全球AI双端下载2.6亿！大陆买量市场上演“三国杀”

文｜DataEye研究院

3月份，DeepSeek热潮逐步降温，但其带来的影响仍在继续发酵，各大AI厂商在深度思考模型上纷纷发力，应用端同步加大投流。

尤其是腾讯、字节、阿里三家大厂旗下元宝、豆包、夸克成三足鼎立之势。

那么，3月份这3款AI应用表现如何？整个AI应用行业有什么显著变化与趋势？

为帮助从业者快速了解每月AI投流圈情报，DataEye研究院结合ADX行业版、点点数据，定期发布AI产品月度观察报告。数据涵盖下载量、买量投流。

一、大盘数据

（一）AI APP预估下载量

1、全球市场AI APP双端下载量分布

点点数据显示，2025年3月，全球（含中国大陆）AI APP苹果App Store与谷歌Google Play双端预估下载总量达2.6亿次（不含重复下载）。

其中，ChatGPT、Google Gemini、DeepSeek、豆包及PixVerse位列TOP 5，占据了全球市场双端AI应用下载量的40%。

具体来看，ChatGPT依旧占据绝对性优势，下载量独占整个AI应用行业的23%，遥遥领先于下位者，其余4款应用下载量占比相差不大。

值得注意的是，此前爆火的DeepSeek在3月份不仅没有缩小与ChatGPT下载量的差距，反而还被Google Gemini超越，滑落至第三名，DataEye研究院认为，原因可能在于：DeepSeek并未展开营销，且算力限制，导致在爆火过后，下载量逐步下滑。

ADX行业版数据显示，DeepSeek至今没有进行投流获客，与大厂同类产品形成鲜明对比，且由于此前算力限制，导致大量用户转向竞品。

2、大陆市场AI APP苹果端下载量分布

点点数据显示，2025年3月，大陆市场AI APP苹果端预估下载总量达4020.0万次（不含重复下载）。其中，DeepSeek、即梦AI、豆包、夸克及腾讯元宝位列TOP 5，占据了大盘的66%。

具体来看，5款头部AI应用下载量差距并不明显，相邻位次往往只相隔1个、2个百分点。

但值得注意的是，3月份Kimi智能助手下载量暴跌，由2月份的TOP 1至3月跌出TOP 5，而腾讯元下载量大涨，跻身TOP 5，成为国内AI应用第一梯队。

（二）头部AI APP预估下载量变化

1、头部AI APP全球市场双端下载量变化

点点数据显示，2025年2月至3月，全球市场头部AI APP双端预估下载量呈现明显的"一家独大"格局。

其中，ChatGPT独占第一梯队，遥遥领先于下位者，且2月至3月期间，ChatGPT日下载量还呈明显上涨趋势，由2月初的150万次左右，至3月底已达300万次，涨幅明显。

而曾被视作最强挑战者的DeepSeek在热度过后，下载量开始大幅下滑，在2月份，仅仅1个月时间内，日下载量便从超300万次下滑至50万次左右。

至此，3月份全球市场头部AI APP双端预估下载量仅有ChatGPT遥遥领先，Google Gemini、DeepSeek、豆包及PixVerse整体下载量级接近，与ChatGPT有明显差距。

2、头部AI APP大陆市场苹果端下载量变化

点点数据显示，2025年2月至3月，大陆市场苹果端头部AI APP预估下载量走势有明显波动。

除3月底，几款应用下载量均有不同程度的小幅下滑外，2月份即梦AI与腾讯元宝增长趋势明显，日下载量由3万左右迅速增长至18万左右，跻身第一梯队。

2月底3月初，豆包与夸克均有明显短暂下滑，但在3月中旬前迅速回升，而后5款应用下载量整体变化不大，仅有腾讯元宝在3月中下旬呈小幅度下行状态。

腾讯元宝与即梦AI下载量大涨的原因，DataEye研究院认为：前者可能在于投流力度的提升，进而带动下载量增长，后者投流力度极低，考虑有其他营销方式带动下载量增长。

（三）大陆市场AI（APP+小程序）买量素材量分布

ADX行业版数据显示，2025年3月，大陆市场AI产品投放素材量达95.7万组。其中，腾讯元宝、夸克、豆包、星野及通义位列素材投放榜TOP 5，这5款应用占据了大陆市场整个AI行业月投放素材量的71%。

