【明日主题前瞻】华为称国内AI大模型Token所带来的流量增长了33倍

【今日导读】

华为称国内AI大模型Token所带来的流量增长了33倍

渠道SSD类存储价格再度续涨，机构称AI驱动下国产企业级SSD迎机遇

全球首个人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办

欧盟提出“重新武装”一揽子项目豪言撬动8000亿欧元军工支出

各行业积极接入deepseek，机构称国内算力需求有望得到进一步激发

对传统计算体系重构的重大颠覆性创新，这类技术已成为大国科技竞争的核心领域

我国实现这项技术在该环境下全球首次应用

【主题详情】

华为称国内AI大模型Token所带来的流量增长了33倍

据媒体报道，华为董事、ICT BG CEO杨超斌表示，在过去8个月里面，中国市场AI产生的Token所带来的流量增长了33倍，其中15倍是来自于付费的Token。自从DeepSeek出来以后，在中国市场每Token的价格下降了97%。预计到2030年，中国市场因为Token带来的网络流量的增加，将会达到每天500TB左右，而现在全中国所有的移动网络流量加起来每天是90TB。这意味着单就Token的数量就可以带来移动网络流量的增长。

中国银河表示，全球人工智能市场持续呈现增长态势，中国智能算力发展水平增速高于预期。IDC最新数据显示，2024年全球产生的总数据量达到163ZB，2025年将增至201.6ZB，2028年将翻番至393.9ZB，2023-2028年五年年复合增长率为24.4%。

公司方面，奥飞数据主营业务为IDC服务及其他互联网综合服务，截至2024年6月末公司自建自营数据中心总机柜数超过39,000个，机房使用面积超过24万平方米。公司从确定性更高的设备销售、网络架构的搭建、运维等方面切入，不断积累下游算力客户，最终形成自己的全方位算力服务能力。天玑科技正积极参与数据中心集成、云计算基础平台建设、新型融合算力网络调度平台设计等各领域方向业务拓展。

渠道SSD类存储价格再度续涨，机构称AI驱动下国产企业级SSD迎机遇

据媒体报道，三月伊始，存储现货行情表现各异。受益于低价资源短缺且持续涨价，成本上移助推部分渠道SSD成品价格连涨两周，而内存条因受低端货源过多冲击，加之需求萎靡，令本周多数渠道内存条价格有所下调；大容量UFS供应充足、客户价格接受度较低，需求端主要以观望态度为主；唯行业价格保持不变。

根据IDC数据，预计28年全球企业级存储系统中全闪存阵列占比有望超50%，全球企业级SSD市场容量达324亿美金。国信证券表示，前原厂持续减产，NAND价格有望逐步企稳；在此基础上，AI打开SSD增量市场，国产化打开验证窗口，国产企业级SSD迎增量机遇。

公司方面，英唐智控代理的存储类芯片涵盖DRAM，NAND flash，EMMC和SSD等多种存储器件。香农芯创作为电子元器件产品分销商，拥有海力士、MTK等公司代理权，子公司海普存储主营企业级SSD。

全球首个人形机器人半程马拉松将在北京亦庄举办

在北京市政府新闻办公室举行的发布会上，北京经济技术开发区（北京亦庄）发布消息称将于4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛，全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。

此前，北京已发布政策推动机器人替代危险和繁重等岗位。上海证券机械团队认为，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，叠加商业化落地方面，工业场景已经成为国内外确定性较高的应用趋势，看好人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段。

上市公司中，湘油泵子公司衡山齿轮生产四大系列硬齿面减速机，并持有朗道智通66.13%股权，主要产品及业务有工业物流机器人（AGV），打造了品类丰富的移动机器人产品生态。夏厦精密是小模数齿轮行业细分龙头，市场占有率全球第二，依托技术协同优势，已向达闼送样人形服务机器人关节减速机，

欧盟提出“重新武装”一揽子项目豪言撬动8000亿欧元军工支出

欧盟委员会主席冯德莱恩4日提出了一项由五个部分组成的计划，为欧洲防务筹措约8000亿欧元资金，并“立即”向乌克兰提供军事支持。此前，华盛顿暂停了对乌军事援助。两天后，欧盟将召开峰会，讨论巩固支持乌克兰和欧洲长期安全的联合行动。

近期多家军工上市公司公告大额订单，这在一定程度上释放了积极的订单修复信号。东吴证券研报指出，2025年作为“十四五”收官之年，前期因体制改革延迟的订单有望加速兑现，叠加军贸出口扩大、军用技术转化等新增量，行业订单修复具备可持续性。尽管当前订单回暖尚未完全扭转业绩颓势，但其对估值底部的支撑作用已开始显现。市场对行业长期逻辑的共识正在重建，情绪修复领先于基本面拐点。

上市公司中，同益中产品目前主要应用于我国单兵装备、军警装备、航空航天、海洋工程、舰艇缆绳、安全防护等领域。根据机构调研，公司出口以欧洲、亚洲为主。北摩高科是各大主机厂的配套供应商，合作研制和生产各类型号飞机的刹车制动类产品，并在世界三大航展之一的新加坡航展期间与来自欧洲、非洲、中东和东南亚等国家和地区的客户签订了协议和订单。

