上海
2025年3月19日，A股市场震荡回调，行业方面，通信、传媒、电子、计算机等前期强势行业领跌，CPO概念股午后持续走低，截至14：27，5G通信ETF（515050）跌超2%，盘中频现溢价，显示买盘积极。持仓股中，景旺电子、生益科技触及跌停。
消息面上，当地时间3月17日，英伟达GTC 2025在美国圣何塞开幕，黄仁勋发表主旨演讲。主旨演讲中发布了GB300、VR系列、CPO交换机等算力硬件，并推出了全新开源AI推理模型Llama Nemotron和开源机器人基础模型Isaac GR00T N1。根据英伟达官网和GTC发布会，Blackwell Ultra NVL72方案将于今年下半年出货，延续前代方案，依旧分为GB300和B300两个版本。新系列产品的带宽是前代GB200的两倍，内存速度是前代的1.5倍。广发证券分析认为，英伟达GTC在硬件端和应用端均有突破性产品落地，海外算力板块，建议持续关注新技术0-1突破的方向，如算力密度提升下的 PTFE、AEC、服务器电源、液冷、CPO交换机等机会。
AI+中长期主线趋势下，指数回调提供逢低布局窗口。资金加速布局，近10个交易日，5G通信ETF（515050）有8个交易日获得资金净流入。资料显示，5G通信ETF（515050）深度聚焦通信产业链龙头标的，覆盖了多个射频、AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。
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