具体来看，本月5款应用素材量占比差距明显，腾讯元宝由2月份的第5位飙升至本月第1位，素材量占比达到了26%，夸克由2月份的第3位提升至本月第2位，素材量占比24%，与腾讯元宝差距并不大。

但后三名与前两名差距明显，豆包由2月份第1位跌至第3位，素材量占比滑落至13%，星野、通义素材量占比分别只有5%和3%。

值得注意的是，Kimi智能助手在大幅放缓投放后，已跌出素材月榜TOP 5名单，而月素材量TOP 5 AI应用已几乎彻底成为腾讯、阿里、字节三家大厂的角逐地。

本月TOP 5应用中，腾讯旗下元宝位列第一，阿里旗下夸克、通义上榜，字节旗下则是豆包上榜，仅有社交AI星野属于大模型独角兽MiniMax旗下。

造成该现象的主要原因，在于本月三大厂（尤其是腾讯与阿里）开始发力C端AI应用，与豆包等产品展开激烈竞争，同时此前大力投放的Kimi等产品大幅放缓投放。

（四）大陆市场头部AI APP买量素材量变化

ADX行业版数据显示，2025年3月份，大陆市场头部AI APP买量格局发生明显变化。

其中，此前以激进投放策略著称的Kimi智能助手，在停止多渠道投放后，彻底退出素材榜竞争的舞台，相反，另外两家大厂腾讯与阿里则开始重点发力C端市场，分别以腾讯元宝及夸克为核心大力投放，造成如今元宝、夸克、豆包间的"三国杀"场景。

具体来看，2月中旬起腾讯元宝素材量开始大幅提升，至3月中下旬达最高点，并遥遥领先于下位者；夸克则自2月初便保持着微弱涨幅，3月初涨幅提升，素材量开始迅速增长至3月中旬达最高峰，彼时，夸克与元宝日投放素材量不相上下，不过后续夸克投放力度开始明显下滑，导致落后于腾讯元宝。

豆包与星野整体走势接近，且无明显波峰、低谷，始终保持着一个相对稳定的投放力度，通义则自2月中旬开始重启投放，但直到3月中旬才开始有明显提升，但远不及另外4款产品。

DataEye研究院认为，造成以上投放趋势走向的原因可能在于：

①DeepSeek的爆火促使腾讯等大厂加速布局，以抢占C端市场潜力。

在DeepSeek爆火后，腾讯是全面拥抱DeepSeek开源模型的代表，不仅元宝APP接入DeepSeek-R1模型，甚至还在微信这一战略级产品中测试"AI搜索"。

DeepSeek的爆火让包括腾讯、阿里、字节等在内的厂商均看到了C端AI应用市场的巨大潜力，进而促使各方加速布局，这也进一步导致目前C端AI应用市场形成了元宝、夸克、豆包三家独大的场景。

②阿里"All in AI"战略的推动

3月份，有报道称阿里将在现有业务中全面实现"AI化"，同时，阿里不仅推出了性能对标DeepSeek-R1的推理模型，还正式推出AI旗舰应用-新夸克，升级为"AI超级框"，以夸克为核心、通义为辅助进军C端应用市场。

两款应用夸克聚焦交付结果，通义则在ChatBot赛道与豆包等产品竞争。

二、榜单

（一）AI APP下载榜

1、AI APP全球市场双端下载榜

点点数据显示，2025年3月全球市场双端AI APP下载量继续由ChatGPT占据榜首，并以5967万下载量遥遥领先于下位者，独占第一梯队。Google Gemini及DeepSeek位列二、三位，下载量均超千万，位于第二梯队，其余6款应用下载量均不足千万。

值得注意的是，榜单中第9位腾讯元宝3月份下载量增长明显，达472万，涨幅达104.9%，这也是3月份榜单最高涨幅；DeepSeek下载量则迎来暴跌，仅剩1456万，跌幅达54.9%，堪称腰斩，这也是3月份榜单最高跌幅。

总体来看，3月份全球市场双端下载榜，共有5款国产AI应用跻身榜单，分别为DeepSeek、豆包、即梦AI、夸克和腾讯元宝。

2、AI APP中国大陆市场苹果端下载榜

点点数据显示，2025年3月大陆市场苹果端AI APP下载量榜单由DeepSeek占据榜首，2月份榜首Kimi智能助手滑落至第6名。

不过值得注意的是，榜单前6名应用下载量差距并不明显，均为数百万次；榜单后4名下载量同样接近，均不足百万次。

具体来看，除即梦AI与腾讯元宝下载量分别取得56.9%和106.8%的大幅增长外，另一款AI生图应用WHEE在3月份增长幅度更高，达132.0%，并成功跻身榜单第9位。

