马斯克“添上最后一块砖”，英伟达收复“DeepSeek冲击”所有跌幅

英伟达成功度过“DeepSeek危机”，GPU需求料将继续强劲。

虽然三周前因DeepSeek冲击而遭遇重创，但在最新亮相的Grok 3的提振下，英伟达一举收复失地，隔夜收涨0.4%至139.4美元。

2025年1月，中国AI公司DeepSeek在AI效率方面取得突破性进展，引发市场巨震，英伟达股价应声下跌，市值一度蒸发近5000亿美元。不过，大型科技公司并未因此削减在AI领域的投资计划，反而继续押注英伟达的技术。

当地时间2月18日中午，马斯克旗下的xAI正式发布Grok 3大模型，其性能超过或媲美Gemini、DeepSeek和ChatGPT等对手。而据发布会透露，xAI在短短三个月将数据中心容量翻倍，使用了20万块英伟达H100 GPU打造出最佳AI，未来GPU的容量可能会进一步扩大至100万块。

马斯克团队还表示，已与戴尔达成50亿美元协议，戴尔或将今年向xAI交付搭载英伟达GB200芯片的服务器。

英伟达的核心优势：不仅仅是芯片

尽管亚马逊等公司正在开发自家的AI芯片，但英伟达创始人兼CEO黄仁勋强调，英伟达提供的不仅是AI芯片，更是一个全面的AI平台。其CUDA软件平台在AI开发者中广受欢迎，且仅兼容英伟达自家芯片。

DeepSeek的突破虽然加速了美国提高AI效率的努力，但并未改变业界大规模采购英伟达硬件的现状。有观点认为，这证明通往领先AI技术的道路仍需经过英伟达，这一局面在可预见的未来似乎难以改变。

除了科技巨头外，多个国家机构也在加力入局，全球范围内的AI军备赛进一步推升了对英伟达GPU的需求。

据《华尔街日报》18日报道，投资集团Stock Farm Road计划在韩国建设世界上最大的人工智能数据中心之一，打造“韩版星际之门”，按照计划，该项目初期投入100亿美元，长期投入最多350亿美元，并将提供最多3吉瓦的电力，几乎是美国“星际之门”项目所资助的德州数据中心综合体计划容量的三倍。

Hargreaves Lansdown 分析师Matt Britzman表示，这是另一个迹象，表明“英伟达的需求远远超出了美国科技巨头的范围”：

“我们现在已经看到多个国家表达了建立自己的计算集群的意愿，其中规模庞大的美国星际之门项目最为抢眼。这对英伟达的投资案例是一个支持，并为其市场领先的芯片提供了一个相对较新且可扩展的需求渠道。”