行业聚焦 | 2025年1月行业热点集锦

MONTHLY NEWS

第9期

2025

行业聚焦

《行业聚焦》是奥维云网精心打造的一档及时解读智慧家庭领域时事的专栏，本栏目及时捕捉行业动态，解读政策风向，分析市场趋势，分享前沿观点，为读者提供有价值的行业信息和市场洞察，把握市场脉搏，洞见未来趋势。

本期关键词

以旧换新 电视

扫地机器人

以旧换新市场解读

新京报

问题一

MONTHLY NEWS

Q：“以旧换新”成为2024年家电行业最热的词，2025年还在持续，据您观察，“国补”前后家电市场有哪些变化？

嘉宾

奥维云网（AVC）总裁 郭梅德

A：从国补前刚需升级的拉力和品需渗透的推力双向失速到国补后刚需的前驱与品需的后驱双驱轮动；国补前大小渠道压力山大，国补后政策局里局外两重天，“快鱼吃慢鱼”；国补前市场向头部集中，但内卷激烈，国补后加速“大鱼吃小鱼”，但反卷共促行业高质量发展。

“国补刺激下，高端家电卖得十分火爆。不管有没有国补，企业都要坚持推新卖高。推新卖高包含两个层面的内容，一是刚需品类聚焦新品、高端产品卖出溢价；二是新兴贵价商品支撑起新的结构。

问题二

MONTHLY NEWS

Q：在今年，家电企业不断加速业务并购与出海布局，您如何看待这些变化？

嘉宾

奥维云网（AVC）总裁 郭梅德

A：过去在增量时代，我们讲把握趋势、争夺排名和份额，这叫顺势而为。现在在存量周期，三座大山外部承压、创新不足、行业内卷，家电市场面临获客难、转化难等一系列问题，所以现在我们叫增长难题，不管是厂家还是商家，都要寻找解题思路。

行业加速出海，中国家电品牌走向全球是大势所趋，现在出口增长很明显。中国跨境电商平台与中国企业都在加速出海。

从顺势而为到解题思路、从低迷到反弹，这是当下环境；从内卷到以质取胜、从获取用户到经营用户，要求我们转变逻辑；从店流到客流、从快速迭代到缓慢创新，要求我们创新发展；从全域到聚焦、从全国的面到地方的点，要求我们经营提效；从智能到赋能、从国内到全球，要求我们顺应时代。

华尔街科技眼

问题一

MONTHLY NEWS

Q：从经济学角度，市场存在 “看不见的手”，有自身运作调配机制，消费恢复和经济上行不能单靠刺激政策，以往以旧换新政策会不会透支家电销量？后续企业会陷入困境吗？

嘉宾

奥维云网（AVC）副总裁 何金明

A：这种担忧在当下已有体现。尽管各方早已预见到市场存在透支情况，但政策延续后，普遍觉得 1 月销售受影响：一是市场确实透支，二是今年春节在 1 月 28 日，时间相对较早，考虑物流等因素，提前约 10 天销售基本靠电销，因为安装、配送等环节水平低，人员大多放假。不过，一季度尤其是 3 月装修旺季，销售情况仍值得期待，毕竟政策延续已成定局。

此前，手机等 3C 产品能否纳入以旧换新备受关注。总体来看，家电行业以旧换新政策效果显著、受益明显，所以政策延续很有必要。

问题二

MONTHLY NEWS

Q：以旧换新政策会为零售渠道带来重构的可能吗？

嘉宾

奥维云网（AVC）副总裁 何金明

A：上半年，线下实体零售渠道处境艰难。这类渠道成本和费用为刚性，零售业务下滑后，毛利难以覆盖成本，陷入亏损。不过，三季度到四季度，情况好转，回归到相对正常的状态。以某线下大型连锁渠道为例，若在今年 7 - 8 月的市场环境下，销售额会难以支撑成本，发展艰难，但通过以旧换新政策补贴，又收获了部分市场份额，为零售渠道重构提供了新的契机。它能刺激消费、增加销售额，缓解线下实体零售渠道的经营压力，推动其合理调整变革，实现渠道重构。

