激光雷达“一哥”：装机量51.5万颗领先华为，比亚迪是其头号客户

数据显示，去年我国乘用车L2级及以上自动驾驶渗透率达到55.7%，预计今年这一数字可能会接近65%。随着L2+的普及，消费者对自动驾驶的认知和接受度的提高，L3级别自动驾驶技术将成为下一个车企竞争的焦点。

激光雷达的重要性不言而喻，这是自动驾驶感知系统中的核心硬件，更是实现从L2+向L3跨越的必选项。根据盖世汽车研究院统计，2024年激光雷达装机量首次突破150万颗，同比大涨179.7%至1535561颗。

行业集中度进一步提升，TOP4市场份额合计达到99.9%，较上年提升1个百分点。图达通（Seyond）装机量205604颗，同比增长38.6%，但市场份额同比减少13.6个百分点至13.4%，排名掉落至第四位。

图达通成立于2016年，总部位于苏州，旗下主要产品包括猎鹰（Falcon）系列，以及灵雀（Robin）系列、捷豹（Cheetah）系列。第一大客户为蔚来汽车（收入占比超过九成），搭载于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款车型上。

图达通还与深向、嬴彻科技、陕重汽达成合作，截至2025年2月3日，公司获得另外六家主机厂及ADAS（高级驾驶辅助系统）或ADS（自动驾驶系统）公司的赢单设计，包括宏景智驾、挚途科技、小马智行及中国另外三家分别专注于商用车、乘用电动汽车及网约车出行服务的公司。

禾赛科技下降2位排名第三，装机量达到392571颗，同比增长91.7%，但市场份额下降11.7个百分点至25.6%。这家公司成立于2014年，总部位于上海，理想汽车是其最大单一客户，此外与小米、零跑、长安、长城等车企，Aurora、Apollo、滴滴、小马智行等Robotaxi玩家都有合作。截至目前，已与22家汽车厂商的100款车型达成量产定点合作关系。

今年，禾赛科技计划将主要激光雷达产品的价格降低一半，基于第四代芯片架构的超广角远距激光雷达ATX，在实现大规模出货的前提下，售价预计将是目前AT128型号价格的一半，低于200美元（约合人民币1457元）。

华为技术前进2位，以420538颗的装机量跃居次席，同比大涨5.48倍；市场份额27.4%，同比提高15.6个百分点。早在2016年，华为就开始研发激光雷达，并在两年后开始涉足汽车领域。2020年12月21日，首次发布车规级高性能激光雷达产品：96 线中长距激光雷达产品，极狐阿尔法S华为HI版首发搭载，此后还陆续出现在长城机甲龙、阿维塔11、哪吒S等车型上。

2023年4月，华为推出智能驾驶系统新版本 ADS 2.0。随着高阶智驾加速普及，华为车载激光雷达产品出货量开始猛增。2023年12月26日发布192线激光雷达（D3），在问界M9、智界S7、问界新M7等车型上规模量产。在去年北京车展上，华为又带来D3P（更强的全天候检测、远距离的探测能力）以及2025年下一代产品D5（支持 L3 级自动驾驶量产）。

速腾聚创（RoboSense）跃居榜首，装机量达到51.5万颗，同比增长311%；市场份额33.5%，同比提升10.7个百分点。这家公司成立于2014年8月，总部位于深圳南山区。今年1月推出全球首款千线超长距数字化激光雷达EM4，采用940nm VCSEL激光收发方案，最远测距距离可达600米，能够为汽车提供接近1080P的高清三维感知效果。

作为同为深圳的上下产业链企业，早在2018年，速腾聚创就与比亚迪展开合作，三年后双方达成战略投资协议及战略合作框架协议。目前，比亚迪80%的激光雷达都由速腾聚创供应，包括仰望、腾势、汉改款等车型。

2月10日，比亚迪发布全民智驾战略，其中天神之眼A-高阶智驾三激光版（DiPilot600）和天神之眼B-高阶智驾激光版（DiPilot300）都是带激光雷达的方案，这将加快激光雷达的渗透率。速腾聚创无疑成为最大赢家，有望迎来又一个业务爆发期。