刚刚，重大资产重组公布！下周一复牌

【导读】艾森股份拟收购棓诺新材70%股权，强化在OLED材料领域业务布局

中国基金报记者 南深

2月14日晚，停牌三周的 艾森股份，公告了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。

预案显示，艾森股份拟通过发行股份及支付现金方式向吴清来、宋文志、苏州典晟、飞翔化工等11名交易对方购买其合计持有的 棓诺新材70%股权，并募集配套资金。 本次交易完成后，棓诺新材将成为上市公司的控股子公司。

艾森股份将于2025年2月17日（星期一）开市起复牌。

强化在OLED材料领域布局

公告显示，棓诺新材主要从事高纯OLED中间体和升华前材料等新型显示材料的研发、生产与销售。

截至目前，棓诺新材已开发OLED前端材料化合物超过1500种，自主研发的合成路线超过2000种，产品实现了对发光层材料、通用层材料的全覆盖，尤其在高纯OLED芘类蓝光材料及中间体的制造方面具有独特的技术优势。棓诺新材成功开发氘代材料，成为国内少数几家能够规模化量产全系列氘代发光材料（红绿蓝）的企业。

公告显示，截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定。 但根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计不构成重组上市。本次交易亦不构成关联交易。

从财务数据看，棓诺新材体量不大但收入增速较快，2023年和2024年营业收入分别为6351万元和1.08亿元，净利润分别为2248万元和2084万元。截至2024年底，棓诺新材的净资产是1.31亿元。

艾森股份称， 本次交易后，上市公司将快速强化在OLED材料领域的业务布局，与标的公司在产品品类、客户资源、技术研发等方面形成积极的互补关系，并借助彼此积累的研发实力和优势地位，实现业务上的有效整合，扩大公司整体销售规模，增强市场竞争力。

艾森股份上市后业绩较快增长

资料显示，艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局，产品广泛应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。

随着公司产品应用的发展和延伸，艾森股份逐步形成“一主两翼”的业务发展格局。“一主”是半导体电镀光刻，包括先进封装和晶圆制造领域；“两翼”分别是半导体显示和光伏新能源领域电子化学品材料。公司客户包括中芯国际、京东方、华虹半导体、长电科技、通富微电、华天科技、日月新、奥特斯等行业知名企业。

艾森股份2023年12月6日才在科创板上市，上市当年公司业绩录得高两位数增长。2024年公司依然保持业绩高增长，2024年前三季度实现营业收入3.12亿元，同比增长25.96%；实现归母净利润2383万元，同比增长28.56%。

截至1月24日停牌前，艾森股份总市值为36.13亿元。

编辑：江右

校对：乔伊

制作：舰长

审核：许闻

版权声明

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）