问题三

MONTHLY NEWS

Q：以旧换新政策对整个产业政策有怎样的引导意义？

嘉宾

奥维云网（AVC）副总裁 何金明

A：2024 年以旧换新政策，核心目的在于促进消费。当前行业面临两大突出问题：一是价格内卷严重，导致市场竞争失去理性。2025 年国家明确反对内卷，以旧换新政策有效避免了行业规模下滑时可能出现的过度内卷。

二是前两年消费端出现消费降级现象。对于家电这类耐用消费品而言，如果没有国家补贴，消费降级的速度会远超预期。目前，餐饮和日常零售品价格波动明显，由于政府未发放消费券，相关消费难以复苏。家电产业拥有强大的产业链，可一旦持续消费降级，企业在国内市场将难以盈利，甚至亏损。多数企业国内市场营收占比超过一半，有的甚至达 80% 以上，在这种情况下，企业就没有足够资金投入研发和开拓海外市场，从而形成恶性循环。

商务部数据显示，9 月家电零售额同比增长超 20%，10 月增长近 40%，11 月数据也维持高位。这充分表明，以旧换新政策对稳定家电市场、推动消费升级、引导产业健康发展至关重要。它不仅拉动了当前消费，还为产业的长期发展提供了资金和市场支持，助力产业走上创新与拓展海外市场的发展道路。

证券时报

问题一

MONTHLY NEWS

Q：去年9月“以旧换新”开展以来，国补带动更新消费潜力加速释放，这也拉高了下半年消费市场的基数。在前期消费需求大量释放，高基数的共同影响下，今年消费市场发展将呈现怎样的趋势？新一轮“以旧换新”政策预计将产生怎样的效果？今年，商家应如何最好应对？

嘉宾

奥维云网（AVC）研究部副部长刘冀元

A：政策对未来的透支在所难免，从我们的数据和市场调研的综合情况看，安装属性较强的厨电、空调等品类的透支要更明显一些。我们认为，今年有两个明显的市场趋势：一是，中高端产品驱动的结构升级；二是，一二季度和三四季度会形成明显的前高后低的增长落差。

一是以用户为始终，做好用户的全生命周期管理。二是做好饱和式创新，通过拔高产品的价值来激发换新；三是服务链路的保障，一站式、高质量、高时效。四是厂家、商家的高效协同，结合企业自身特点和区域特征精细化运营；五是坚持长期主义，共同做好产业升级。

中国日报

问题二

MONTHLY NEWS

Q：您如何看待国家加大家电品类以旧换新的力度？这对提振家电消费和整个行业会带来哪些影响？对今年家电市场有怎样的预测？

嘉宾

奥维云网（AVC）研究部副部长刘冀元

A：一是持续提振家电厂商的信心，持续提升消费者对绿色智能产品的消费热情；二是“国补”一定程度上缓解了市场的内卷，进而推动企业产品创新提速、用户运营深化、渠道模式革新等。三是洗碗机、净水器等品质需求纳入统补名单，将进一步加速这些品类的渗透和发展，为未来几年的行业发展打下一定基础。

2024年家电行业受益以旧换新政策的效果非常显著。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024 年 1-8 月家电大盘（不含 3C）同比下滑 3.4%，9-11 月同比增长 25.3%。

部分潜在需求前置到2024年，对2025年市场发展形成一定影响。2025年需求前置空间尚存，但追求规模同比大幅增长将面临很大挑战，不过可以确定的是，2025年国内家电市场的重心将放在结构升级，而出口市场仍是中国家电企业的重要增长点。

第一财经

问题一

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Q：1月8日，国家有关部门发文通知，今年家电以旧换新国家补贴范围从8大品类增至12大品类，对家电市场的作用

嘉宾

奥维云网（AVC）研究部副部长刘冀元

A：4大品类的加入，实现了“国补”从大家电到小家电、从刚性需求品类到品质需求品类的延伸。以洗碗机、净水器为例，政策将进一步加速这些品类的市场渗透，为未来几年的行业发展打下一定基础。

华夏时报

问题一

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Q：新一年国补政策落地，力度比去年更大，例如享受以旧换新补贴的家电产品品类比去年更多，空调可以补贴3件，您预期新的政策落地将对今年的家电行业起到什么作用？去年以旧换新政策对家电行业的提振效应有多大？

