算力是人工智能发展的基石
随着AI产业的迅猛爆发，算力需求持续攀升！
2025开始，算力或许就是新时代的“水电煤”！
根据最新数据，华为2024年全年收入达8621亿元，同比增长22%。其中，云计算相关业务收入688亿元，同比增长24%，而昇腾AI云服务更是实现了6倍的增长，凸显国产算力需求的爆发。
与此同时，阿里巴巴宣布未来三年将投入超3800亿元用于云和AI基础设施建设，规模远超过去十年总和。
3月31日，国家数据局在数字中国建设峰会上强调，2025年要实现60%以上的新增算力在国家枢纽节点集聚，同时新建大型数据中心的绿电使用占比需超过80%。
“东数西算”2.0全面升级，算力行业迎来重大政策利好。
地方层面，上海、北京等地也相继推出扶持政策。例如，《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》提出，到2027年，上海市智算云产业规模力争突破2000亿元，智算规模达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。
另外，人工智能基建加速带火柴油发电机组销售：2025年国内数据中心用柴油发电机组市场规模，比2024年入超过100%。
民生证券指出，大国科技博弈持续加剧，AI算力国产化势在必行，同时政策高度支持提升自主可控算力占比，国产算力迎来重要发展机遇。
DeepSeek等头部大模型及AIAgent的快速发展，将进一步放大推理算力需求，推动AI算力需求从训练主导转向推理主导。
据机构预测，2024年中国通用算力规模将达71.5EFlops，智能算力规模达725.3EFlops；到2025年，通用算力预计增长20%至85.8EFlops，而智能算力将大幅增长43%，达到1037.3EFlops。
随着算力需求暴涨、订单加速落地以及供应持续紧张，相关核心企业有望迎来业绩与估值的双重提升！
对此，我们团队经过深度梳理，为大家梳理出四朵金花！尤其是最后一家：斩获70亿订单！！值得大家重点关注！
1、恒润股份：公司及其子公司润六尺积极与地方政府和相关企业合作，参与智算云产业建设，共同推进智慧算力基础设施建设，在政策支持下，为其算力业务发展提供了有力保障。
2、神州数码：昇腾优选合作伙伴，“神州鲲泰”服务器中标多地智算中心，渠道覆盖80%省级区域，算力服务收入同比+150%。
3、杭钢股份：公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R1 70B参数及以下全部蒸馏模型的部署。从而实现了国产大模型+国产算力芯片的全国产化核心技术组合，为公司公共行业服务云奠定了坚实的国产化平台。
最后一家值得大家重点关注！
这家我最看好，避免主力干扰，想知晓名称莱公众号：大蓝说市。2023年10-11月连续斩获13亿订单，客户均为头部云厂商，交付后1个月即产生收入。据产业链调研，公司正在跟进某大厂二期招标，2024年订单规模或超70亿。已进入阿里、腾讯、字节供应商名单，深度参与大厂“东数西算”布局。香港子公司落地，借力大厂出海东南亚（新加坡、印尼数据中心需求爆发），而今日机构持续加仓做T达到了1.4亿左右，接下来将直接受益于算力需求的增长，极有可能成为下一个十倍拓维信息！
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