渤海银行2024年财报：个人消费贷不良率达12.37%，规模超46亿元

来源|贝多财经

3月26日，渤海银行（HK:09668）披露2024年度业绩公告。截至2024年12月31日，渤海银行的资产总额约为1.84万亿元，同比增长6.41%；负债总额约为1.73万亿元，同比增长7.13%。

财报显示，渤海银行2024年的营业收入约为254.82亿元，同比增长1.94%；净利润约为52.56亿元，同比增长3.44%。但拉长时间来看，渤海银行的营收、净利润规模均早已不复往日荣光。

展望2025年，渤海银行行长屈宏志表示，“坚定践行金融服务实体经济的根本宗旨，坚持盘活存量、做优增量、提升质量，全力全面完成各项任务目标，为渤海银行成立20周年献礼，在渤海银行高质量发展新征程上再创佳绩。”

据贝多财经了解，渤海银行于2020年7月16日在港交所上市，发行价为4.80港元/股。IPO首日，渤海银行便跌破发行价，但在收盘时持平，市值约为830亿港元。而截至2025年3月28日，渤海银行的股价报收0.90港元/股，市值约为160亿港元。

据此计算，渤海银行的市值相对缩减670亿港元。特别说明的是，原港交所上市公司中国宏泰发展（HK:06166）曾参与对渤海银行IPO的申购，但在该行上市第一个交易日就将这部分股权进行了抛售。

天眼查App信息显示，渤海银行的全称为渤海银行股份有限公司，位于天津市。目前，该行的注册资本约为177.62亿元，法定代表人为王锦虹，主要股东包括天津泰达投资控股有限公司、渣打银行等。

与之对应的是，渤海银行于2005年2月由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资（控股）有限公司7名股东发起设立。

此前招股书显示，渤海银行2019年的营业收入约为283.78亿元，净利润81.92亿元，其中净利润同比增速为15.7%。2017年、2018年，渤海银行的营收分别为252.50亿元、232.10亿元，净利润分别为67.54亿元、70.80亿元。

2020年，渤海银行的营收约为324.92亿元，同比增长14.50%；净利润约为84.45亿元，同比增长3.07%。而在2021年，该行的营收则同比下降10.15%至291.94亿元，净利润同比增长2.19%至86.30%。

2022年度，渤海银行的业绩延续了下滑态势。其中，营收同比下降9.35%至264.65亿元，净利润同比下降29.23%至61.07亿元。2023年，渤海银行的营收、净利润分别同比下降5.55%、16.81%至249.97亿元和50.81亿元。

而2024年，渤海银行的营收、净利润规模略有下降，但仍低于前几年，尤其是2020年。截至2024年12月末，渤海银行吸收存款约1.07亿元，较2023年末新增1329.68亿元，增幅14.23%，存款规模突破万亿，佔负债比重达到61.58%。

渤海银行在财报中表示，2024年，该行推进存款「量升质优」策略，持续优化负债结构，夯实客户基础建设，明确存款分层分类标准，积极丰富存款产品谱系，多渠道拓展稳定负债来源，低成本合意存款稳步增长，存款付息成本持续压降。

截至2024年末，渤海银行的不良贷款余额约为164.80亿元，较2023年末下降0.78亿元；不良贷款率为1.76%，较2023年末下降0.02个百分点。截至2024年末，该行的贷款拨备率为2.73%，拨备覆盖率为155.19%。

按产品类别来看，渤海银行的不良贷款分为公司贷款、个人贷款。其中，公司贷款的不良贷款余额约为72.68亿元，较2023年末的104.18亿元减少31.50亿元，不良贷款率由2023年末的1.84%减少至2024年末的1.11%。

相比之下，渤海银行个人贷款的不良贷款则增长迅猛。截至2024年末，渤海银行个人贷款的不良贷款余额约为92.12亿元，较2023年末的61.27亿元增加30.85亿元；不良贷款率为4.15%，较2023年末的2.25%增加1.9个百分点。

其中，个人住房贷款和商业用房贷款的不良贷款余额约为29.64亿元，较2023年末的15.47亿元增加14.17亿元；个人经营行贷款的不良贷款余额约为16.09亿元，较2023年末的12.07亿元增加4.02亿元。

截至2024年末，渤海银行个人消费类贷款的不良贷款余额约为46.39亿元，是该行个人贷款不良贷款的主要贡献者，较2023年末的33.73亿元增加12.66亿元；不良贷款率为12.37%，较2023年末的4.44%增加7.93个百分点。

不难发现，渤海银行的个人消费类贷款不良率已经突破10%，达到12.37%之高。亦致使渤海银行个人贷款的整体不良贷款率增加4.15%。作为对比，和其资产规模相近的浙商银行（3.33万亿元）的整体不良贷款率为1.38%，其中个人贷款不良率为1.78%。

特别说明的是，渤海银行曾在2020年度报告中称，该行“重点抓住与头部平台的线上消费信贷合作项目，新增投产‘招联消费贷’‘唯品会消费贷’‘微信分付’‘借趣花联合贷款’等产品，满足各类人群的消费信贷需求。”

另据贝多财经了解，渤海银行曾在此前将信用卡这一业务的贷款余额进行单独披露，而自2021年起则合并列入“个人消费类贷款”这一项目中。截至2021年末，该行个人消费类贷款的不良贷款余额约为35.53亿元，2022年末增至48.52亿元。

2023年末，渤海银行将“个人消费类贷款”的不良贷款余额压降至约33.73亿元，较2022年末的48.52亿元下降14.80亿元。同时，不良贷款率由2022年的4.63%微降至2023年末的4.44%。

而在2024年末，渤海银行“个人消费类贷款”的不良贷款余额则反弹明显，跃升至46.39亿元，较2023年末增加12.66亿元；不良贷款率涨至12.37%，较2023年末的4.44%增加7.93个百分点。