嘉宾

奥维云网（AVC）研究部副部长刘冀元

A：一是持续提振家电厂商的信心，持续提升消费者对绿色智能产品的消费热情；二是“国补”一定程度上缓解了市场的内卷，进而推动企业产品创新提速、用户运营深化、渠道模式革新等。三是洗碗机、净水器等品质需求纳入统补名单，将进一步加速这些品类的渗透和发展，为未来几年的行业发展打下一定基础。

2024年家电行业受益以旧换新政策的效果非常显著。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024 年 1-8 月家电大盘（不含 3C）同比下滑 3.4%，9-11 月同比增长 25.3%。

电视市场解读

问题一

MONTHLY NEWS

Q：Mini LED 电视目前是否已经处在爆发的阶段？2024年的渗透率提升如何？为什么可以快速渗透？

嘉宾

奥维云网（AVC）总裁助理兼消费电子事业部总经理 翁振华

A：MiniLED作为彩电新技术代表，近3年保持高速增长，尤其在中国市场2024年1-11月MiniLED电视产品的销量占比达到了17%，较23年大幅提升了14个百分点。MiniLED的快速发展一方面是MiniLED技术能够更好的提升电视画质体验，满足用户的需求；另一方面MiniLED技术阵营的品牌参与者不断增加，24年参与品牌达到了20家，电视企业也积极推动降低MiniLED产品成本，为产品普及提供价格支撑。

新华社

问题一

MONTHLY NEWS

Q：2024年大屏电视有着怎样的趋势？形成这样趋势的原因有哪些？

嘉宾

奥维云网（AVC）消费电子事业部研究总监 刘飞

A：中国电视行业最明显的产品升级是大尺寸化，2024年中国大尺寸化快速发展，市场平均尺寸达到63.9英寸，较去年同期增长了3.2英寸。2024年彩电市场增长最快的尺寸是75英寸和85英寸，市场份额分别为24.1%和11.2%，较去年同期分别增长了4.2个百分点和4.8个百分点；其次90+超大尺寸消费意愿继续增强，其中98英寸市场份额达到0.9%，同比增长了0.2个百分点，100英寸市场份额快速提升至1.5%，较去年同期增长了1个百分点。

中国彩电市场的大屏化趋势近年来愈发明显，从需求端看，随着人们生活水平的提高和居住环境的改善，消费者对于观影等娱乐体验的要求也越来越高。大屏能够提供更具沉浸感和震撼力的视觉效果，满足消费者对于高品质视听享受的追求。从供给端看，彩电企业为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，纷纷加大对大屏彩电的研发和推广力度，通过丰富的产品线满足不同消费者的需求。在供需双方的合力推动下，彩电尺寸代际切换周期明显缩短，大屏化进程加快。

扫地机器人市场解读

问题一

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Q：请问：今年CES，综合各大扫地机器人企业发布的新品来看，您认为它们在AI技术的应用上有没有什么新的进步吗？

嘉宾

奥维云网（AVC）环电事业部分析师

A：新品同国内已经上市的产品相比，主要集中两点，一是机械手，二是洗地机器人新形态。AI实际上在国内24年头部各家都已经加入，主要集中在语音、识别等方面，今年CES尤其是机械手的推出，对AI的要求会更高，其他方面，各家也会进一步优化AI。

问题二

MONTHLY NEWS

Q：据您观察，中国扫地机器人品牌近些年出海力度有无加大，中国品牌在海外市场具备怎样的竞争优势呢？2024年扫地机器人国内市场的表现如何，我们预计明年扫地机器人增长14%的支撑是什么？

嘉宾

奥维云网（AVC）环电事业部分析师

A：从全球市场来看，海外市场更大，且像欧洲、北美等，收入较高，扫地机渗透率也较高，在海外接受程度更高，国产品牌的优势在于产品，产品方方面面领先海外，这个是绝对优势。

一方面，今年国内竞争比较激烈，产品形态更多，价格分布更广，新品层出不穷，且加量不加价，另一方面，受益于整个国补的政策，国补对扫地机而言，政策覆盖度广，且扫地机客单价较高，消费者较敏感，整体来看，24年均价小幅提升。

市场增长的大背景还是基于国补，此外，区别于其他品类，扫地机还要考虑渗透率较低因素。

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02-2025

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