而Kimi智能助手与纳米AI搜索下载量均迎来暴跌，前者原因在于暂停了多渠道投流，后者原因在于3月份投流力度大幅降低。

但总体而言，除DeepSeek外，榜单前列依旧是由字节、阿里与腾讯的三家大厂霸占，这也符合当下国内市场三方竞争的AI应用格局。

（二）大陆市场AI买量素材榜

ADX行业版数据显示，2025年3月，腾讯元宝正式登顶买量素材榜，夸克、豆包紧随其后，TOP 3应用形成腾讯、阿里与字节的"三国杀"。

整体来看，腾讯元宝与夸克月投放素材量均超20万组，位列第一梯队，且素材量远超前几个月的TOP 2应用；豆包素材量超10万组，也是榜单中唯一一款素材量位于10万-20万组的应用，独占第二梯队；其余应用素材量均不足5万组，位于第三梯队，与TOP 3应用素材量差距明显。

值得注意的是，本月榜单中应用及素材量变化均极其明显。

上榜应用方面，豆包由2月份榜首跌至3月份第3，腾讯元宝、夸克大幅提升位列3月份第1、第2位。

同时，2月榜单第2位的Kimi智能助手跌出3月份榜单，第8、9、10位的AI Mate、AI Mate Pro及猫箱也均跌出3月份榜单。

取而代之的则是阿里旗下通义素材量同样大涨，进入3月榜单第5位；教育AI快对跻身3月榜单第7位；AI聊天输入法蜜小语与灵幻AI跻身3月榜单第9、10位。

素材量方面，腾讯元宝、夸克均取得大幅增长，幅度分别为307.4%和139.8%，但通义与灵幻AI增幅更高，前者增幅达4674.1%，后者由于2月份仅有17组素材，3月份飙升至1.5万组，环比增幅高达88029.4%。

三、TOP素材分析

针对3月买量数据，DataEye研究院根据ADX行业版精选了以下几条当月高曝光素材进行分析拆解，希望能给大家带来一些参考。

（一）夸克投放素材

本条素材是夸克在2025年3月份的高曝光新增视频素材，曝光量280万，转化量0.71万。

从类型上看，属于真人出镜体验+功能展示类素材，亮点在于真人实际体验能够很大程度上提升用户信任感。

素材开头，通过反问句式"不是，现在手机AI做PPT都这么强了吗？"强烈语气吸引用户（尤其是职场人士）注意，继而展示夸克制作PPT全流程可控化，解决用户制作PPT困难的痛点。

之后顺势引入"夸克APP"，继续展示AI的其它功能：AI搜索、AI文件总结、AI听记、AI拍照搜题、AI识物等，并穿插其免费、无广告等亮点与传统搜索引擎有广告、竞价排名等乱象进行对比，突出其AI搜索的优点。

最后简单收束总结，一句"这样的夸克AI，很难不爱"突出其功能的强大，并刺激用户下载。

整体来看，该条素材由"AI制作PPT"功能入手，继而全面介绍夸克的AI能力，穿插亮点介绍，由点触面、由浅及深，引导用户自然观看完整素材，且真人出镜、全部实际画面展示的形式，也能更加增强用户信任感。

（二）豆包投放素材

本条素材是豆包在2025年3月份的高曝光视频素材，曝光量3590万，转化量8.79万。

结构上依旧是从某一具体场景入手，进而引出AI应用的形式，但优点在于场景构筑优秀，硬广属性较低。

素材开头，女主打破了专柜香水的试用装，被要求原价赔偿，通过剧情演绎的形式，吸引受众观看，降低对于"广告"的戒备心。

而后闺蜜挺身而出为女主出头，并顺势引出豆包APP，进行搜索产品价格、询问是否需要赔偿、挑选香水等功能演示。相比普通素材，这样的引出形式"硬广属性"较低，且通过剧情演绎形式引入，也会降低观众抗拒心理。

而后继续完成剧情，试用品打碎不需要赔偿，本条素材到此结束。

整体来看，该条素材从"打破试用品香水是否需要赔偿"这一场景入手，构建了具体场景与情节转折，观众看起来更像是一条完整的短视频。

而通过这一具体场景引出豆包APP的搜索、问价、产品推荐、多模态输出功能，兼顾了短视频剧情与广告属性。