DeepSeek让腾讯阿里重新上桌了

“领导都认真了”

春节复工之后，在深圳一家传统企业担任行政岗位的棘棘，被通知她多了一项工作内容：“用DeepSeek完成部分工作、提升工作效率，部门领导要求每周梳理上报AI工具使用成果。”

这让她感到惊讶，“我们是传统行业，虽然之前有使用一些AI技术，但是仅限于研发同事，没有涉及到我们行政部。”棘棘为此犯起了嘀咕：“行政日常不过是收发快递、贴发票、跑跑腿，有必要用AI吗？”

但很快，她就意识到这一次公司领导层尤为认真。据她透露，在短短几天之内，公司迅速组建出一个“AI战略部”，还从外部请来讲师培训全体员工使用DeepSeek，并且要求所有部门按周提交成果。推行AI的力度也是前所未有——培训会上有领导讲到，从下个月开始，公司计划逐步优化掉部分可用AI替代掉的岗位人员。

在北京一家互联网公司总部工作的秋然，也感受到了DeepSeek卷起的热潮。

她向凤凰网科技回忆道，节后复工约一星期后，公司向全体成员发送了一条通知，大意为：“请各位同学集思广益，深入思考DeepSeek可能为业务带来哪些促进，或者可以落地在什么场景中，并提交思考成果。”

技术支持部门的动作很快，借助DeepSeek的开源思路便搭建了一些工具。秋然称：“我们作为互联网公司，本身就有AI方面的能力储备，而且业务形态已经很成熟了，所以之前老板一直是非常谨慎的，不愿意刻意向外求、为了AI而AI。”

但DeepSeek打破了此前的所有犹疑，“听部门领导说，老板觉得如果此时不做动作，可能就要在这一波里被甩下了。”秋然透露。

老板们的紧迫感不难理解，DeepSeek效果惊艳，这直接促进了各家的决策。棘棘告诉凤凰网科技，员工私下里悄悄交流，发现领导层都被DeepSeek的效果“震到了”，“之前ChatGPT、Claude发布的时候，公司也有小范围让业务同事试用过，但都是各有各的‘智障’，过几天就不提这事了。”

DeepSeek打破了这种对AI是“人工智障”的刻板印象，棘棘讲道，据她从新成立的AI部门同事处了解，公司甚至还在考虑加大AI技术方面的投入。

如果说小公司的判断还有失误的可能性，那么巨头的动作，无疑就是这个行业的真正风向标。

2月20日晚，阿里发布财报，阿里集团CEO吴泳铭在财报电话会上称，“ AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求，将积极投资于AI基础设施建设，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。”

“阿里也正在AItoC业务层面大举地招兵买马”，一位与阿里有过接触的候选人士对凤凰网科技表示，“看得出来，非常积极”。

就在几天之前，腾讯同样宣布组织架构调整，主要针对AI产品线，继腾讯元宝从TEG（技术工程事业群）转入CSIG（腾讯云与产业事业群）之后，QQ浏览器、搜狗输入法、ima等更多产品和应用也会汇入CSIG。

腾讯也是这一轮最先接入DeepSeek的巨头，微信在接入DeepSeek-R1后迅速掀起市场波澜。

AI的发令枪，已经响了。

狂欢与隐忧并存

尽管新涌入者很多，但身处其中的一些人并不感到意外，在苏州一家智能制造企业担任CTO的冯牧便是其中之一。

他告诉凤凰网科技：“成本、技术、环境，各方面的因素共同造就了行业的狂欢。对很多我们这样的企业而言，自己并没有深厚的大模型研发能力，在产业革命的过程中是很被动的，而DeepSeek开源了这样强大的模型，（为我们）提供的是一剂良药、一个荡平从0到1技术壁垒的方法论。”

如他所言，上游技术创新所带来的利好自然流淌到了下游环节。但与此同时，压力也给到了与DeepSeek同处于基座大模型研发环节的友商。

同样有着出色研究能力的企业，开始反思自己到底错过了什么。

DeepSeek V3与R1的最大功能亮点，是尤为出众的思维链（Long-CoT）能力。

月之暗面研究员Flood Sung透露，早在一年多以前，月之暗面联合创始人周昕宇就已经验证了长思维链的有效性，但公司先意识到了长文本（Long-Text）的重要性，以及考虑到成本问题，让Kimi选择了优先选择攻关长文本功能。

在DeepSeek爆火前，这一路线也完全没有问题。

2024年，月之暗面一度借长文本成为国内最炙手可热的大模型创企，但长文本的商业化场景始终不够明朗，如今仍在探索过程中。

冯牧向凤凰网科技解释道：“你可以把长思维链理解为对复杂问题的解决能力，当大模型拥有了推理思维，那么在编程、数学计算等等领域的应用能力就会提升。这也是为什么DeepSeek要对标OpenAI的o1大模型，后者也是一个标榜思维能力的大模型。”

