Mysteel：2025年国内无缝钢管出口形势及用量分析

概述：得益于国内无缝钢管产业链优势及国际无缝钢管需求提升，近年来我国无缝钢管出口逐年攀升，并长期保持再500万吨以上水平。就2024年而言，我国无缝钢管出口再创新高，达到572.11万吨，占比无缝钢管产量接近20%，无缝钢管出口在我国际无缝钢管需求结构中占据较大比重。2025年，国际形势复杂多变，我国无缝钢管出口形势将面临什么挑战？出口总量表现将如何？笔者将在下文进行解析。

一、2024年我国无缝钢管出口情况回顾

（1）出口总量及出口价格回顾

自2020年以来，我国无缝钢管出口逐年攀升，2024年我国无缝钢管出口量为572.11万吨，出口数据再创新高，较2020年低位提升近250万吨，较2023年同比增1%左右。我国无缝钢管出口形势逐步向好，主要得益于国内无缝钢管“物美价廉”以及国际无缝钢管需求增加。

2024年出口均价与出口数量呈现“价跌量升”态势。2024年出口均价为1269.82美元/吨，同比2023年出口均价1452.33美元/吨下降182.51美元。出口均价和出口量呈现出一定负相关趋势，中国无缝管出口价格在国际市场上具有明显优势。

（2）出口结构性分析

我国无缝钢管出口地区相对集中，中国无缝管出口市场主要集中在“一带一路”国家，2024年出口Top10国家出口总量为319.62万吨，占比达到55.87%。其中阿联酋出口最高，达到52.49万吨，占比9.18%；其次是印度尼西亚，达到41.22万吨，占比7.21%。

我国无缝钢管出口品种相对集中，主要是油气相关品种为主，其中石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管占比集中；2024年，石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管较2023年下降较为明显。石油天然气道无缝管、锅炉管及其他无缝管较2023年有一定上升。

二、2025年中国无缝管出口影响因素分析

（1）行业政策影响

“一带一路”方面：2025年3月，“一带一路”暨金砖国家技术创新与国际合作论坛在北京举办，将加速数字技术、绿色能源等领域的跨国合作。虽目前涉及的项目多为绿色能源项目，但“一带一路”国家无缝钢管需求量一直保持着较高水平，2025年我国出无缝钢管出口“一带一路”国家或维持高位运行。‌

碳关税方面：根据欧盟CBAM规则，中国无缝钢管出口需补足中欧碳价差额。假设欧盟碳价为83.6欧元/吨，中国无缝钢管生产碳排放强度约为1.7-1.8吨CO₂/吨钢（高炉工艺为主），每吨产品需缴纳的碳关税可达42.8欧元（2026年基准），到2034年可能增至179.8欧元/吨。碳关税可能导致出口成本增加4%-6%短期，长期或达10%以上。 但目前我国出口欧洲无缝钢管体量较低（2024年约为36.58万吨），碳关税短期对我国无缝钢管出口总量影响有限。

（2）全球供需格局演变

虽近期受美国关税影响，国际贸易形势动荡，但由于我国直接出口美国无缝钢管体量较低（2024年约为10万吨），直接影响并不大。据国际钢协及Mysteel数据显示，2023年为例，全球无缝钢管总产量约为5339.9万吨，其中中国无缝钢管产量约为3150万吨，占全球无缝钢管产量接近60%。我国不仅是无缝钢管需求大国，同时也是国际无缝钢管出口大国，且近年海外并无较大无缝钢管产能项目。因此从产量的分布情况来看，我国无缝钢管出口影响更多取决于国际无缝钢管需求变化以及自身成本优势。

（3）人民币汇率与我国无缝管出口情况

近期美元高位盘整、美联储政策不确定性仍对人民币构成压力，但国内政策工具箱充足，汇率大幅单边贬值可能性较低，年初汇率维持7.2左右，从民币汇率与无缝管出口走势可以看出，两者呈现高度负相关。2025年人民币汇率或维持一定高位，对我国无缝钢管出口有一定利好刺激效应。

（4）原油价格及开采情况

自2020年以来，俄乌冲突以及货币超发使得能源价格快速拉涨，2022年上半年原油价格最高涨幅超一倍，2023年能源价格仍维持着较高水平。但进入2024年，原油价格逐步走低，2025年所机构仍预计原油供需宽松压制中枢下移‌。然而原油价格和无缝钢管保持着一定正相关性，因此可以看出2025年原油价格或对无缝钢管出口形成一定负反馈。

石油开采方面：2024年全球油气勘探开发投资总额为5538亿美元，同比下降2.5%，为四年来首次下降。多家机构预测2025年国际石油开采投资总量预计与2024年基本持平或小幅下降，呈现“区域分化”特征。根据达拉斯联储的调查，2024年钻新井的盈亏平衡价格在 59 至 70 美元之间，这是行业平均水平，表明经济前景平平。

三、2025年我国无缝钢管出口评估

综上所述，2025年影响我国无缝钢管出口的因素较多，但核心仍是国际需求表现及我国无缝钢管出口优势。国际需求方面，2025年无缝钢管需求或较2024持平或小幅下降；2025年国内无缝钢管价格或将呈现“前低后高”的态势，无缝管均价或将同比2024年小幅下降，我国无缝钢管出口优势仍较为明显。但由于收到美国关税政策间接影响，或一定程度上影响我国无缝钢管出口。综合预计2025年我国无缝钢管出口将保持在520-540万吨水平，较2024年呈现小幅下降。

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