广东
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民生证券研报指出，中国海油(600938.SH)24年实现归母净利润1379.36亿元，同比增长11.38%；油气价格略降，成本管控成效显著，盈利能力增强。据公司规划，2025年产量目标为7.6~7.8亿桶油当量，以预期中值计算同比增速为5.94%。公司储产空间高，成本管控能力和分红意愿强，油价中枢维持高位的背景下具备高股息特点，且随着国资委将上市公司价值实现和市值管理分别纳入到公司绩效评价体系和央企负责人考核中，央企被低估的估值有望实现理性回归。维持“推荐”评级。
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