AI推动阿里增长背后，有几张应用王牌？

文/陈锋

编辑/子夜

2月20日晚间，阿里巴巴公布了2024年第四季度财报，呈现出业绩全面复苏的信号。

当季度，阿里实现收入人民币2801.54亿元，同比增长了8%，净利润为人民币464.34亿元，同比增长了333%。

最值得注意的是，阿里聚焦“用户为先，AI驱动”的战略，展现出了全面拥抱、坚决投入的决心和战略定力。

财报电话会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭提到，未来三年，阿里在基础设施上的投入，将超过过去阿里十年的总和。

这背后，从AI基础设施层，到AI对现有业务的变革，再到未来潜在的AI原生应用，阿里都在加速布局。

其中一个视角是，在AI应用布局上，阿里旗下几个关键的to B、to C业务的关键入口，也已经浮出水面。

从财报电话会上吴泳铭的发言来看，在C端，从淘宝到夸克再到通义千问，接下来都是阿里面向C端用户关键的AI应用入口。

具体到B端，钉钉在阿里“AI to B”战略中的重要地位，也在进一步强化。

不难发现，阿里的这份财报背后，AI的势能其实才刚刚释放，而几个应用王牌也在AI的推动下迸发出更强的生命力。

1、“AI+云”成为新引擎

拆解阿里四季度财报，电商和云计算这两大核心业务的全面加速，是带动集团整体业绩全面回暖的核心原因。

先来看淘天集团。

2024年第四季度，淘天集团的收入同比增长了5%至1360.91亿元，经调整EBITA也重回增长，同比增长了2%至610.83亿元。

这部分收入的增长背后，AI的驱动效应在不断释放。

“全战推广”是淘天集团2024年推出的最重要的、基于AI的流量运营工具之一，它帮助商家用AI工具梳理用户需求，并基于此进行精准投流，渗透率在不断增长。

再聚焦到智能云集团，AI对业绩的驱动作用更加明显。

四季度，阿里云智能集团的收入重回13%的双位数增长，实现收入317.42亿元。其中AI相关产品的收入已经连续六个季度实现了三位数增长。

阿里在财报中提到，云智能集团的收入增长，主要由公共云业务收入的双位数增长带动，其中包括AI相关产品采用量的提升。

正如吴泳铭在财报电话会上说的那样，“无论是开源的模型还是闭源的模型，最终大部分的模型都要托管在云计算网络上。我们都有非常明确的商业模式。”

在业绩全面回暖的同时，阿里的股价也涨回来了。

财报发布后，阿里巴巴美股盘前大涨，开盘后继续维持了涨势，涨幅一度超过14%；在港股，阿里巴巴港股开盘后也一度大涨超过12%。

年初至今，从苹果选择阿里巴巴成为合作商，到四季度财报中所展现出来的AI想象力，都进一步提振了市场对阿里的信心。

换句话说，市场既看到了AI对阿里现有业务的驱动效应，也看到了AI对未来业绩增长的驱动潜力。

2、钉钉是阿里AI+to B场景的唯一入口

从长远视角来看，AI给阿里带来的想象力，有四大应用会成为关键入口。

“我们看到几个方面的明显机会，首先是生活消费入口的AI技术改造，比如淘宝，其他方向还包括阿里集团内部定义的AI to C领域，主要指的是‘夸克’‘通义千问’这两个App。”吴泳铭如此说道。

吴泳铭提到，得益于AI技术在购物以及购物决策相关的消费领域应用，淘宝的用户时长以及用户的价值还有非常大的提升空间，AI技术可能会为淘宝带来除了购物之外的、更大的用户价值。

此外，夸克现在已经支持AI搜索，目前是中国AI搜索领域用户量最高的应用，而AI大模型的应用对用户的搜索、生产力创作、效率提高，都有非常大的提升空间。

而在to B场景，钉钉则是现在阿里“AI to B”的唯一关键入口。

“集团另一块非常重要的to B资产是钉钉。在我们看来，未来在企业端会有非常多用AI重塑企业内协作、协同的场景和机会。钉钉是我们最重要的、面向to B领域的AI应用。”吴泳铭如此说道。

他认为，未来企业内部系统将不再是孤立的功能模块，而是由多个AI智能体（AI Agent）相互连接、调用的动态网络，“我觉得在这里面有相当多的软件和SaaS软件，以及SaaS软件背后的PaaS各方面软件升级的机会。”

其中，钉钉作为承载7亿用户、2500万企业组织的超级入口，正在被重新定位为“自然语言交互的企业智能中枢”。

从这个角度来看，钉钉的战略价值已超越用户增长本身，转而体现在其对AI智能体生态的定义权。

财报电话会上，吴泳铭首次提及AI将为to B应用场景带来哪些变革。

第一，自然语言，正加速改变钉钉的交互体验。吴泳铭提到，未来的企业，尤其是在钉钉上面的企业，在企业协同上相当多的操作会更多地借助自然语言，比如类似钉钉这样的聊天界面去完成，背后的CM软件或者ERP软件则会更多地承担数据库的功能。

去年，钉钉上线了AI Agent 产品“ AI 助理”，可以以自然语言对话实现 Agent 工作流。比如用户通过输入"帮我把昨天的会议纪要生成任务并分配相关人"，系统即可自动调用日程管理、任务分配、文档解析等模块。

截至2024年6月，钉钉内置的“AI助理市场”，已接入超过50万个企业自建智能体，涵盖合同审核、招聘面试、数据看板等场景。

第二，钉钉上长出的AI Agent，在与钉钉深度融合后，能进一步推动企业数字化从“工具赋能”转向“智能决策”，“就像我们在企业内部开会做的决策，很多情况下其实都可以通过自然语言的方式在钉钉上处理掉。这就是典型的AI智能体与钉钉非常好的一种结合。”

第三，钉钉长期以来积累下的海量企业的私有数据、定制化流程，在与阿里云通义大模型结合后，也能进一步满足企业对私有化专属模型和AI智能体的部署需求。

最后，总结来看，在阿里加速在集团各应用中深度应用AI、用AI技术升级现有业务的背景下，作为阿里“AI to B”关键入口的钉钉，正在这场变革中爆发出更多增长潜力。

（本文头图来源于阿里官网。）