洛图2月报 | 2025年2月中国客厅智能设备线上零售市场数据总结报告

客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年2月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为540.3万台，同比上涨14.3%；总零售额达71.9亿元，同比上涨16.4%。

在经历了1月的春节假期以及国补政策的过渡期后，2月不少智能设备市场规模出现回暖；且因政策利好中高端产品，平均价格也出现了明显的涨势。

智能门锁成为增长最强劲的品类，销量涨幅接近50%；家庭安防的另一设备智能摄像头同样实现了近两成的涨幅，说明消费者对 居家安全的需求仍在提升。

于2025年被纳入补贴范围的智能平板产品延续了1月的高增长势头，量额增速进一步提升至20%以上。

显示设备中，智能投影和智能电视呈现截然不同的发展态势；音频产品中，智能音箱和回音壁亦如此。

XR设备中，VR产品持续收缩，而AR和智能眼镜受益于AI技术的进步和厂商的全力跟进，分别实现了50%和80%以上的销量涨幅。

2025年2月 中国客厅智能设备线上监测市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

特别备注：为在相同条件下比较，各品类口径统一为不含新兴电商的线上监测渠道。

智能投影

2025年2月，中国智能投影线上监测市场销量为30.4万台，同比上涨13.8%；销额为4.9亿元，同比上涨25.9%。

各技术路线下的产品销量同比均回归正增长。随着国补政策的理顺和推进，DLP和3LCD产品涨幅更为可观，分别达到23.8%和52.2%。

1LCD产品的涨幅不到10%，市场份额为66.6%，较去年同期下降3.0个百分点。品牌格局有所变动，哈趣凭借700元价格档的Q1升至第三位，与小米、康佳、小明和大眼橙位列前五，且TOP5品牌份额同比均实现了上涨。

激光（含混光）产品销量大涨80%以上，占比达到13.5%，较去年同期上涨5.1个百分点。4K产品的销量同比超过120%，销量占比为10.1%，同比上涨5.0个百分点。Vidda在3月推出了4000元档位的4K三色激光新品；4K+激光将是2025年中高端新品的主要方向。

智能电视

2025年2月，中国智能电视线上监测市场销量为84.4万台，同比下降15.5%；销额为21.9亿元，同比下降11.2%。

量额规模较上月几乎都出现了腰斩。一方面，受到2024年第四季度的需求透支影响；另一方面，国补政策在横扫一二级城市之后，在下沉市场的刺激表现不尽如人意。

75寸及以上产品销量份额接近三成；85英寸和100英寸电视成为支撑结构升级的主力，销量同比分别逆势上涨15%和183%。

1-2月累计来看，2级及以上能效产品的零售量同比增长200%以上，市场份额已经超过了80%；集成大尺寸和高能效两大特性的Mini LED电视零售量同比增长了超600%。

移动智慧屏

2025年2月，中国移动智慧屏线上监测市场销量为1.3万台，同比增长22.9%；销额为0.44亿元，同比增长8.0%。

TOP4品牌集中度进一步提升，中小品牌份额下滑较大。小度添添闺蜜机仍旧位居市场第一的位置，占据40.7%的销量份额，小度的市场特点是产品价格段下沉和中高端4K新品发力；KTC、天猫精灵和海信通过新品和全产品线的布局均保持增长态势。

细分市场中，27寸屏市场销量份额为60.4%，同比增长15.3个百分点；32寸和22寸“一大一小”两类产品市场份额同比下降。4K产品在线上市场的销量渗透率已经达到34.3%，同比增长了10.0个百分点，仍是市场增长的主要驱动力。

智能平板

2025年2月，中国智能平板线上监测市场销量为119.5万台，同比上涨28.2%；销额34.1亿元，同比上涨38.5%。

Apple、华为、小米、荣耀依然稳稳占据前四的位次。苹果受益国补相对明显，销量同比上涨了28%；荣耀销量份额涨幅最高，达到3.6个百分点，X8、X9等千元价位产品成为主力贡献机型；联想回归第五的位置，主要受小新Pad系列拉动。

细分领域中，各品类均实现了销量的同比上涨，其中学习本继续保持强劲的增长势头，销量同比涨幅达47.4%，带动份额提升1.3个百分点，达到10.2%；作业帮销量同比涨幅较高。办公本的销量同比上涨35.3%，带动份额上涨0.2个百分点，主要受科大讯飞的新品Air 2拉动。

