广东
今天的标题本来想写成，《A股竟然搞黄色》，但由于关注我号的朋友太多，就不敢写了。
另外，徬晚阿里巴巴公布的最新财报有点出乎意料，感觉写写它，比较重要，因为这次阿里这份超预期财报不仅关乎阿里本身，更关乎到整个中概和国内AI叙事炒作的路径。
废话不多说，先上关键数据——
我们按照重点的层级来解读这份财报，首先大家最关注的是阿里巴巴的资本开支。
阿里本季度的资本支出达到了317亿人民币，较上一季度的175亿，几乎翻倍。
而且，预计全年资本支出可能在1200亿到2000亿之间，尤其是考虑到阿里在AI和云计算领域的投资。
资本开支是个啥玩意儿？
简单说就是新增投入，通常的理解，比如新建仓房，购买设备之类的。在阿里这里的资本开支主要是AI领域的基础设施建设，俗称烧钱。
现在全球科技公司都在梭哈AI，特别是美股那几家科技巨头烧钱的量级远超阿里，比如亚马逊新一年的资本开支就超过了1000亿美金，微软，谷歌，meta的资本开支预算也在这个量级上下。
所以，作为国内科技龙头，阿里这个资本支出的量级还有可能进一步提升。
财报数据公布后，涨得比阿里还猛的阿里的合作伙伴和供应商——
万国数据盘前最高涨25%,世纪互联盘前最高涨28%。
这两家都是阿里在AI基础建设领域的重要供应商，比如数据库等。
股价上，万国数据从去年底到现在差不多涨了10倍，很显然，单子接到手软……
这方面阿里在A股的供应商还有数据港这种，这只是我第一时间能想到的，应该还有别的，大家知道的补充补充。
说到这里，我又留下了没有格局的泪水。
接下来看看阿里云，
阿里云业务实现了13%的同比增长，比上一季度的7%有所加速。。云计算业务的利润增长了33%，利润率回到了10%。并且预计下个季度云业务会继续增长。
说到阿里云，这就得联想到前几天阿里和苹果达成合作协议，在国内共同开发基于苹果生态的AI落地应用，因为国内的数据不能被搞到国外去，由于合规要求只能在国内搞，也不能用国外的模型，苹果多翻选着后最后敲定了阿里。
苹果和阿里在ai方面的合作达成后，最大的受益者应该是阿里云，然后是阿里云的那些供应商以及相关配套。
明天市场这一块肯定会大作文章。
卖方研究员今晚肯定要连夜加班整理表格，预计明天群里就可以看到了……
最后看看阿里的核心业务，也就是他的电商。
阿里的核心电商业务（CMR）增长了9%，超过了市场预期的5%。
市场对电商业务一直是不抱希望的，淘宝搞了个88会员，充钱的人还蛮多，估计这一块驱动了业务反弹。
拖后腿的业务没有拖后腿，这对资本市场来说就是超预期。
其他的就不说了。大家可以看看这张表，大概可以了解。
最后说说A股搞涩情这事，昨天群里有人发了一些少儿不宜的图片，我没放在心上，只说这一句AI卷踏窑子。
今天这一概念继续发酵，什么双飞股份，趣睡**，其中一只股的收盘价是69.69……
大A真的太会玩了，着实少儿不宜。
AI赋能这一块的应用在海外其实已经很火，国内管的比较严，所以只能做给老外享受，我们就只能在群里看看图片罢了。
今晚就这些，有一些变化，就在付费群里说，想进来的打赏88即可，设置这个门槛主要目的就是屏蔽掉一些捣乱的。
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