超115亿！TCL科技又一重大收购

3月3日晚，TCL科技公告称，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“重大产业基金”）持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“深圳华星半导体”）21.5311% 股权。本次交易完成后，上市公司合计控制深圳华星半导体84.2105% 的股权比例。

本次交易标的资产作价为1,156,209.33万元，其中现金对价金额为 720,268.22 万元，发行股份对价为435,941.11万元，即TCL科技拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集不超过435941.11万元配套资金。

深圳华星半导体聚焦半导体显示业务，主要从事大尺寸TFT-LCD显示器件的生产、加工与销售，主要产品为大尺寸 TFT-LCD 显示器件，包括 TFT-LCD显示器件和前端制程的半导体显示配套材料，并根据客户需求提供定制化生产服务。深圳华星半导体现有产品主要应用于电视机商显等领域，目前已为 TCL 电子、三星电子、小米、长虹、LG 等国内外知名客户稳定供货。

截至2024年10月31日，深圳华星半导体报表账面资产总额6,868,429.51万元，负债总额2,447,580.09 万元，净资产 4,420,849.42 万元;2024年 1-10月营业收入1,982,143.34 万元,净利润 214,869.14 万元。

本次交易前，上市公司聚焦半导体显示、新能源光伏的核心主业发展。作为 半导体显示领域代表企业之一，上市公司将持续聚焦于半导体显示业务发展。本 次收购深圳华星半导体少数股权，有利于上市公司进一步强化主业、提升盈利能 力，并进一步提升上市公司在半导体显示行业的核心竞争力，巩固行业领先地位。 本次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。

本次交易完成前后，上市公司第一大股东不发生变化，均无控股股东及实际 控制人，本次交易不会导致公司股权控制结构发生变化，也不会导致公司股权分 布不符合深交所的上市条件。

本次交易完成后，将有利于上市公司进一步强化主业，提高上市公司盈利能 力，进一步提升上市公司在半导体显示行业的核心竞争力。

林先生

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