上海
文丨直通IPO 韩文静
又一家教育公司，加速冲击资本市场。
4月8日，专注于K-12教育的软件提供商——江西软云科技股份有限公司（简称：软云科技），将于纳斯达克敲锣。其发行股份数量为375万股，发行价为4-5美元，募资金额达2156.25万美元，超额配售股份数量56.25万股。
纳斯达克官网截图
据悉，软云科技于2021年8月31日在SEC秘密递表，后于2022年12月29日公开披露招股书。2024年4月，软云科技获得中国证监会境外上市备案通知书，拟在美国纳斯达克上市。
一手缔造软云科技的创始人富雁，是一位土生土长的江西南昌人。1996年，她离开南昌到美国深造，本科读印第安纳大学计算机科学，研究生修工商管理与信息管理双专业。后就职于美著名供应链软件公司。
2012年，富雁与毕业于南开大学、印第安纳大学博士且创办过美国数字营销公司的赵聪回国创业。带着丰富的科技行业从业经历，二人在江西南昌创办了软云科技。
软云科技专注于K12教育领域，致力于通过使用互联网和人工智能为学校、教师和学生提供新的教学、学习和评估工具，提供现代、高效和有效的学习模式。公司的主要产品包括 SmartExam和SmartHomework。
其中，SmartExam为中国的学业水平考试（APT）提供计算机化测试服务，涵盖考试平台开发、试卷生成、评分和成绩报告等功能。SmartHomework通过智能扫描机收集学生的纸质作业数据，对知识点进行分析和评估，为教师提供个性化的作业布置建议，为学生提供个性化的学习资源和辅导。
截至2024年3月31日，软云科技已积累了一定的用户基础，主要付费高级用户约20177名，总用户约80452名，月活跃用户约329092名。
为进一步扩大用户规模，软云科技与大型国家出版商、中国移动等拥有大量客户资源的公司建立战略业务联盟。数据显示，截至2024年7月31日，有超过1510万名K-12学生使用公司的在线 SmartHomework学习平台，其中约26万名是月活跃用户。
从财务数据来看，在过去的2021财年、2022财年、2023财年、2024财年，软云科技的收入分别为1149.94万、1280.31万、913.29万、915.41万美元，相应的净利润分别为52.21万、-73.07万、-117.71万、-200.61万美元。
软云科技具备一定竞争优势，如与学校深度融合、数据库积累超100亿研究数据、提供高质量内容、商业模式可扩展，以及拥有经验丰富且有远见的管理团队等。然而，公司也面临诸多风险，公司提到，其经营历史有限，未来盈利与运营存在不确定性，业务成功与增长受用户接受度及技术与学习结合市场趋势影响。
上市前的股东架构中，富雁（Yan Fu）通过 Kwest Holdings Ltd 持股23.83%；赵聪（Cong Zhao）通过 ZC Investment Limited 持股10.40%；Jian Zhan 通过 Four Ocean Holding Ltd 持股9.24%；王斌（Bin Wang）通过 Chaoxian Holding Limited 持股9.09%；胡维（Wei Hu）通过 HJLW Xinvestment Limited（占其4.22%）持股0.09%；敬亮（Liang Jing）通过 HJLW Xinvestment Limited（占其1.81%）持股0.04%。
在募资用途方面，软云科技计划将募资净额用于多个关键领域，包括新产品和服务的研发、营销和客户服务、新内容创作、现金储备，以及涵盖设立两个额外区域办事处费用在内的营运资金和一般公司用途。
此次冲刺纳斯达克IPO，软云科技期望借助资本市场的力量，进一步扩大业务规模，提升技术研发能力，增强市场竞争力，在K-12教育科技领域持续深耕。未来，软云科技能否在竞争激烈的市场中脱颖而出，成功实现业绩增长与盈利目标，值得市场关注。
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