上海
2025年2月21日。通信板块强势上涨，光模块、光通信等概念表现强势，截至13:35，中证5G通信主题指数(931079)强势上涨4.08%，成分股光环新网20cm涨停，网宿科技上涨14.84%，光迅科技、宝信软件10cm涨停，紫光股份等个股跟涨。5G通信ETF(515050)上涨4.05%， 冲击3连涨。最新价报1.29元，盘中成交额已达2.27亿元，近一年涨超54%，近1周规模增长1.15亿元。
长江证券分析认为，运营商持续加大算力布局，算力产业链充分受益。从三家运营商的Capex 规划来看，中国移动2024 年算力规划投资475 亿元，同比增长21.5%；中国电信2024 年规划产业数字化资本开支369.6 亿元，占比38.5%，提升2.5pct，其中云/算力投资180 亿元；中国联通2024 年规划投资重点转向高增长的算网数智业务。在大规模AI 服务器集采中，中国移动2024 年至2025 年新型智算中心集采中标金额约191 亿元。中国电信2024-2025年服务器规模集采的采购总规模约15.6 万台，总计中标金额达168 亿元。伴随运营商持续加大算力布局，算力产业链充分受益。
数据显示，中证5G通信主题指数(931079)深度布局AI算力+消费电子终端龙头。前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中兴通讯(000063)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、紫光股份(000938)、沪电股份(002463)、中航光电(002179)，前十大权重股合计占比54.22%。场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087)。
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