智能音箱

2025年2月，中国智能音箱线上监测市场销量为35.7万台，同比增长12.0%；销额为0.94亿元，同比增长10.0%。受补贴政策以及各品牌新品上市的影响，智能音箱市场迎来了久违的量额齐涨。

品牌方面，小米在新品智能音箱Pro的带动下，线上市场销量份额达到了52.6%，较去年同期增长6.4个百分点，但环比份额有所下降。百度凭借中高端并搭载大模型技术的新品加持，销量实现正增长；天猫精灵下降速度亦有所放缓。

智能音箱市场主要由无屏产品增长驱动。屏幕在线上监测市场的销量渗透率为19.3%，同比下降6.0个百分点；其中8寸屏市场销量份额达到58.4%，较去年同期同比增长8.0个百分点。

回音壁

2025年2月，中国回音壁线上监测市场销量为2.3万台，同比下降2.7%；销额为0.34亿元，同比增长12.5%。中高端市场更为活跃，市场表现为量减额增。

品牌方面，国际品牌中，索尼市场销额份额达到17.5%，同比增长1.2个百分点，连续两个月位列市场第一；三星、JBL随着产品价格的回调，市场份额均呈现下滑趋势。国内品牌中，山水凭借带有麦克风及K歌功能的产品的畅销，销售额份额达到12.6%，位列市场第二；TCL和小米凭借新品的良好表现保持份额增长。

细分市场中，带杜比全景声解码功能的产品销售额份额为58.0%，同比增长1.1个百分点。产品呈现两极化发展趋势，8000+元和1000元以内产品保持增长。

XR设备

2025年2月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为1.7万台，同比减少6.7%；销额为0.5亿元，同比降低12.2%。XR市场规模的下跌主要来自VR。

VR线上销量同比下降52.4%，销售额同比下跌50.8%；VR在XR线上市场的销量占比降至三成以下。短期内，消费级VR/MR头显市场仍会低迷，靠个别新品和单一品牌难以扭转局面。

AR线上销量较2024年同期增长53.1%，销售额增长59.3%；在XR整体市场的销量占比达到71.1%。AR品牌的竞争依旧激烈，销量TOP5品牌分别为雷鸟创新、XREAL、星纪魅族、Rokid和VITURE；除此之外，新加入AR战局的电竞品牌雷神科技也凭借在CES展会上发布的新品跻身前列。

2月智能眼镜在中国线上监测市场的销量在1.5万台上下，同比增长89.5%。今年第一季度，多名企业代表与会发言期间使用AI眼镜辅助提词，频繁登上新闻头版。3月31日，雷神科技将正式面向国内市场发布三款智能眼镜产品；雷鸟创新也在全力扩大产能保证V3拍摄眼镜和X3的供货。智能眼镜和AR市场对供应链的要求和考验将大幅提高。

智能门锁

2025年2月，中国智能门锁线上监测市场销量为42.3万套，同比增长46.3%；销额为4.0亿元，同比增长56.1%。

品牌方面，资源继续向头部集中，2月Top4品牌的销量份额达到了52.3%，较2024年同期增长了9.5个百分点。

产品方面，智能门锁的解锁方式持续聚焦生物识别能力创新，其中“脸掌双生物识别”智能锁成为核心趋势。在AWE 2025上，华为的3款、海尔的2款和TCL的1款新品均具备了该功能。其在2月的市场份额为10.2%，同比增长了9.7个百分点。

监控摄像头

2025年2月，中国监控摄像头线上市场销量为222.7万台，同比增长19.2%；销额为4.8亿元，同比增长23.6%。

品牌方面，TOP4品牌为小米、乔安、萤石、海雀，合计销量份额(CR4)为42.4%，同比下降了0.4个百分点。海康威视在消费级市场加速布局，销量同比涨幅较为可观。

3月，小米与京东正式签署战略合作协议：未来三年，双方将达成2000万台智能摄像机成交的合作目标；重点联合开发低功耗、免流量摄像机产品。2月，低功耗摄像头、4G摄像头销量份额分别达到13.9%、15.9%，同比分别增长了9.2、5.2百分点。室外产品将进入无电无网时代。

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洛图科技（RUNTO）《中国客厅智能设备线上零售市场月度追踪（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告包含智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。