北京
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【新能源领域供需态势及投资机会分析】硅和锂供应端延续高增长，低价对供应端有扰动。多晶硅供应维持低位，近期市场担忧西南地区丰水期多晶硅复产，多晶硅价格一度承压回落，其价格进一步回落将面临现金成本亏的压力，形成复产预期悖论。在光伏产业链普遍亏损背景下，多晶硅企业有控制产量修复利润需求。 需求端逐步复苏，但现实消费一般，新能源金属普遍延续累库。中短期看，供需偏宽松压制新能源金属价格，鉴于多晶硅供应仍收缩且成本有支撑，可关注多晶硅低吸做多机会。中长期看，关注需求能否超预期或低价进一步压缩供应。 工业硅供增需弱，硅价承压下探。多晶硅复产预期发酵，价格近强远弱。碳酸锂矿撑弱化，锂价破位下跌。 需注意供应扰动、国内政策刺激超预期、美联储鸽派不及预期、国内需求复苏不及预期、衰退等风险。
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