2024全球动力电池十强揭晓：韩国份额跌破20%，日本松下掉出前五

2025年2月消息：根据韩国市场调研机构SNE Research发布的数据显示，去年全球电动汽车（含油混、插混、纯电）动力电池装车总量达到894.4GWh（吉瓦时），同比增长27.2%。这主要得益于电动汽车销量的增长，2024年全球各国注册的电动汽车数量约为1763万辆，同比增长约26.1%。

全球动力电池装机量前十名依旧被中、韩、日三个国家的企业包揽，市场占有率合计达到89.5%。松下是日本的“独苗”，从2023年第四跌至2024年第六，装车量同比减少18%至35.1GWh，市占率减少2.2个百分点至3.9%。高度依赖的特斯拉，2024共交付179万辆，同比下降1.1%，这是其全球交付量首次出现负增长，自然影响到松下的业绩。

韩国三大电池厂商——LG新能源、SK On和三星SDI，分别排名第三、第五、第七位。2024年市场占有率为18.5%，与2023年的23.1%相比，减少了4.6个百分点。

由于欧美等地的电动汽车销量增速放缓，三家韩国企业面临严峻的挑战。尤其是三星SDI（三星集团附属企业），2024年装车量同比下跌10.6%。主要客户为宝马、Rivian和奥迪，其中，奥迪Q8 e-tron的销量下降，其对三星SDI电池搭载量同比下降30.9%。

虽然LG新能源和SK On（SK集团旗下电池制造公司）的装车量同比分别增长1.3%和12.4%，但增速要低于中国企业不少，市场份额不增反减，同比分别减少2.7个、0.5个百分点。

相比之下，中国新能源汽车市场依然红红火火，支撑着中国动力电池厂商的装车量不断增长。全球前十名有6家中国企业，分别为宁德时代（1）、比亚迪（2）、中创新航（4）、国轩高科（8）、亿纬锂能（9）、欣旺达（10），市场总占有率达到67.1%，同比提升3.7个百分点，刷新了纪录。

中创新航装机量同比增长16.6%至39.4GWh，上升两位排名第四，成为榜单中唯一排名提升的企业，不过市场份额下滑0.4个百分点至4.4%，是唯一份额下滑的上榜中企。国内市场被蚕食是份额缩水的重要原因，为了应对挑战，公司正积极扩充产能。

2025年2月5日，总投资150亿元、规划产能30GWh的中创新航福建厦门高性能锂电池项目开工。此前已宣布在葡萄牙建设零碳电池工厂预计年底投产，一期年产能15GWh。根据规划，预计到2030年公司总产能将突破1000GWh。

宁德时代连续八年登顶全球第一，去年装车量达到339.3GWh，同比增长31.7%，市占率提升1.3个百分点至37.9%，超过2-5名总和，是连续四年成为全球唯一一家占据30%以上市场份额的动力电池制造商。客户包括上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米、北汽等国内车企，特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、大众、福特、现代、本田、沃尔沃等海外车企。

近年来，宁德时代不断加码海外业务布局，2024年前三季度海外收入占比约三成。为了满足海外主机厂商“就近配套”需求，去年12月与Stellantis（斯特兰蒂斯）集团宣布在西班牙合资建厂，预计总投资额将达到40.38亿欧元。这将成为德国工厂、匈牙利工厂之后，其在欧洲的第三座生产基地。