聚焦“专精特新”北证群星！华泰柏瑞北证50成份指数型基金今起发售

自2024年“924”行情启动以来，北交所成为本轮A股创新浪潮中“闪亮的仔”。Wind数据显示，北证50指数自2024/9/24以来区间涨幅高达111.94%，体现出较为强劲的成长属性和进攻弹性。（数据来源：Wind，24/9/24-25/3/31，指数历史涨跌情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。）

今日起，北交所投资又迎全新利器！华泰柏瑞北证50成份指数型基金（包括：A类023659/C类023660/I类023661）正式发售，为投资者提供了低成本、低门槛便捷布局北交所优质成长资产的新工具。

北交所是资本市场支持“更早、更小、更新”创新型中小企业的主阵地，自2021年11月15日开市以来持续为创新型中小企业提供融资支持，促进科技型、创新型企业的快速发展。北交所现已形成与科创板及创业板功能互补、各具特色、各显优势的服务于创新型企业的资本市场新格局，并与主板、三板等共同构筑起我国多层次的资本市场体系。

据了解，北证50成份指数(简称“北证50”)由北交所规模大、流动性好的具有市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映北交所市场整体表现。北证50指数成份股中“专精特新”企业含量高达62%，显著高于创业板50（46%）、科创50（42%）等部分科技成长风格宽基指数，高技术含量和创新能力的特征有望为北证50指数持续注入发展动力。（数据来源：Wind，截至25/3/26）

从市值定位来看，北证50指数小微盘风格鲜明，成份股平均市值仅57亿元，小市值特征或使指数具有更强爆发力。同时，因为北交所上市企业的单日涨跌幅限制为30%，更宽的涨跌幅范围赋予了北交所个股更大的弹性空间。自指数基日以来，北证50指数年化涨幅达10.96%，较上证50（-1.20%）和深证50（-0.92%）两只沪深两市代表性50指数同期表现更优。（数据来源：Wind，22/4/29-25/3/26，指数历史涨跌情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。）

从行业分布来看，北证50指数广泛覆盖电力设备、机械设备、计算机、电子、医药生物等多个契合新质生产力发展方向的高新技术行业，分布均衡多元，指数动能来源广泛。成份股云集众多具备稀缺属性的细分行业“潜力先锋”，成长性、创新性强。受益于当前中国科技创新产业加速发展的趋势，有望展现出更大的成长潜力。（数据来源：Wind，申万一级行业分类，截至25/3/26，指数成份股细分行业及占比会随着指数成份股调整和涨跌而发生变化。）

对于个人投资者而言，北交所的投资门槛较高，设置了资金要求、交易经验、知识测评等限制条件，借道指数型基金可以低门槛、低成本便捷参与北交所投资。同时，北交所个股波动空间较大，多聚焦于技术门槛较高的细分科技领域，通过华泰柏瑞北证50成份指数型基金一揽子打包北交所核心龙头，或有助于分散个股选择难度及波动风险。

华泰柏瑞基金在指数投资领域深耕已久，拥有超18年ETF运营经验，是市场仅有的同时获得中证报“被动投资金牛基金公司”、证券时报“被动投资明星基金公司”、上证报“金基金·被动投资金牛基金管理公司”三大指数团队荣誉的基金公司。根据最新披露的2024年年报数据，华泰柏瑞旗下基金2024年度利润合计达729亿，基金公告显示，旗下基金2024年合计分红总额达47亿元，致力为投资者创造更好投资体验。

华泰柏瑞基金旗下指数基金包括目前A股市场规模居首的ETF——沪深300ETF（510300）、A股市场规模居首的红利主题ETF——红利ETF（510880）、A股市场规模居首的恒生科技ETF——恒生科技ETF（513130）等标杆精品。截至2024年3月底，旗下ETF规模超过4500亿元，位列行业第一梯队。

规模数据来源：交易所，截至25/4/1沪深300ETF为3393.74亿元，红利ETF规模为225.23亿元，恒生科技ETF规模为248.88亿元。备注：华泰柏瑞于23年12月/22年8月/21年9月/20年3月/19年4月/17年4月/16年3月七次荣获中证报“被动投资金牛基金公司”；于23年8月/22年11月/21年7月/20年7月/19年4月五次荣获上证报“金基金被动投资基金管理公司奖”；于23年6月/22年7月荣获证券时报“被动投资明星基金公司奖”。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本基金投资北京证券交易所股票，会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，投资前请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。

本文源自：金融界

作者：E播报