广东
2月21日，北交所上市公司优机股份披露再融资预案，拟通过向特定对象发行可转换公司债券，募集资金1.2亿元，用于阀门智能柔性生产线建设项目以及高端铸造加工改扩建项目。这是自证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》（简称“827”新政）以来，北交所上市公司披露的首单定向可转债再融资项目，体现出北交所在丰富融资工具、服务中小企业再融资方面做出的积极探索。
定向可转债是指向特定对象发行的可转换公司债券，兼具固定利息、到期还本的债权属性和可转换为股票的股权属性，投资者在转股期内可选择将可转债转换为股票。同时，定向可转债可以设置转股价格修正、赎回和回售等条款，可以较好地实现上市公司和投资者的利益平衡。
优机股份目前从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件，以及航空零部件精密加工五大业务体系。2022年上市以来，企业在营业收入、现金流方面表现稳健，资产负债率保持健康水平。
优机股份本单可转债在条款设计上有两个特色，一是设置了120%的初始转股溢价率，即可转债的初始转股价格不低于定价基准日前20个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的120%；二是设置了140%的有条件赎回比率，即赎回条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的140%。上述设置提高了投资者转股门槛、延长了价值兑现周期，彰显出企业管理层对公司未来发展的信心，向二级市场传递积极信号，也切实保护了现有股东权益。
市场人士表示，首单定向可转债体现了北交所积极丰富融资品种工具箱，精准服务中小企业再融资需求的态度，通过定向发行可转债等方式实施再融资，有利于延缓对上市公司的股权稀释，在保护现有股东权益的基础上强化价值投资导向，引导投资者关注企业内在价值提升。
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