上海
截至2025年2月25日11:22，中证机器人指数(H30590)强势上涨1.65%，成分股云天励飞(688343)上涨18.22%，拓斯达(300607)上涨11.98%，巨轮智能(002031)上涨9.99%，国茂股份(603915)，新时达(002527)等个股跟涨。机器人ETF基金(562360)上涨1.46%，最新价报1.11元，盘中成交额已达3759.89万元，换手率10.68%，市场交投活跃。
开源证券表示，特斯拉AI体系涵盖FSD、Dojo算力、超算集群Cortex和XAI，其核心在于控制软件和算法，成熟后复制成本极低，硬件可通过迭代和工业化降本，该体系可移植至人形机器人，预计将降低对硬件性能要求，提升对制造能力、稳定性和成本控制的要求，供应商角色将从关系导向转向硬实力，中长期看Tier1角色或转变为直接供应零部件，2027年后特斯拉或开源硬件和执行器，吸引产业资源，利好国产供应链中具备卡位优势、技术储备和资金实力的核心零部件企业。OpenAI依托AI大模型ChatGPT，投资FigureAI和1X，前者ToB再ToC，后者直接ToC，国产供应链是其大规模量产保障。英伟达构建GR00T+JetsonThor+BlackwellGPU生态，与多家机器人企业合作，提供模型算力支持，丰富应用场景，相关供应链有望受益。
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