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久期财经讯，成都空港兴城投资集团有限公司(Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都空港兴城”，联合国际:A- 正面，中诚信亚太：Ag- 正面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(IPG)
条款如下：
发行人：成都空港兴城投资集团有限公司
发行人评级：联合国际:A- 正面，中诚信亚太：Ag- 正面
预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押社会债券
币种：美元
期限：3年期
初始指导价：5.65%区域
交割日：2025年3月14日
资金用途：根据社会融资框架和国家发改委证书，偿还2025年4月到期的现有中长期离岸债务的本金
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、国金证券香港
联席牵头经办人和联席账簿管理人：泰达证券、中国北方证券集团、格理昂证券、华夏银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、工银国际
独家社会结构顾问：中信建投国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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