北京
文 | 源媒汇，作者 | 童画，编辑 | 苏淮
当浙商银行2024年年报揭开面纱时，市场将关注重点放在了规模与业绩上，有一组重要的财务数据却被忽略了——个人消费贷款余额同比骤降约20%。
这是浙商银行自2019年11月A股上市以来，个人消费贷款首次出现下降。
当市场从“跑马圈地”转向“精耕细作”，消费贷的进退得失，成为观察银行战略定力的关键窗口。数据背后，似乎是一场关乎风险、监管与生存逻辑的深层博弈。
01 2024年个人消费贷减少293亿
天眼查显示，浙商银行成立于1993年4月，2016年3月在香港联交所上市，2019年11月在上交所上市，系全国第13家“A+H”股上市银行。
在A股上市之前，浙商银行2018年末的个人消费贷款仅为501.14亿元，但是2019年末就达到了930.14亿元，同比增长85.60%。
翻开浙商银行的财报，对比上市前后数据，其个人贷款从2018年末的2014.08亿元，飙升至2023年的4622.48亿元，年复合增长率（CAGR）约为18.08%。
这期间，个人消费贷款堪称“头号功臣”：规模从上市前的501.14亿元，膨胀至2023年的峰值1467.10亿元，5年增长了192.75%，CAGR约为23.97%，市场份额一度跻身股份行前列。
这种狂飙突进并非偶然。
在LPR调降和让利实体经济的背景下，银行对公业务的盈利空间持续被压缩，“对公强、零售弱”的浙商银行，开始寻找转型契机，加强了其在个人贷款方面的力度，尤其是将个人消费贷作为零售转型的突破口。
但是，浙商银行在2024年却按下了个人消费贷款的“刹车键”，全年个人消费贷款余额仅为1174.05亿元，较2023年末的1467.10亿元减少了293.05亿元，同比下降19.97%。这是该行上市以来从未有过的情况。
图片来源：浙商银行2024年年报
这种下降似乎来自2024年下半年。浙商银行在2024年上半年末的个人消费贷款余额为1369.82亿元，但是到了年末仅剩下1174.05亿元。
究竟是有意为之的战略收缩，还是另有原因？3月31日，源媒汇致函浙商银行，截至发稿未获反馈。
02 消费贷产品利率即将下降
浙商银行个人消费贷款余额的大幅下降，或是受到宏观经济走弱、消费者信心指数下降有关。
根据国家统计局公布的数据，消费者信心指数在2022年4月突然从3月的113.2下降到86.7。即使在2024年下半年企稳，但到12月末的86.4比1月初的88.9还是下降了2.5个百分点，至今一直在低位徘徊。
另外，监管机构加强了对个人贷款的风控，要求银行建立资金流向监控系统，对于违规的处罚力度也在加大。
例如，2024年12月，浙商银行淮安分行因“个人贷款贷前调查不审慎、向无真实资本金的项目发放贷款”等违规行为，被监管机构罚款200万元。
打开浙商银行APP，可以很快找到“消费贷”，至少有4款产品，分别是云宅贷A、云闪贷、扬帆贷和云信贷。
其中，云宅贷A的最高额度可贷500万元，有效期最长达5年，不过需要房产评估；云闪贷最高可贷20万元，额度有效期最长3年；扬帆贷最高也可贷20万元，但是额度最长仅有1年；云信贷的最高额度也可达500万元，额度最长可达5年，而且是纯信用贷。
图片来源：浙商银行APP
尽管围绕客户场景化融资需求，浙商银行2024年在零售信贷“云系列”产品体系基础上，持续丰富产品货架，但是并没有获得预期中的增长。
在原本拼利率的个人消费贷款市场上，浙商银行的产品优势并不明显。而最新的消息是：“4月起信用消费贷产品年化利率上调至不低于3%”，这对于浙商银行来说，其个人消费贷款产品又将面临更严峻的竞争。
03 个人房屋贷款余额逆势增长
虽然浙商银行2024年的个人消费贷款余额同比下降，但是个人房屋贷款余额逆势增长。
1681.36亿元，这一数字较2023年末的1378.53亿元增加了302.83亿元，同比增长21.97%。浙商银行2023年末较2022年末，也是增加了逾300亿元的个人房屋贷款。
图片来源：浙商银行2024年年报
在房地产市场景气度低迷之际，浙商银行的个人房屋贷款余额连续两年增长，令人觉得匪夷所思。
但是，浙商银行认为，其严格执行房地产信贷政策，支持居民刚性和改善性住房需求，同时持续优化业务流程和审批流程，为购房者提供高效服务，保持房贷业务稳健发展。
从公司贷款的角度来看，浙商银行投向房地产业的贷款也增加了。2024年末房地产业贷款为1861.33亿元，较2023年末的1777.49亿元增加了83.84亿元，同比增长约4.72%。
浙商银行2024前十大贷款客户中，有4家是房地产业客户，合计贷款金额约177.28亿元。
不过，浙商银行房地产业的不良贷款率降幅较大，2024年末为1.55%，而2023年末这一数据达到2.48%。
“持续优化个人贷款结构，推动个人贷款业务增长。”从2024年年报中的这句话或可窥见，在浙商银行的个人贷款业务中，为何个人消费贷款下降，而个人房屋贷款增长。
浙商银行的消费贷收缩，恰似中国零售信贷市场的微型切片。当“规模至上”的草莽时代终结，银行不得不直面一个残酷现实：没有场景黏性的价格战终将反噬，缺乏风控支撑的规模增长只是沙上筑塔。
商业银行需要回答更尖锐的问题：如何在风险与规模间找到新平衡？怎样从流量争夺转向价值深挖？浙商银行年报中减少的293亿元个人消费贷款缺口，未来该如何填补？
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