小米集团实施配售与认购股份计划 涉及资金约425亿港元

金融虎讯 3月25日消息，近日，小米集团发布配售现有股分及根据一般授权先旧后新认购新股分。

2025年3月25日交易时段前，小米集团公司、卖方及经办人签订了配售及认购协议。协议内容主要包含两方面：其一，卖方同意出售股份，经办人各自（并非共同或共同及个别）作为卖方代理，尽全力促使承配人以每股配售股份53.25港元的配售价购买配售股份；其二，卖方有条件同意认购，公司也有条件同意根据一般授权，以每股53.25港元的配售价（与配售股份价格相同）向卖方配发及发行认购股份，且认购股份数目要与经办人实际配售的配售股份数目一致。

此次配售股份规模不小，相当于小米集团在公告日期现有已发行股本的约3.2%以及投票权的约1.2%；在认购事项完成后，经配发及发行认购股份扩大的已发行股本中，配售股份约占3.1%，投票权仍约为1.2%（假设在此期间除配发及发行认购股份外，公司已发行股本无其他变动）。

配售股份将由经办人尽力配售给不少于六名承配人，这些承配人均为独立的专业、机构及/或个人投资者，且他们与其各自的最终实益拥有人均属于独立第三方。若配售股份全部成功配售，认购股份在公司股本和投票权中的占比情况与配售股份类似。

值得注意的是，认购股份将依据一般授权进行配发及发行，所以无需经过股东批准。不过，公司会向上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

配售事项及认购事项的完成有前提条件，需配售及认购协议中规定的先决条件达成或者（如适用）获得豁免才行。如果认购事项的条件在配售及认购协议日期后的14日内（或公司、卖方与经办人书面协定的更晚日期）未能达成，那么公司及卖方在认购事项中的义务和责任将失效，双方也不得向对方索要任何费用、损害赔偿金、补偿或其他索赔。

此次配售价为每股53.25港元，相比不同时段股价有一定折让。与股份在最后交易日在联交所所报收市价每股57.00港元相比，折让约6.6%；相较于截至及包括最后交易日的最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约56.81港元，折让约6.3%；对比截至及包括最后交易日的最后十个连续交易日在联交所所报平均收市价每股约55.25港元，折让约3.6%。

小米集团表示，此次认购事项估计所得款项净额约425亿港元（扣除所有适用成本及开支，如佣金及征费），这笔资金主要会用于三个方面：一是加速业务扩张；二是加大研发投资，进一步提升科技实力；三是用作其他一般公司用途。