2024年全球汽车显示面板出货量分析：京东方、天马位居前二

全球汽车显示面板市场在2024年迎来高速增长与结构性变革，智能座舱需求激增、新能源汽车渗透率提升以及中国供应链的强势崛起成为核心驱动力。据Omdia数据显示，中国厂商凭借技术迭代与产能规模优势，逐步占据行业主导地位，2024年整体市占率突破53%，而国际厂商面临成本与创新能力的双重挑战，市场份额持续承压。

智能化与电动化驱动需求爆发

智能座舱创新应用普及:中国新能源汽车市场成为车载显示创新的试验场，抬头显示（HUD）、副驾显示屏、流媒体后视镜等配置快速普及。新能源车型平均搭载屏幕数量达到传统燃油车的2-3倍，直接推动显示面板需求增长。例如，比亚迪、蔚来等本土品牌的高端车型普遍配备多块中控屏与后排娱乐屏，单车屏幕数量最高达5块。

中国供应链主导全球产能:政策支持下，中国新能源汽车渗透率持续攀升，带动本土显示面板厂商出货量激增。国际车企加速本地化合作，特斯拉、大众等品牌通过与中国面板厂商合作，降低生产成本并满足本土化政策要求。

高世代线产能释放规模效应:中国面板厂商集中投产第6代LTPS（低温多晶硅）和第8代a-Si/Oxide（非晶硅/氧化物）产线，大幅提升车载LCD面板生产效率，单位成本大幅降低。这一趋势加速中小厂商退出市场，日韩企业如JDI因低世代线成本劣势，2024年出货量同比下降13%，并关闭部分老旧工厂。

头部厂商垄断加剧，国际品牌承压

中国厂商技术卡位中高端市场：京东方（BOE）以17.6%的市占率位居全球第一，天马微电子凭借25%的同比增速领跑行业，出货量3690万片，市占率15.9%，排第二。中国台湾省友达光电（AUO）以2440万片出货量排名第三，市占率10.5%。华星光电（CSOT）依托TCL集团资源整合，出货量激增125%。

国际厂商退守高端技术壁垒：LG Display策略转为聚焦高端OLED技术，2024年市占率增长8%，排名第五，出货量1798万片，市占率7.7%。JDI位列第四，市占率8.6%，但受行业竞争与结构性挑战影响，出货量同比下降13%，同时JDI转向Micro LED研发以寻求差异化，但因量产进度延迟至2026年，短期内难以扭转颓势。

二线厂商分化：依赖本土市场的厂商如龙腾光电、信利通过特种屏和触控模组整合实现增长,而缺乏技术迭代能力的厂商市场份额持续萎缩，行业集中度进一步提升，前五名厂商合计市占率已超60%。

技术升级与供应链重构并行

技术路径向高端显示集中：LCD仍占据主要市场份额，但OLED和Mini LED渗透率提升进一步提升。

供应链本地化缩短交付周期：博世、大陆等国际Tier 1供应商将车载模组产能向中国转移，交付周期缩短，中国厂商凭借快速响应能力拿下一些国际订单。

成本效率决定生存空间：行业价格战导致车载显示面板均价下降，厂商通过自动化产线和AI质检提升良率，维持自身的毛利率。

未来两年将迎来规模与技术双线扩张

据Omdia预测，2025年车载显示面板出货量将突破2.5亿片，2023-2028年复合增长率（CAGR）达7.2%，增长动力来自新能源汽车渗透率提升及智能座舱多屏化趋势。技术创新层面，AR-HUD正从高端车型向中端市场下沉，可卷曲屏幕将适配未来座舱灵活设计需求，而智能表面（触控与显示一体化）技术有望在2026年前实现商业化量产。

然而，行业面临多重风险，全球经济波动或导致汽车消费需求放缓，叠加车企降本压力向供应链传导，车载显示面板均价持续下降，行业利润率可能进一步压缩，厂商需在技术升级与成本控制间寻找平衡。

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