各行业积极接入deepseek，机构称国内算力需求有望得到进一步激发

近日，九牧集团正式宣布其数字平台全面接入DeepSeek-R1，成为卫浴行业首家实现Al大模型深度赋能的企业。

不仅多个平台宣布接入DeepSeek，各个行业也密集搭上这趟“快车”。3月5日，北京市监局通过百度智能云千帆接入DeepSeek。同日，中广核AI大模型接入deepseek。国都证券表示，在国内AI公司深度求索发布大模型DeepSeek-R1之后持续获得高度关注，包括腾讯、阿里在内的各大平台相继接入DeepSeek，国内算力需求有望得到进一步的激发。IDC最新数据显示，2024年全球产生的总数据量达到163ZB,2025年将增至201.6ZB，2028年将翻番至393.9ZB，2023-2028年五年年复合增长率为24.4%。中国智能算力发展水平增速高于预期，中国企业正加速生成式人工智能布局投入。

上市公司中，光环新网于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司与阿里云、腾讯云、华为云、金山云等建立高速通道，为客户提供多云混合技术服务。申菱环境数据中心液冷产品众多，包括有端到端的全链条解决，核心CDU设备，二次侧系统，manifold管路，一次侧及外部冷源等。腾讯是公司重要战略客户。

对传统计算体系重构的重大颠覆性创新，这类技术已成为大国科技竞争的核心领域

芬兰国家技术研究中心4日发布新闻稿说，该中心和IQM量子计算机公司已成功研发并推出了欧洲首台50量子比特超导量子计算机。这台量子计算机位于芬兰南部埃斯波市，目前正通过芬兰国家技术研究中心的量子计算云端服务向科研人员和企业用户开放。该中心表示，50量子比特超导量子计算机将为业界提供开发量子计算应用程序及进行更多实践研究的机会。

量子计算具有超强并行计算能力，是对传统计算体系进行重构的重大颠覆性技术创新。2月19日，微软宣布推出其全球首款量子芯片Majorana 1，其革命性突破在于其采用了全球首创的材料——拓扑导体，这种材料能够观察和控制马约拉纳粒子，以创造更可靠的量子比特。上海证券认为，微软量子芯片Majorana 1诠释了一种全新的量子计算技术，标志着量子计算正从实验室研究逐步迈入规模化应用，或将在未来极大加速医药生物、材料学等领域的技术发展。量子计算已成为大国科技竞争的核心领域，海外科技巨头IBM、谷歌等在超导路线持续突破，微软另辟拓扑蹊径，而中国在量子计算多路径探索中占据重要地位，我国量子计算产业发展潜力巨大。

上市公司中，国盾量子作为唯一企业主体参与了“祖冲之三号”量子计算原型机研发。此外，2024年公司稀释制冷机等量子计算机组件产品推向市场，公司除“巢湖明月”超算及量子计算融合项目外，还携手中电信量子推出了“天衍504比特超导量子计算机”等。科华数据依托智算中心平台，与玻色量子等合作伙伴积极推动将以实用化光量子计算机为代表的新型算力设备融入现有算力中心，打造更完善、更多元、面向未来的算力基础设施，为人工智能、物联网等新技术的创新发展注入全新动能。复旦复华于2024年9月2日与本源量子计算科技（合肥）股份有限公司签订销售服务相关的战略合作框架协议，约定公司为销售服务顾问。

我国实现这项技术在该环境下全球首次应用

据国家电投集团氢能科技发展有限公司消息，近日，“氢腾”燃料电池产品设备在南极成功发电，全球首次实现了氢能技术在南极环境下的应用。

据介绍，秦岭站是中国第5个南极科考站，这里是南极洲气候环境恶劣的区域之一，由于新能源制氢和氢燃料电池发电具有良好的低温适应性，氢电耦合的“风-光-氢-储-荷”供能系统就成为极地恶劣环境的优选。“氢腾”燃料电池是微电网的核心部件之一，在微电网运行过程中，氢能既起到了储能的作用，又起到了分布式能源的作用。国金证券指出，丰田、本田发布新一代燃料电池系统，成本减半、场景扩容加速全球氢能生态成熟；招标价格加速下探撬动绿氢经济性拐点，政策加码与全球竞速催生中国氢能产业新格局，国内凭借政策连贯性、技术降本速度及区域集群优势发展迅速，紧扣“技术降本+政策高地”，把握氢能从示范到规模化爆发机遇。

上市公司中，大洋电机在“氢燃料电池业务”中重点聚焦氢燃料电池核心零部件（BOP）的研制，其相关的电机产品包括高速离心式空压机、高压屏蔽水泵、氢气循环系统、高压散热风机等，部分研发项目已完成功能样机测试，并与多家头部氢燃料电池系统客户进行BOP产品导入和样品确认，目前部分产品已实现小规模销售。宗申动力已掌握中、小功率燃料电池电堆及系统集成能力，并成功搭载应用于叉车、两轮车等场景；同时，策划建设氢能绿色示范应用园区，实现专业的氢能应用场景闭环，助力清洁动力转型升级。南都电源以“研发一代、储备一代”作为技术发展战略，积极储备下一代电池储能技术。在固态电池、钠离子电池、燃料电池等技术方面均有布局。