北京
本报记者 郝亚娟 张荣旺 上海、北京报道
近日，财政部代表中央政府在英国伦敦成功簿记发行60亿元人民币绿色主权债券。这是财政部在伦敦成功发行的首笔人民币绿色主权债券。
中国银行研究院高级研究员赵廷辰表示，这是我国首次以主权信用为背书发行绿色主权债券，将为我国完善国际绿色投融资渠道与机制、深化国际绿色金融交流合作奠定坚实基础，具有里程碑式的重要意义。
认购倍数高、票面利率低
该笔绿色主权债券包括3年期和5年期债券，各30亿元人民币。其中，3年期30亿元人民币，发行利率为1.88%；5年期30亿元人民币，发行利率为1.93%。
从认购订单看，总金额415.8亿元，为60亿元实际发行额的近7倍。从发行利率看，3年期和5年期票面利率分别为1.88%和1.93%，均低于香港二级市场同期限国债利率水平，一定程度体现了绿色债券的溢价效应。从认购机构看，各国官方和市场机构对我国绿色主权债券均高度认可，主权及超主权、银行、保险及资管类投资者分别占比30%、48%、20%。从地域分布看，亚太地区、非亚太地区投资者分别占比83.5%、16.5%。
记者了解到，汇丰在此次发行中担任联席主承销商及账簿管理人。汇丰银行（中国）有限公司副行长兼企业及机构银行业务部总监唐臻怡表示，作为第十一次中英经济财金对话的重要政策成果之一，财政部此次在英国成功发行首笔人民币绿色主权债券，不仅标志着中英金融合作再度迈出重要一步，也是中国推动绿色金融和可持续发展的一个重要里程碑。此次发行的绿色主权债券以此前发布的相关框架为基础，兼顾国际和国内的绿色债券原则，有助于引导更多中资发行人采用接轨国际并符合国内绿色融资要求的标准发行绿色债券，从而吸引更多国际投资者配置中国绿色资产。
穆迪评级副总裁、高级分析师汪洋指出，中国首次发行绿色主权债券凸显政府对脱碳和绿色投资的持续重视。此举将鼓励更多中国实体在国际可持续金融市场募集资金，这有助于其实现融资渠道的多元化，助力向低碳转型。
“此外，此次发行将增强中国在绿色金融领域的领先地位，并对中国其他可持续金融举措 (例如近期全国碳排放权交易体系扩容) 构成补充。”汪洋说。
完善离岸人民币债券的定价基准
“近年来，人民币国际化水平稳步提升。截至2024年，人民币已成为全球第四大支付货币和前三大贸易融资货币，80多个境外央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。站在新起点上，绿色金融可能成为人民币国际化迈向更高水平的新抓手。”赵廷辰说。
具体的，赵廷辰表示，本次发行将推动形成绿色债券收益率曲线，助力中资主体境外绿色债券发行。中资主体境外发行绿色债券需求旺盛，2022年以来年度发行量均保持在240亿美元以上。从2024年发行情况看，七成以上绿色债券期限集中在3—5年期区间，且人民币债券发行数量超过美元等其他币种。本次财政部发行人民币绿色主权债券，覆盖3年期和5年期两个主流期限品种，不仅为市场注入长期稳定资产，还将初步构建起绿色主权债券收益率曲线，完善离岸人民币债券的定价基准，将为未来中资绿色债券发行提供具有参考价值的定价依据。
展望未来，唐臻怡指出，一方面，中国绿色低碳转型的巨大资金需求将推动更多企业到境外发债；另一方面，全球绿色债券市场的不断扩容也为中资发行人创造了良好的市场环境。预计未来将有地方政府、金融机构和企业等更多发行主体开展境外绿色债券融资，不但为全球投资者提供更多绿色投资选择，同时也将加速吸引国际资金流向中国的绿色低碳领域，更好地支持低碳转型，实现可持续发展。
（编辑：朱紫云 审核：何莎莎 校对：颜京宁）
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