每年三月青岛会,一年又一年,今年又是新的一年,已经十九届了,时间好快。
前年口罩刚放开,各路人马都有出来透透风的冲动,大家兴致高昂,香格里拉酒店吸引了3000+铁矿石相关从业者,参会人数创历史新高,晚宴摆了两层。
去年开年就大跌,大家亏钱,参会人数明显减少,大概只有前年的三分之一。失落虽然没有写在每个人的脸上,大家看起来没有没有那么谈笑风生。加上春节后某钢厂国贸公司90后业务员,连续一周出差,大酒之后独居,悄无声息地离开了这个世界。劝酒就收敛了许多。结果去年行情比较恶心,全年大家就没怎么赚钱,只能自嘲亏得少点。
今年人明显多了起来,个人预计得有2000人。香格里拉大厅熙熙攘攘,人声鼎沸。热闹的大会又回来了。一看这状况,还行,大部分人应该没亏钱。
钢联晚宴又摆了两层,只是今年餐券变小了,也变薄了,而且进宴会厅的时候也没收走。钢联这是有点降本增效的意思。听说钢联走了不少员工,又来了不少新员工,快成铁矿行业的黄埔军校了。感谢麦兜为铁矿行业贡献了这么多人才,人才们工作内容没变,只是换了各种各样不同的抬头。
PPT会场我是没进去,不知道大佬们都讲了啥。只在大厅和老友还有新认识的新贵们聊聊市场。本人很少喝茶,也不喝咖啡,喝了胃不同会程度的造反,睡不着觉。所以大家看到一个头发很短,三分之一白,拿着浅绿色小米牌的口袋水杯喝温水的那个人就是我。11号刚下火车,去会场的时候貌似只有我拿着保温杯,12号再去会场就看到三四个装着保温杯或者吸管杯的同仁。这个也能传染,哈哈!看来再小众也有同伴。
聊了一天多,发现大家还是关注5000万吨粗钢限产真假。有想象派,觉得像真的,会有大行情;有不信的,觉得2023年就是前车之鉴,晃我们一遍又一遍;有无所谓的,觉得真来了就跟着做,不来也走着看。
还有探索西芒杜进展的。有不少人表示对产量爬坡速度表示质疑,2026年能否像传说中的产到几千万吨,八字还没一撇;也有说矿山着急出货,已经从2026年发第一船货提到了2025年,相关设施跟进也会加快,毕竟越快抢占份额越能抢占先机,产量适实现最早最大化,这样力拓留给BHP和VALE等老牌对手的时间会更短。供应过剩,份额为王。
还有部分贸易商今年操作保守许多,激进赌单边的明显变少,毕竟利润是行情给的,没有行情,赌毛线。
基差操作空间也大为缩小,结构性问题导致挣个辛苦钱也变得很难,更不不用说小资金参与者暴雷造成的磨损。怎么说,食之无味,弃之可惜。
更多的参与者,开始套利操作。不管是套掉期还是套连铁,有个三五块,就算谢天谢地。乐观点说,利润至少同比大幅增长(去年亏钱)。
至于单边看多看空,两极分化。有人说一圈问下来,全是看空的,掉进空头窝子;也有人说怎么聊下来都是看多的,这么乐观嘛?那怎么办,至少看起来有分歧,那观点保持中性喽。
黑色市场每年都不一样,桃花依旧笑春风,青岛依旧在,只是往来的人不同。
来年再见!
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