广东
今天A股终于摆脱了港股的影响，昨天才出了一天的大分歧，今天就转为一致了，机器人集体爆发再创新高，ds概念差点反包，昨天4600多家下跌，今天4600多家上涨，120家涨停，真是太强了。
从历史来看，两会前A股基本无忧，更何况今年有deepseek这个史诗级概念加持，整出了个“中国科技资产重估”的宏大叙事，国民信心、市场信心大幅提振，内外资集体做多，今天南向资金又买了100多亿。所以，个人觉得大会之前A股炒作行情仍然会延续，会议结束后会进入业绩窗口期，对大资金来说，这也是个兑现节点。
具体来看今天的重磅消息：
之前和大家说过，deepseek问世之前，AI只有中美两个玩家，而且只有科技巨头才能玩。但deepseek带来AI平权后，欧洲、日本、韩国、印度等国家以及企业、个人等参与者都能玩了。对于国家来说，AI涉及主权之争，肯定是不想落后于人，欧洲、日本等地区必然会加大资本开支。
今年以来，先是美国5000亿（四年）美元的星际之门计划，然后欧盟计划调动2000亿欧元投资人工智能，今天韩国表示将建设全球最大的人工智能（AI）数据中心，耗资高达350亿美元。韩国代理总统崔相穆在一份声明中表示，政府计划通过公私合作方式，尽早为国家人工智能计算中心提供所需的10,000个GPU，以推动服务的启动。
年前deepseek的发布让市场担心算力需求会下降，但目前来看完全是杞人忧天，杰文斯悖论已经显现，deepseek推动应用爆发反而促使算力需求上升。据财联社报道，年后算力市场再度火爆，算力设备租赁采购的咨询量大幅攀升，用户需求仍集中于英伟达算卡。大摩表示，得益于deepseek应用，中国版的H20得到紧急加单。
截止昨晚，英伟达差不多收回受到deepseek冲击的跌幅，市场对AI资本开支的关注还是集中在微软等巨头，但来自于国家级别的主权AI需求不容忽视。
马斯克旗下人工智能初创公司xAI发布聊天机器人Grok 3，是20w卡集群训练出来的；与此同时，DeepSeek推出NSA 用于超快速的长上下文训练和推理。然后就有一种说法，马斯克花了几十倍于deepseek的成本，搞出了的Grok2相比deepseek也就提升了30%，而deepseek又在算法优化上再下一城，充满了对马斯克的嘲讽。
现在国内仿佛形成了一种叙事：美国人傻卡多，工程能力差，只会堆算力；中国受限于算卡，且工程能力强、脑子聪明，能继续优化算法，从而弯道超车。我最讨厌二极管式的叙事了，Transformer模型架构是Google在2017年提出的，老美这么多菲尔兹奖、图灵奖、诺贝尔奖，人家就不会在算法优化上下功夫、只会玩“力大砖飞？这也太小看老美了，就算之前是这样，现在deepseek打醒了它，老美不知道改变策略？
从常识出发，我觉得国内能做到的优化，美国也能做到，但国内的算卡和英伟达相比还有很大差距。
今天机器人板块最强势，长盛轴承、双林股份、丰立智能、中大力德等多股涨停。
消息面来看：宇树科技王兴兴表示，在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级；蚂蚁集团下场做机器人。
雷军提到下决心把AI技术落到各个终端产品上，今天soc芯片等AI端侧板块反弹。
昨天说到，多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统，目前的说法是，国企、政务服务平台介入deepseek在一定程度上成为“必要”的，是自上而下在推，这也带动一体机的需求，特别是华为昇腾一体机。
机构大幅上调华为昇腾芯片出货量，全年昇腾预计出货量75万-80万张之间，910b在35万，910c在45万整体目标；鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间；
结构：地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右（政企为主）。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.81%，创业板指涨幅为2.03%，港股恒生指数跌幅为0.14%，恒生科技指数涨幅为0.59%。两市成交额小幅缩量至1.74万亿，分行业来看，机械设备、电子、计算机、汽车、国防军工等行业领涨，煤炭、银行、石油石化、公用事业、钢铁等行业领跌。
风险提示：
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