双碳研究丨【2025全球能源评论】中国能源需求增长正重塑全球能源新格局！

【2025全球能源评论】

中国能源需求增长正重塑全球能源新格局！

【IEA网 3月报道】

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Global Energy Review 2025

2025全球能源评论

能源需求加速增长，电力一马当先

2024年，世界能源体系的不同组成部分增速截然不同，这既反映了短期因素的影响，也体现了更为深层次的结构性趋势。2024年，全球能源需求增速为2.2%，显著高于2013年至2023年间1.3%的年均增速。该增长归因于极端天气的影响，预计贡献 0.3个百分点。尽管如此，能源需求增速仍低于全球经济 3.2%的增幅。

电力需求增长了4.3%，高于整体能源需求和国内生产总值（GDP）增速。电力需求的绝对增量达到了有记录以来最高值（不包括全球经济从衰退中复苏的年份出现的大幅增长）。这反映出一些结构性趋势，比如空调等高耗电电器普及，制造业电气化，行业数字化、数据中心建造和人工智能发展带动电力需求不断增加，以及终端用途的电气化程度日益提高。总体而言，电力行业在全球能源需求总增量中占比达到五分之三。

在全球能源供应的增长中，可再生能源占比最大（38%），其次是天然气（28%）、煤炭（15%）、石油（11%）和核能（8%）。全球经济的能源强度仅改善了1%，延续了近年来的放缓趋势。与能源相关的二氧化碳排放量增速放缓至0.8%，而 2023 年这一增速为1.2%。

2024年全球经济温和增长

在经历了新冠疫情的冲击以及随后的全球经济复苏之后，2024年世界经济增长趋势进一步放缓。全球经济平均增长率为3.2%，接近2010年至2019年疫情前3.4%的平均水平。疫情后物价大幅飙升，再加上乌克兰战争的影响，2024 年通货膨胀率持续下降。全球能源价格也有所回落，石油价格在2022年达到高点后呈下降趋势。然而，地缘政治风险依然存在，部分市场仍面临着价格波动。欧洲主要的天然气价格基准 —— 荷兰所有权转让中心（TTF）天然气价格，在2024年12月相比当年2月的低点翻了一番。

2024年，发达经济体的GDP增长率小幅放缓至1.7%。得益于良好的市场情绪和消费者信心，美国经济持续保持较强的增长态势。相比之下，欧盟因竞争力问题导致经济增速放缓。新兴市场和发展中经济体的经济增长依然强劲，但也略微放缓至4.4%。中国经济在制造业产出和出口增强的支撑下实现了5%的增长，不过房地产市场仍在收缩。印度经济增长率降至6.5%。2024年巴西经济表现有所改善，GDP增长3.7%。

能源需求增长区域差异显著

中国增长最为突出

2024年，全球能源需求增长2.2%，总量接近650艾焦。这一增长主要得益于发达经济体能源需求的显著回升，在 2023年下降2%之后，2024年发达经济体能源需求增长了近1%（增加2艾焦）。另外，得益于能源价格的下降以及近年来需求下降后的低基数，欧盟的能源需求自 2017年以来（2021年疫情后的反弹除外）首次恢复增长。美国的能源需求增长了1.7%，而日本的能源需求则延续了长期下降的趋势，下降了1.2%。

2024年，新兴市场和发展中经济体的能源需求增长速度放缓，降至3%以下，低于2023年近4%的增速。这主要是由于中国能源需求增长放缓，与2023年相比减半，部分原因是2023年初中国疫情防控措施优化调整带来的影响逐渐消退。印度的能源需求增长也有所减速，降至5%以下。

尽管增速放缓，但全球能源需求总增量的五分之四仍来自新兴市场和发展中经济体，其中五分之三来自发展中亚洲地区。仅印度的能源需求增量就超过了所有发达经济体的总和。

2024年所有燃料和技术需求均有增长

非化石能源增长最为显著

在整个能源体系中，2024年所有燃料和技术的需求都有所增长，不过增长速度各不相同。在化石燃料中，天然气的需求增长最快，2024年增长了2.7%，达到了历史新高。较高的需求主要集中在快速增长的亚洲市场，中国的需求增长超过7%，印度这个较小的市场需求增长超过10%。在经历了两年因价格上涨导致的需求下降之后，2024年发达经济体的天然气需求恢复增长。从全球范围来看，工业用量的增加以及发电领域天然气使用量的上升（部分原因是极端天气的影响）推动了需求增长。

其他非化石燃料能源（包括核能、可再生能源、生物能源和废弃物能源）在 2024年增长超过5%，几乎占当年全球能源需求总增量的一半。核电增长近 4%，可再生能源增长近6%，其中太阳能光伏和风能的加速扩张起主要推动作用。水电供应增长了4.4%，从2023年因主要水电市场干旱导致的创纪录降幅中恢复过来。

高温推动能源需求上升

2024年是有记录以来最炎热的一年，极端高温显著推高能源需求。2024年全球制冷度日数（衡量制冷需求的指标）比 2023年高出6%，比2000年至2020年的长期平均水平高出20%。对制冷需求较高的地区受到的影响尤为明显，包括中国、印度和美国。

除了推动制冷需求上升，气温变化趋势还会影响电力生产，包括水电。总体而言，预计天气因素对全球能源需求总增量的贡献率约为15%。对电力、煤炭和天然气消费的影响更大，因为制冷需求直接影响电力需求。而在多个地区，煤炭和天然气则用于满足更高的电力需求。据估计，天气因素对电力和天然气需求增长的贡献率约为20%，并推动了煤炭需求增长。对于二氧化碳排放，天气因素对2024 年排放量增长的贡献率约为一半。

能源强度改善进一步放缓

经济的一次能源强度改善是衡量能源效率的关键指标，2024年这一指标的改善速度进一步放缓。2010年至2019年期间，该指标平均每年改善约2%，近年来（2019年至2023年）降至1.2%，2024 年降至约1%。近年来增速放缓的主要原因包括中国和印度等主要新兴市场和发展中经济体以投资和制造业为主导的经济复苏、极端气温导致的高能源需求，以及水电产量增长不佳的趋势（2024年仅部分扭转），这导致部分地区转向消耗效率较低的煤电。

2024年，在经历了数年的快速改善之后，由于能源价格高企和能源密集型行业经济形势疲软，发达经济体的能源强度改善速度放缓。相比之下，中国和印度的能源强度改善速度加快，但仍低于新冠疫情前的水平。

全球经济活动的碳强度是由两个因素决定的：GDP的能源强度和总能源供应的碳强度。如前所述，2024年GDP的能源强度改善了约1%。2024 年总能源供应的碳强度改善了1.1%。综合这些因素，2024年单位经济活动的二氧化碳强度改善了2.1%，略慢于过去十年的平均改善速度，主要由能源强度改善速度放缓导致。

全球电气化趋势加速演进，过去十年间电力消费增长总体上与GDP增长保持一致。2024年，由于电力需求增长超过了 GDP增长，GDP的电力强度上升了1%。

编译：陈 晴（新能源部）

审校：刘梦瑶（新能源部）

编辑：陈 晴（新能源部）