AI 三部曲之中场盘点：现在，谁还在AI的牌桌上？

“未来已来，只是分布不均。”威廉·吉布森的这句名言，预计将在2025年的人工智能领域得到淋漓尽致地体现。

现在，让我们进行一次中场回顾，看看目前还有哪些企业仍然在人工智能的竞技场上，同时展望一下未来的竞争格局。

——编者按

业界普遍认为，DeepSeek的诞生标志着AI竞争1.0时代的终结，它凭借一己之力将行业竞争推进至2.0时代。

持有这一观点的人士认为，DeepSeek最重大的贡献在于改变了AI发展的技术迭代路径，从单纯的“算力堆积”转变为“架构创新驱动”。

然而，并非所有人都赞同这一看法。

01

AI 1.0时代真的结束了吗？

我有一位好友，他是一位在AI领域深耕多年的资深科学家，目前在国内AI前沿活跃。由于他的身份较为敏感，我无法在此透露他的名字，因此在文中将以“神秘人”称呼他。

神秘人对DeepSeek的评价是，尽管它“勉强”开启了AI 2.0时代的大门，但仍有许多问题待在未来解决。

所谓的1.0或2.0，并非仅是我们中国人的讨论，而是依据全球领先AI公司openAI提出的“AGI五级路线图”来判断，即AI向AGI（通用人工智能）进化的五个阶段——对话、推理、能够采取行动的智能体、创新者和组织者。

在DeepSeek发布R1之前，全球普遍预期openAI将会推出首个推理大模型，但R1的抢先亮相成为了我们称之为开启AI 2.0阶段的关键证据。

DeepSeek挑战了“算力即实力”的简单法则，这一点毋庸置疑。

但若认为过去大厂追求算力的方向完全错误，则是一种更大的误解；尽管DeepSeek的模型可能具有更低的算力成本，但它吸引了众多新的AI从业者加入，本质上扩大了整个市场的规模。因此，市场对算力的需求依旧旺盛，英伟达股价的回升，在很大程度上只是一个时间问题。

神秘人表示：“规模法则（Scaling Law）并未失效，因此对于所有大型厂商而言，沿着这一方向进行渐进式的发展是最稳妥的策略。‘你进步，我跟随’，这将是未来一段时间内大家坚持的策略。即使是DeepSeek，也会继续这条道路”。

“DeepSeek确实推出了一款令人瞩目的版本，其创新在一定程度上优化了行业的发展路径。但它并没有开辟一条全新的赛道，只是在某个阶段内成为一匹黑马，领跑一时。在漫长的赛道上，没有人能保证它一次领先就能始终保持领先，如果它自己这么认为，那就更糟了。”

规模法则（Scaling Law）描述了人工智能模型性能与算力、数据量、模型参数量之间的幂律关系，简而言之，规模越大，性能越优（误差率越低）。

总结来说，对于AI领域的大型厂商（而对于新兴企业则另当别论），DeepSeek的出现非但没有将任何人赶出AI的竞技场，反而因其备受瞩目而使所有人更加珍视留在牌桌上的机会。

02

当前中国AI第一梯队的门槛是什么？

我问神秘人的第二个问题是，如果不被赶下牌桌是下限，那么，如何判断一家企业仍处于国内AI赛道的第一梯队。

神秘人答道：“一家公司是否在第一梯队，主要看四个关键指标。”

——底层能力：必须具备自研基础大模型的基本能力。这需要人才和资金上的长期投入，例如持续培养核心算法和工程团队，甚至延伸至硬件层面的自主研发。缺乏这一能力，便难以跻身第一梯队。

——快速响应力：要具备随时拿出与主流新模型对标的能力。例如，若R1已推出推理大模型，你能否在数月内推出对标产品，或至少达到其大部分指标的水平，这是检验团队功底和应对能力的核心标准，因为无人能保证始终领先。

——应用力：需拥有杀手级应用及一批高频次杀手级应用，而非仅依赖API模式变现。API易被对手蒸馏，但结合核心产品的竞争优势则难以在短期内被击败。

——生态力：需构建良好的生态，并配备与之匹配的商业模式，吸引开发者前来开发应用并能从中获利。

03

金庸群侠传

从神秘人的话语中不难窥见，中国的AI竞技场犹如金庸笔下的武侠江湖。

东邪西毒南帝北丐等“五绝”，能参与“华山论剑”的，自然属于第一阵营，而类似裘千仞这样有实力却未参与论剑的，亦在此列。

全真派等规模宏大，但由于种种原因或基因问题，在AI领域未能大力投入，或虽投入但成效平平的，则划归第二梯队；江南七怪等特色鲜明，但总体战斗力不强的，则属于第三梯队。

本文仅探讨第一梯队，排名不分先后。

首先介绍当前最为耀眼的第一梯队成员——豆包。

“豆包的巨额投入和其背后张一鸣对极致追求的坚持，让我相信它是最具威胁、最有可能成就大业的AI力量”，神秘人如此评价。

豆包依托于中国盈利效率最高、且在国内外市场均有布局的母公司，拥有对AI充满信仰的领导者，其优势一目了然。

这些硬性优势无需过多赘述，如2025年计划投入1600亿元建设数据中心，其中900亿元专用于采购英伟达Blackwell芯片，海外芯片采购规模或达70亿美元。火山引擎的算力底座已支持单集群万卡级训练，效率较2023年提升3倍等等……这些投入，正是字节的风格。

更为难得的是，字节在“五绝”中“大公司病”相对较轻，且对此保持警惕。例如，在错过DeepSeek之后，CEO梁汝波承认：“若去年9月能跟上OpenAI，历史或将被改写”，他在2月13日的全员会上，将字节的AI战略迟缓定性为“系统性失误”。

