北京
华夏能源网&华夏风电（公众号hxfd3060）获悉，2月18日，全球咨询机构伍德麦肯兹（WoodMackenzie）风电研究团队发布了2024年度中国风电整机商风机订单量排名。
报告显示，2024年国内新签风机订单量达到180GW，同比增长83%，远超2022年的94GW和2023年的99GW。
整机商新签订单量排名也发生了变化，海风、陆风王座均发生易主，市场竞争进一步加剧。
海风、陆风之王易主，价格竞争放缓
2024年中国风电整机商订单量的排名出现小幅洗牌现象。
金风科技（SZ:002202）以30GW的订单量稳居榜首，陆上风电订单稳守基本盘，与往年不同的是，金风科技加速拓展海上风电业务，2024年拿下了3.6GW的海上风机订单，一家独占三成海风市场份额，领跑国内海风市场，而2023年位居海风订单量榜首的明阳智能（SH:601615），当年新签海风订单为1.8GW。
第二至第四名的竞争加剧。运达股份（SZ:300772）无疑是最大黑马，不仅拿下28GW订单，反超远景能源和明阳智能，跃升至第二名，而且在陆上风电市场的攻势猛烈，陆风新签订单量位居榜首，堪称去年的“陆风之王”。
明阳智能位次保持不变，依旧位列第三，远景能源则由第二跌至第四，三一重能（SH:688349）在2023年首次跻身前五，并在2024年稳居第五名。
东方电气（SH:600875）和中国中车（SH:601766）的名次调换，分别位列第六和第七位，电气风电的订单量前进一名，位列第八，中船科技（SH:600072）旗下中传海装位列第九、联合动力稳居第十。
与此同时，报告中指出，风电整机企业在国内市场的内部订单达到12GW，同比增长92%。其中，远景能源和东方电气的内部订单规模均超过3GW。
从整体来看，虽然整机商订单量在提升，但前五名的市场份额有所下降。
尽管整机企业之间抢订单的竞争十分激烈，但价格竞争已经放缓。报告显示，风电整机商盈利能力逐步修复，2024年第四季度，机组价格已经回升到年初水平，陆上和海上风电机组平均中标价格分别环比回升6%和2%。
但报告也指出，由于大兆瓦机组的广泛部署，陆上风电机组在2024年的平均价格仍然同比下降了10%。
国内再创新高，海外势如破竹
2024年国内风机新签订单量激增至180GW，同比增长83%，较2022年和2023年几乎翻倍。
其中，陆上风电贡献了169GW的订单量，占比94%，新疆和内蒙古两省新签订单均达到40GW。
另外，海上风电的复苏同样亮眼，2024年海风新签订单量达到11.6GW，同比增长53%。其中，广东和浙江加速海上风电项目核准速度，包揽了半数以上的海风订单。
“更大、更高”是过去几年风电技术迭代的核心逻辑，在市场方面，大型机组正加速占领市场：2024年，10MW级别陆上风电机组狂揽41.6GW订单，同比增长12倍，其中，22GW订单计划于2025年交付。
值得关注的是，截至2024年底，2023年签订的99GW风机订单中，已有77%的订单转化为已开工项目。由于项目规模不断增加，建设周期拉长，陆风仅有33%的订单完工，海风项目则加速推进，2023年订单的完工率达到49%。
国内风机订单高增，中国风电出海掀起狂潮，整机商在海外市场高歌猛进。
伍德麦肯兹数据显示，2024年，中国整机商在33个国家签订了26.7GW的海外风机订单，这一数字与华夏能源网此前统计数字相接近（见此前文章：《三大难题“泰山压顶”，十字路口的中国风电何去何从？》）。
远景能源依然是新签海外订单最多的整机商，以10GW的海外订单蝉联冠军，相较2023年的4GW增长了2.5倍。其中，远景能源在印度市场新签了6GW订单，累计获得印度市场订单规模高达13GW。
据华夏能源网不完全统计，中国风电整机商的出海主力市场仍是亚太地区，尤其是东南亚和印度占比较重，2024年，整机商也在欧洲、中东、北非、南美等地积极拓展市场，如明阳智能拿到德国、意大利等国的订单。
（转载请标明出处，文章来源：华夏能源网，公众号：hxny3060）
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