冯牧强调了o1与DeepSeek V3发布的时间差：“o1正式版是2024年12月初发布的，V3是12月末发布的，而这两者的性能是可以掰手腕的。我们之前总说国内大模型和国外发展差了几年，至少在这类模型方面，DeepSeek帮我们把差距抹平了一些。”

惊艳的效果，也让DeepSeek迅速下沉，撬动了过去任何一家大模型公司都没能撬动的用户盘。

QuestMobile统计显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，并于2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。而随着各大手机厂商、微信等企业官宣接入DeepSeek，流量疯狂涌向后者的态势还是有增无减。

这样的背景之下，从互联网时代沿袭而来的大力投放模式还有效吗？凤凰网科技询问百度、腾讯、昆仑万维等企业，接下来是否考虑大模型产品调整投放策略，截至发文暂无回复。

但从数据中，或许可以看到市场的答案。

AppGrowing数据显示，近日豆包App、Kimi等广告投放量大幅减少，几乎降低至近180天的最低水平。

图｜Kimi近180天广告投放量级变化情况，图源/AppGrowing

那些未被察觉的改变

数天之前，DeepSeek悄悄撤下了张贴在办公楼下的LOGO。那是DeepSeek风暴席卷而来半个月后，作为DeepSeek与英特尔、中金、德州仪器等公司共享的办公所在地，北京的融科资讯中心意外成为一个景点。

DeepSeek犹如一条鲶鱼，搅动市场。就连在DeepSeek楼上办公的百度风投，也无法躲避，被质疑距离如此之近却错过投资机会。引得百度风投CEO高雪不得不亲自下场回应，申明是对方无意外部融资。

尽管DeepSeek刻意低调，但今天开始，许多人的工作仍旧和DeepSeek密不可分了。

除了思维链模型，DeepSeek身上的独特标签还有开源模式和低算力需求。而这三点几乎跳脱于国内市场主流玩家押注的所有玩法，甚至重新定义了游戏规则。

原本固守闭源路线的百度，决定从4月1日零时起，允许所有PC端和APP端用户免费使用模型服务，并且计划从下一代模型起正式开源。

作为长思维链代名词的“深度思考”功能，也开始成为了诸多大模型主打的核心标签。无论是百度、阿里、字节，还是科大讯飞、百川智能、月之暗面等AI企业，从1月份开始密集为旗下模型升级了深度思考能力。

该怎么看待DeepSeek另辟蹊径给出的答案？

“没有人敢下定义说它就是对的，只能说的确是一种不可忽视的创新。”AI领域连续创业者、北京市朝阳区一家AI大模型训练服务企业创始人这样告诉凤凰网科技。

“有关开源还是闭源的模式，我也想过很久，最后得到的答案是这是囚徒困境——如果闭源，作为初创公司，有谁会来用你的东西？你凭什么和大厂竞争？所以初创公司只能开源，但开发者们肯定是唯效果论，那在DeepSeek之前，全球最好的开源模型是海外的Llama，你该怎么追上Meta？”他讲道，“所以我最开始的预测是，国内的大厂快速军备竞赛，做出一些效果还不错的模型，然后开源一部分，千行百业都集中用大厂的基座。”

这位创业者承认，自己并未预料到DeepSeek能在这场有关背景实力的竞赛中脱颖而出。如今就职于西二旗一家大厂，曾有硅谷工作背景的算法工程师，也表达了类似的情绪。

这股席卷了市场的“DeepSeek效应”，还蔓延至产业链上游。

根据DeepSeek公开相关论文中的表述，训练V3的仅仅使用了280万GPU小时。而按照OpenAI创始成员之一Andrej Karpathy解读，作为对比，同等性能的模型训练成本却是DeepSeek的十倍多（Llama 3 405B使用了3080万GPU小时）。

正因如此，DeepSeek-V3与R1模型被誉为“有限算力下的美妙工程”，也引起了市场对持续已久的GPU淘金热的反思。

DeepSeek发布后，全球GPU龙头英伟达股价一度大跌，其中单日跌幅最大达到了17%。不过截至成文，英伟达股价已基本回升至本轮下跌前水平。

尽管如此，当DeepSeek指出一条更经济的道路，下场玩家们还要不要继续沉湎于这场有关算力资源的“无限战争”？接下来或许有人会给出更保守的答案。

（文中冯牧为化名）

本文源自：凤凰网科技