永贵电器发行可转债募资不超9.8亿元 拟投建华东基地等项目

3月10日晚间永贵电器(300351)披露，拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过9.8亿元（含本数），扣除发行费用后将用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目并补充流动资金。

永贵电器主要从事电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持。

作为本次募投项目之一，连接器智能化及超充产业升级项目拟利用公司现有的生产厂房，结合连接器技术迭代演变趋势、新能源汽车行业的发展和新涌现的应用场景需求等，通过引进先进的生产线，实现产能的升级。本项目计划生产的产品主要为大功率液冷超充枪、车载连接器、高速高频连接器、特种装备连接器等。项目计划总投资3.02亿元，拟使用募集资金投入金额为2.8亿元，不足部分由公司自筹解决。

华东基地产业建设项目拟新建生产厂房及配套设施，通过购置先进的智能生产和仓储设备，进行产品生产线的建设，以扩大现有产能。本项目计划生产的主要产品为交/直流充电枪、线束以及连接器等。项目预计投资总额为5.26亿元，其中建设投资4.91亿元，铺底流动资金投资3440.31万元。

永贵电器表示，本次募投项目新增产能主要投向新能源汽车连接器、线束及充电枪等产品。近年来，在国家“双碳”战略下，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，新能源汽车产销量大幅增长。2023年国内新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8和37.9%，连续9年全球第一。

随着产业链供应链体系不断夯实、电动化与智能网联化技术创新和商业模式创新加速、设计和制造品质加快提升、品牌向上取得新进展，中国新能源汽车产业迎来新的发展和增长阶段。中国新能源汽车产业发展形势持续向好，直接带动新能源汽车连接器、充电设备等相关产品市场的快速发展。2021年、2022年、2023年及2024年1-9月，公司车载与能源信息业务板块收入分别为4.12亿元、7.2亿元、7.68亿元和7.99亿元，保持持续增长，其中2024年1-9月较上年同期增长57.46%。

报告期内公司车载与能源信息业务产能利用率分别为86.93%、118.97%、95.86%和125.37%，新能源领域产能已经达到饱和，产能不足的问题将影响公司把握市场机遇、提升业务发展速度的能力。公司亟需通过本次募投项目的实施以扩大产能，更好地应对市场需求，抓住市场机遇实现快速发展。

该公司还分析，为达到同步开发、供货及时、节约成本等目的，汽车零部件制造企业通常围绕整车制造商所在区域选址布局，并逐步发展成以整车制造商为核心的企业集群，形成产业链整体规模效应。长三角是国内整车和零部件企业主要生产地和消费地，是我国新能源汽车产业的核心区域。2023年长三角一体化发展高层论坛上，长三角勾画一个新目标：打造新能源汽车世界级产业集群。

公司预计，未来长三角区域的配套能力对公司的发展重要性将进一步提升。2021年、2022年、2023年及2024年1-9月，公司华东区域主要客户销售收入分别为1888.67万元、5789.05万元、1.15亿元和2.43亿元，保持快速增长；截至2024年9月，公司华东区域主要客户车载业务连接器产品意向性合同金额合计16.12亿元。

本次华东基地产业建设项目在公司总部建设生产基地，将进一步提高对重点客户的就近配套能力，进一步降低公司与客户之间的沟通、运输成本，及时满足下游整车制造商同步开发及快速响应的需求，提升与核心客户之间的客户粘性。此外，募投项目的实施还将有助于公司在重点区域占据市场份额并开拓新的业务机会，有利于实现公司产能的战略布局，进一步增强公司盈利能力。

此外，本次向不特定对象发行可转债募集资金部分用于补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司业务规模的拓展，保障了公司研发创新及业务扩张等活动的持续正常开展，可进一步优化公司的财务结构，有利于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。