【行业深度】洞察2024：中国机器人行业竞争格局及市场份额（附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：双良节能(600481.SH)、清新环境(002573.SZ)、天壕能源(300332.SZ)、中材节能(603126.SH)、南网能源(003035.SZ)、仟亿达(831999.NQ)、工大科雅(301197.SZ)等

本文核心数据：中国机器人行业市场份额;中国机器人市场集中度

中国机器人行业竞争格局

机器人产业的竞争格局中，各细分领域呈现出多元化的竞争态势。工业机器人领域，新松机器人、埃斯顿等企业聚焦工业生产优化，提升效率与精度，凭借技术积累占据大部分市场份额;个人/家用服务机器人方面，科沃斯、石头科技等企业不断推出新产品，拓展市场边界;公共服务机器人领域，大疆、地平线等企业利用技术优势，在航拍、交通等场景发挥效能，助力智慧城市建设;特种机器人领域，安翰医疗、中信重工等企业针对特定行业需求，开发适配产品，保障作业安全与效率。整体来看，各派系企业凭技术、定位与创新能力，在各自领域深耕，推动中国机器人产业向多样化、智能化发展，构建产业生态体系。

从地区来看，我国机器人产业发展较好的地区主要集中在北京、上海、深圳、浙江、沈阳、哈尔滨、广州、江苏、西安、湖北等地。这些地区具有良好的制造业基础以及科研能力，为机器人产业的发展奠定了坚实的基础。

中国机器人行业市场份额

根据MIR DATABANK发布的数据，我国工业机器人整体市场出货量排名TOP10分别为发那科、埃斯顿、汇川科技、库卡、爱普生、ABB、安川、埃夫特、雅马哈、新时达，2024年前三季度发那科市场份额为11.1%，本土企业中埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新时达进入前十。具体如下所示：

注：2024年前三季度。

服务机器人方面，个人/家用服务机器人市场以扫地机器人为主，市场份额接近70%。2023年以零售额为统计口径，科沃斯扫地机器人线上市场份额为34%，排名首位;石头科技和追觅排在第二和第三位。

中国机器人行业市场集中度分析

对于行业集中度来看，中国工业机器人与服务机器人的情况均有所不同。工业机器人行业来看，对比不同国内厂商的销售情况，市场表现较好的国内厂商分别是埃夫特、埃斯顿、汇川、新松机器人和新时达等，相较其他本土厂商，这些厂商起步较早，目前都已具备一定规模和技术实力;TOP10企业占据超60%市场份额，行业集中度高。

而服务机器人应用领域广泛，呈现出行业新兴企业规模大，发展迅速，市场规模增长幅度高于工业机器人，产品丰富但是分散，集中度较低。整体来看，机器人行业的集中度处于中游水平，工业机器人的龙头效应明显，但是服务机器人的市场竞争非常激烈。

中国机器人行业企业布局及竞争力评价

机器人上市公司机器人业务布局涵盖工业机器人、服务机器人及特种机器人等领域;从区域布局来看，机器人企业均布局国际化业务，如埃斯顿、机器人等，在全球多地设有业务;从业务专注度来看，工业机器人企业业务专注度较高，机器人业务占比较高，服务机器人领域科沃斯、石头科技专注度较高，威高骨科、天智航、中信重工、景业智能等在医疗手术机器人、高温作业机器人等特种机器人领域有所布局。

中国机器人行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，机器人行业现有竞争者较多，应用于各个领域的机器人企业为快速并稳固地获得较大市场份额，都不断加快研发和市场拓展进程，市场竞争程度较高;机器人上游供应商主要分为核心部件和通用部件供应商两类，通用部件的供应商数量较多，产量较大，议价能力较弱，核心部件技术含量较高，且数量有限，议价能力较强，整体来说供应商议价能力一般;购买者包括工业企业、个人、商业、公共机构等，工业机器人、特种机器人、公共服务机器人需求大、技术要求高，购买者议价能力相对较弱，个人/家用机器人产品技术要求相对较低，消费者议价能力相对较强，整体来看购买者议价能力相对较弱;机器人行业市场需求前景广阔，行业吸引力较强，但机器人技术含量较高，前期研发投入较大，且现有品牌企业规模优势和技术优势已经形成，对新进入者的反击程度较大，行业新进入者威胁程度较小;机器人行业面临着来自人工智能技术和其他自动化与智能化技术的替代品威胁，替代品威胁程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我国机器人行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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