广东
今天在进入主题之前，先说个小故事。
最近家里灯坏了，看了电梯广告在线上交了个某鸟的上门维修服务，一上来没检查就给我开了个650+的维修服务单。
当时心想，这是想钱想疯了吧~
我说我的灯才买50块钱，你这一上来就要650，随后当场拒绝，取消订单。
以前看到这品牌到处铺广告，以为应该靠谱。
仔细想想，维修这种非标服务根本就不适合互联网运作，类似的还有那个什么猪八戒，还有什么上门按摩……都他妈操蛋玩意。
一个商业模式能够跑得通并且能够大面积复制，它产出的服务一定是标准品，定价逻辑简单，有公允的定价逻辑。
举个例子，可乐就是一个最好的标品，市面上的汽水的价格不会差得太远，而且不需要经过行内人去判断，就知道这瓶水是否卖贵了， 没什么隐性个性化差异，再比如按摩， 按不同地方价格天差地别。。。
而茶叶就不是一个好的标品，一斤茶叶好的上千上万，差的几十块，而且需要懂行的人才能辨别，更难搞的是不同年纪、不同地区对茶叶的偏好还不一样。所以，在国内还没有什么特别大的茶叶品牌，除非谁把茶叶做成一个标品，比如立顿。
立顿把茶叶碾碎了做成茶叶包。
而茶叶包，在国内喝茶人眼里就是茶叶边角料，处于鄙视链的底层。据说前几年某茶叶品牌IPO屡屡碰壁，主要是过不了证J会那一关，我想发审委他们是最懂商业的，同期被毙掉的还有吴晓波和得道。
当然，国内也有人把非标品做成标品的成功案例，比如火锅界的海底捞，白酒里的茅台们，他们都是靠标准化流程让产出趋于稳定，另外就是品牌效应。前者依靠供应链和服务标准化，后者靠生产流程量化和勾兑（实际上，白酒原浆差异化是很大的，后来生产环境优化加上调酒技术做出了标品）。
哦，对了，蜜雪也是很成功的案例，蜜雪冰城四个字，只有冰是真的其他都是科技与狠活，奈雪就很老实，用真茶去泡，结果现在市值萎缩90%……
建议某鸟、某8、某上门、某茶的投资人赶紧止损，这些操蛋玩意根本就不能大面积扩张，而且还容易卷入诈骗、滋生涉皇涉非等场景。
话说到这里，我自己把灯给修好了，TNND。
周末，吹嘘东升西落的声音更大了。
但我的发现一个细节，恒生科技成分股里面，百度、网易、携程、京东这几只未纳入港股通的标的涨幅并不明显。
都说外资对中国资产态度转变，现在看还是南下资金炒作逻辑。当然不排除，真的东升西落。
要说外资看好AI资产，同样和AI不怎么沾边的快手、京东健康、舜宇等照样涨得飞起。
现在这个场面，估计非港股通的上市公司都在连夜搞双重上市，看看人家阿里就上得很及时。
周末还看到一个新闻，说算力需求膨胀柴油发动机卖断货，这个倒是比较靠谱，目前柴油发电机龙头是潍柴动力，他们的产品已经适配数据中心需求，现在和联通百度等大厂深度绑定。
国内算力里面，买铲子的都是武大郎，而柴油发电机这个逻辑倒是挺硬，有兴趣的可以看看。
还有一个是百度。
虽然说百度在舆论上不怎么被看好，但是挡不住它便宜，溢价轻资产运营的互联网公司0.9倍PB，这几年都说抖音小红书吃掉了他们的流量，但利润这几年还是在上升。
股价没起来，主要是口碑不好，其次是没纳入港股通，A股韭菜买不着。
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