心驱动力；但另一方面，北京市内存量需求外迁至环京及西北地区，以机柜租赁价格下调导致增量收益收窄，抑制了北京及周边地区IDC市场的增长。

2024年北京及周边地区传统IDC市场规模达到510.9亿元，同比增长10.2%

2024年北京及周边地区传统IDC业务市场规模达到510.9亿元，较2023年增长10.2%，相比于过去几年，增速进一步放缓。2024年，北京及周边地区IDC市场规模呈现IDC业务需求量增价减的特征。北京及周边地区传统IDC业务市场规模增速放缓的原因主要来自两个方面，一是北京市内存量IDC需求部分外迁至价格水平相对低的环京区域和西北区域；二是北京及周边地区IDC机柜租赁价格水平进一步下调，整体呈现量增价减的特征。

2024年，在AI大模型发展的推动下，以字节跳动为代表的头部互联网企业IT投资有所增加，智算中心投资加速，对IDC市场需求提振效应明显。

注：北京周边地区包括廊坊市、张家口市及天津市武清区

数据来源：科智咨询

截止到2024年底，北京及周边地区在运营自然机柜规模总量达到67.4万架

截止到2024年底，北京及周边地区数据中心在运营自然机柜规模总量达到67.4万架，相比于2023年的59.9万架，增长7.5万架。区域分布来看，北京周边地区机柜资源占比逐年上升。2024年，北京市在运营机柜数量达到37.3万架，占比达到55.3%，北京周边地区数据中心在运营机柜规模总量为30.1万架，占总量比重为44.7%。

2020-2024年间，廊坊市与张家口市主要承接头部互联网企业和云服务商基地型布局需求，机柜资源总量增加13.8万架。2024年，天津地区在运营机柜总量规模有所上升，在运营机柜达到3.8万架，在运营机柜占北京及周边地区总量比例达到5.6%。

注：北京周边地区包括廊坊市、张家口市及天津市武清区

数据来源：科智咨询

2024年，北京及周边地区传统IDC市场增量需求主要来源于大模型训练及推理需求爆发

2024 年，北京及周边地区IDC市场的需求结构呈现出以电商、视频等互联网垂直领域需求为主的特征，其中互联网在整个IDC市场需求的份额占比中强势达到51.5%，处于绝对主导地位，云计算领域以30.6%的占比紧随其后，成为重要的需求力量，而传统行业的需求占比则为17.9%。

2024年，北京及周边地区IDC市场需求结构中，互联网与云计算行业客户需求占比超 82%，在市场生态中占据主导地位。以字节跳动、阿里云、百度等为代表的头部客户，作为区域IDC市场的增量需求主体，凭借强大的业务规模与数据处理需求，在区域 IDC市场的资源配置、技术演进及服务模式等方面发挥着引领作用，深刻影响并塑造着区域数据中心市场的整体发展格局。

注：北京周边地区包括廊坊市、张家口市及天津市武清区

数据来源：科智咨询

2024年，北京及周边地区传统IDC市场呈现出客户区域布局调整、机柜资源供需错配等特征

近年来，北京市周边地区数据中心产业集群产业生态日益完善，头部客户基地化布局的格局已经形成，北京及周边地区IDC资源供求关系出现较大变化。首先泛互联网客户规模化部署向周边地区迁移，周边区域机柜资源供应和需求均快速增长。其次北京市内随机柜资源增量有限，但存量互联网需求外迁后，增量需求不能填补需求缺口，数据中心上架率下滑。第三，随着人工智能技术和产业的发展，现有资源难以满足AI服务器的高电需求，供需难匹配。此外，“东数西算”大格局下，部分需求向宁夏、内蒙等区域迁移，对北京及周边地区IDC市场供需的影响将逐渐显现。

预计至2027年，北京及周边地区IDC市场规模可达685.3亿元，机柜资源规模将增长到87.3万架

预计至2027年，北京及周边地区IDC市场规模可达685.3亿元，市场规模增速在10%左右，其中北京市IDC市场规模增速下滑至5%以内，北京周边地区继续保持20%以上增速。

预计至2027年，北京及周边地区数据中心机柜供给规模可达87.3万架，年均复合增长率9%；其中北京周边地区，年均复合增长率17.2%左右，北京周边地区机柜供给将显著增加。北京周边地区的增量将主要来源于张家口市、廊坊市和武清区的在建和规划项目。