北京
作者 |韩成功
编辑 |蒋波
华夏能源网（公众号hxny3060）获悉，2月18日，咨询机构InfoLink Consulting发布了2024全球组件出货排名。前十家厂家出货总量达502GW，同比增长22%。
与2023年相比，行业第一梯队未发生较大变化，晶科、隆基、晶澳、天合仍包揽榜单前四，晶科蝉联榜首。
但从第五名开始，各厂商竞争激烈。2023年排名快速跃升的两个组件“黑马”通威和一道新能，在2024年守住了新攻下的“阵地”，仍位列第五和第九。2023年重回榜单前十的协鑫集成，2024年继续稳步增长，排名提升到第八名。而2023年排名第八的东方日升（SZ:300118），却掉出了前十榜单。
总结来看，光伏组件格局之变来源于三大因素。
恶性竞争拖累行业
2024年，光伏行业供过于求态势持续，组件价格持续下跌，组件厂商出现“卖的越多亏的越多”等怪现象。
在行业恶性竞争的影响下，组件市场出现较大的变化。
一是，出货增长动能不足。根据InfoLink的数据，2023年，组件出货榜单前十的出货总量增速高达78%。但2024年，增速仅为22%。
二是，第二梯队“洗牌”加剧。最近几年，阿特斯、正泰新能和东方日升一直在第二梯队处于头部，尤其是阿特斯，从2019年以来一直稳居排行榜第五名，领衔第二梯队。
但2024年各家企业生存艰难，竞争异常激烈，再加上通威强势挺进组件环节，第二梯队格局迎来“洗牌”。2024年，阿特斯从五名掉落到第七名，东方日升更是直接掉落到第十一名。而位于第十名的英利，与紧随其后的横店东磁、东方日升相差无几，随时有被超越的风险。
三是，各企业对2025年出货预期偏保守。据InfoLink统计，榜单厂家规划2025年出货目标总计559—603GW，相比2024年的出货量，只略微提升。这表明在残酷竞争之下，厂家预期以持稳为主。
不过，近期组件价格已基本持稳，甚至组件龙头都在酝酿涨价。2025年，组件价格拐点或将到来，行业“春天”也不会太远。
技术迭代是机会
从榜单不难看出，行业艰难时刻，技术迭代成为光伏企业生存下去并超越同行的“法宝”。
根据InfoLink公布的出货数据，PERC产品占总体出货量约22%，N型TOPCon组件出货量占比总体出货量近七成，BC产品则约占据3%。
2024年，TOPCon站稳行业主流地位，并成为各家企业出货和竞争的重点。
协鑫集成此前曾多年位居榜单前十，但从2019年开始无缘榜单。直到2023年，公司抓住N型技术迭代的机遇，在行业内较早淘汰PERC产能，依靠TOPCon重回榜单。而2024年，协鑫集成继续依靠TOPCon红利，将排名提升至第八。
中金公司日前在研报中称，“协鑫集成无PERC资产包袱，TOPCon电池成本领先行业，且在BC电池技术等方面也有布局和突破，这使其在技术迭代的过程中能够占据先机。”
晶科也是依靠TOPCon优势在2023年夺得组件出货第一的宝座，今年又依靠TOPCon坐稳第一。
而失去第一宝座的隆基正在BC电池技术上发力。隆基的BC产品将在2025年大规模生产，2025年BC二代产品计划出货20-30GW。届时，BC或将挑战TOPCon，而隆基与晶科争夺冠军之战将更加激烈。
另一个N型技术异质结此次未出现在InfoLink统计之中，是因为异质结龙头东方日升此次掉出了榜单。
此前，东方日升全球光伏研究院院长杨伯川曾对华夏能源网表示，2025年可以把异质结的全成本做到和TOPCon持平。如此，东方日升或可受益于异质结技术，在2025年重新回到榜单。
海外市场不稳定因素增加
2024年，虽然国内市场需求不及预期，但仍强于海外市场。
一方面，海外企业在出货榜单上的数量逐年递减。2024年，随着First Solar掉出榜单前十，中企完全霸榜。
另一方面，中企的海外出货占比持续下降。据InfoLink测算，榜单前十的中资企业，海外出货占比在2022年约50%—55%，2023年则降到40%—45%，2024年再降到42%。
此前，中国企业以“绕道”东南亚的方式出海美国等地。但2024年，来自美国的贸易制裁将传统的“绕道”模式堵死。海外市场复杂性增高，地缘风险严重影响到组件厂商的市场拓展。
不过，2025年，随着各企业加速海外建厂，海外市场出货量或有提升。据华夏能源网不完全统计，光伏产业链上，2024年共有21个海外工厂建设计划公布。2025年，这些产能将步入“收获期”。海外建厂一方面规避了地缘政治风险，另一方面可促进开拓市场、降低成本。
当然，中国企业出海建厂，也无法避免海外市场竞争的加剧。届时，光伏组件的市场格局或会有新的变化。
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