俄罗斯天然气东进，中亚坐享红利

2025年1月1日，随着俄罗斯经乌克兰输欧的天然气管道关闭，欧洲的俄气供应几乎陷入停滞。2025年前六周，欧洲天然气价格持续攀升，达到两年来的最高点。

这一变化对中亚的影响同样深远。2024年，吉尔吉斯斯坦从俄罗斯进口的天然气同比激增48%，乌兹别克斯坦的俄气进口额更是暴涨142%，达到16.8亿美元。俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）的战略转向，不仅为中亚经济注入活力，更可能重塑全球能源版图。

俄气“过剩”寻出路

2018年，俄罗斯对欧洲的天然气出口量曾创下2010亿立方米的纪录。但随着“亚马尔”和“北溪”管道的关闭，2024年输欧气量骤降至49.5亿立方米。尽管仍有部分天然气通过“土耳其溪”管道和液化天然气（LNG）贸易流向欧洲，但规模已不可同日而语。

中亚成了俄气的新市场。苏联时期修建的“中亚—中心”管道系统原本用于将土库曼斯坦的天然气经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦输往俄罗斯，如今反向运行，年输送能力约500亿立方米，且仍在扩建。不过，这一数字仅为俄欧鼎盛时期输气量的四分之一，利润也大幅缩水——2023年俄气对乌兹别克斯坦的售价为每千立方米160美元，而欧洲市场在2010年代的价格波动区间为200-400美元。

“俄方低价售气是出于政治考量，”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所专家斯坦尼斯拉夫·普里钦指出，“即便能按市场价卖给中亚，俄罗斯仍选择以优惠价维系盟友关系。”

中亚的能源“及时雨”

对中亚国家而言，俄气来得正是时候。吉尔吉斯斯坦正大力推广天然气替代煤炭供暖；传统产气国乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦则借机低价购入俄气，腾出本国资源高价出口中国。

“乌、哈两国因国内需求激增，近年屡次无法完成对华供气合同，”智库夜莺国际联合创始人埃尔登尼兹·古谢诺夫表示。2022年，乌兹别克斯坦曾因冬季短缺暂停出口，哈萨克斯坦也削减对华供气量。“俄气让这些国家既能满足内需，又能腾出手履行对华承诺。”

困境最突出的是乌兹别克斯坦。该国天然气产量已从2010年的660亿立方米降至2024年的446亿立方米，但人口增长和经济扩张使能源需求持续攀升。普里钦预测：“即便按《乌兹别克斯坦2030战略》规划将产量提升至620亿立方米，现实趋势仍不乐观。”

欧洲市场难回头

尽管有人担忧俄乌冲突结束后，俄罗斯可能重拾欧洲市场，但专家普遍认为“回头路”已断。普里钦分析：“重启俄欧管道取决于欧洲意愿，即便恢复合作，俄方通过扩建中亚管道实现的多元化布局也不会改变。”

2024年圣彼得堡国际经济论坛上，哈萨克天然气公司与俄气签署15年协议，承诺至少到2040年持续向乌、吉两国供气。“‘多元化生存’已成共识，”古谢诺夫指出，“俄气让俄罗斯能以较低成本维持在中亚的地缘影响力。”

通往中国（和印度）的跳板

哈萨克斯坦正成为俄气东运的战略枢纽。分析师沙伊梅尔坚·奇卡纳耶夫表示：“哈萨克斯坦已取代乌克兰，成为俄气运输的关键中转站。”当前，“西伯利亚力量”管道每年向中国输送380亿立方米天然气，而俄、哈、中三国正筹划新建年输气量450亿立方米的新管道，其中100亿立方米将供应哈萨克斯坦北部和东部。

更直接的利好是，中亚国家得以将本国天然气高价转售中国。2025年初，哈、乌两国对华天然气出口量均显著增长。奇卡纳耶夫指出：“显然，两国在低价进口俄气的同时，将腾出的自有气源以更高价卖给了中国。”

更大的想象空间在于印度。俄印多年前就讨论过建设跨境天然气管道，但受阿富汗局势等因素搁浅。奇卡纳耶夫认为：“随着俄罗斯战略东移，这条连接资源大国与人口大国的管道或许会迎来转机。”

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