尽管有人对豆包依赖投流提升用户活跃度提出质疑，但高层也有相应的分析——“不再追求具体产品，而是专注于智能本身！”梁汝波宣布的2025年目标，预示着字节将更深入地投入底层研发，这也是字节提升AI优先级的外在表现。

另外，豆包坚持不走开源路线，研发了十几个不同方向的模型，不搞套壳也不搞蒸馏，使其显得独树一帜。

接下来谈谈近期热度攀升的腾讯，尽管腾讯的混元大模型过去与国内其他竞争对手相比优势并不明显，但腾讯的产品制作能力一向出色。

因此，我们很快见证了高度集成的满血版R1——腾讯元宝的问世，说实话，元宝的稳定性远超原生DeepSeek，这也使其排名直线上升。

尽管有人对此表示怀疑，认为将混元与DeepSeek相提并论是“暴露短板”，但我更倾向于认为，这至少让之前在C端存在感较弱的混元找到了一个高频入口，同时，混元专注于多模态，与R1的方向截然不同，这使得二者在理论上具有互补性。

更为重要的是，元宝一开始就接入了微信公众号，这是腾讯最重要的内容资源之一，也预示着元宝是腾讯的战略级产品，甚至保留了最后的训练数据。

仅从借助DeepSeek提升存在感这一点来看，腾讯的策略可谓近乎完美；另一条暗线是，腾讯元宝从腾讯TEG（技术工程事业群）划归CSIG（云与智慧产业事业群），负责人由腾讯会议负责人吴祖榕接任。

吴祖榕负责的腾讯会议已成为腾讯在企业级市场的门面和支柱。“能者上”，这也体现了腾讯内部的竞争文化，期待吴祖榕能再创辉煌。

然而，腾讯AI所需的不仅仅是驾驭产品的能力，还需要弥补在基础模型、基础算法等层面的不足，道路漫长。

再来说说阿里，2月时，阿里CEO吴泳铭宣布，未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。这一数字不仅创下了中国民营企业AI基建投资的新纪录，也标志着阿里面向未来的自我革新。

在业务层面，阿里无处不强调AI的重要性，特别强调要在三个领域加大投资：AI和云计算的基础设施建设、AI基础模型平台以及AI原生应用、现有业务的AI转型升级。

这无疑是全力以赴。另外，新夸克作为体现阿里AI能力的载体，近期的升级也非常迅速。

在生态建设方面，全球最大的AI开源社区Hugging Face显示，截至目前，千问（Qwen）开源大模型的衍生模型数量已突破10万，稳居全球最大开源模型之位。

总的来说，阿里属于“无所不有”的类型，但这并不能掩盖阿里在其他业务方向上所面临的挑战。也许正因为这些挑战越来越多，阿里才有更强的动力去争夺AI市场，以实现自身的转型和增长引擎升级。

接下来要提及的是百度，百度在以上四个条件中均占有优势，且还有一个客观优势——相比文中讨论的其他巨头，百度至少早十年布局AI业务，这十年让百度成为了极少数能够打通芯片层-框架层-模型层-应用层的企业，这种四层架构并非每个第一梯队企业都具备。

客观而言，无论是对AI大方向还是AI落地时间点的把握，百度都做得非常精准；其4.5和X1的推出，文心的开源决策和接入DeepSeek的速度，都反映了我们所说的“响应力”。

另外，百度也有自己的亿级APP，特别是最近的“AI对话能否取代搜索”的话题，让百度与夸克、豆包、元宝之间，然而，华为涉足AI领域，具备两大独特优势，独树一帜——

首先，华为掌握了AI底层核心的自主研发算力芯片，并确保了其产能的稳定性。这不仅让华为能够实现端到端的深度优化，还意味着即便市场芯片短缺，华为亦能稳如磐石；

其次，华为拥有超过10亿的鸿蒙设备，其中2亿台为手机。目前，华为正通过小艺助手，结合DeepSeek与盘古双引擎（类似元宝的助力），为手机用户赋予强大的AI能力。展望未来，华为有望成为唯一一家既自主掌握AI底层硬件，又自主掌握可部署AI消费级硬件的企业，其潜力之大，令人瞩目。

至此，你或许会问，DeepSeek是否属于行业第一梯队？

我想指出，所谓的“梯队”概念，实际上是对其在行业中的势力范围的考量。但在这个江湖中，总有一些没有强大背景，却技艺高超的侠客，如《笑傲江湖》中的令狐冲，《神雕侠侣》中的杨过，以及放弃明教教主之位的张无忌。他们虽非“一方势力”，却凭借个人实力成为行业的重要变数。在我看来，DeepSeek就是这样一位独树一帜的“侠客”。

结语

在AI的迅猛发展进程中，我们仿佛站在了一个中场休息的十字路口。回望过去，AI 1.0时代以其独特的魅力和突破性的技术革新，为整个行业铺设了坚实的基石。然而，随着技术的不断进步和应用场景的日益丰富，AI的发展也迎来了新的挑战和机遇。

在这个中场阶段，我们不禁要问，谁还在AI的牌桌上坚持着，谁又将成为未来AI领域的新星？当前中国AI第一梯队的门槛已经悄然提升，不仅要求企业在技术研发上具备深厚的积累，更需要在应用场景的拓展和商业模式的创新上有所突破。

中场盘点，不仅是对过去成绩的回顾，更是对未来方向的展望。在AI的广阔舞台上，每一位参与者都在用自己的方式书写着属于自己的篇章，期待着在未来的比赛中脱颖而出。