2024年全球动力电池出货排名：宁德时代第一，中国厂商份额超67%

2月13日消息，韩国研究机构SNE Research近日发布了“2024 年十大电动汽车电池供应商”榜单，中国动力电池厂商宁德时代（CATL）出货量同比增长31.7%，以高达37.9%的市场份额继续稳居全球第一。紧随其后的分别是比亚迪、LG Energy Solution、CALB（中创新航）、SK on、Panasonic（松下）、三星SDI 、Gotion（国轩高科）、EVE（亿纬锂能）、Sunwoda（欣旺达）。

根据报告显示，SNE Research跟踪 80 个国家/地区不同型号电动汽车的销售情况，以确定电池系统的出货量。从 2024 年 1 月到 12 月，全球电动汽车（包括混合动力汽车）电池的电池所持有的能量约为 894.4GWh，同比增长 27.2%。

从具体的厂商表现来看，宁德时代2024年出货量同比增长31.7%至339.3GWh，以37.9%的市场份额稳居全球第一，市场份额同比还增加了1.3个百分点。这主要得益于中国本土众多汽车品牌厂商以及欧美汽车大厂对于宁德时代动力电池的采用。比如，如极氪、AITO、理想汽车、小米汽车，以及特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰和大众的一些车型都有采用宁德时代的动力电池。为了服务欧洲汽车厂商，宁德时代在2022年底就从其欧洲工厂运送了第一批电池。2024年12月，宁德时代还宣布与Stellantis合作投资41亿欧元在西班牙建磷酸铁锂电池工厂。

排名第二的也是中国厂商比亚迪，其2024年出货量同比增长37.5%至153.7GWh，市场份额为17.2%，同比也增加了1.3个百分点。比亚迪2024年新能源汽车累计销量427.21万辆，同比增长41.26%，这些汽车都采用的是比亚迪自己的动力电池。预计2025年比亚迪的电动汽车出货量将进一步增长，进而带动其动力电池销量的持续增长。此外，小米、特斯拉、丰田和小鹏等汽车厂商的部分车型也有采用比亚迪的电池。

排名第三的是LG Energy Solution，2024年出货量同比增长1.3%至95.1GWh，市场份额下滑了2.7个百分点至10.8%。LG Energy Solution主要为特斯拉供货，其次是大众、雪佛兰和福特。由于搭载 LG Energy Solution 电池的车型销量增加，特斯拉对 LG Energy Solution 电池的使用量增加了9.6%。特别是改款 Model 3 的电池使用量比去年增加了47.0%。除此之外，使用 GM Ultium 电池平台的雪佛兰 Equinox、Blazer 和 Silverado EV 的销售增加，使得雪佛兰对于LG Energy Solution 电池的使用量增加了24.0%。不过，LG Energy Solution来自其他客户需求出现了下降，最终整体的增长率仅个位数。再加上其他头部动力电池供应商更为出色的增长，使得LG Energy Solution份额出现了下跌。

△2024 年十大电动汽车电池供应商 来源：SNE Research

排名第四的是中创新航，其2024年的出货量同比增长了16.6%至39.4GWh，市场份额同比减少了0.4个百分点至4.4%。中创新航的主要客户为长安、广汽、赛力斯、陕汽、奇瑞、程力、东风、零跑、一汽等。

排名第五的是SK On，其2024年的出货量同比增长了12.4%至39.0GWh，市场份额同比减少了0.5个百分点至4.4%。SK On主要为现代汽车集团生产的电动汽车提供了电池系统，其次是梅赛德斯-奔驰、福特和大众。现代汽车IONIQ 5 和 EV6 在 2024 年初销售放缓，不过在新版本发布后，它们的销量开始逐渐恢复。此外，由于海外销量的扩大，现代集团旗下的起亚EV9 电池使用量更是增加了 235.9%；梅赛德斯奔驰的小型SUV EQA和搭载SK On电池的EQB销量与去年同期持平；福特的 F-150 Lightning 和大众的 ID.7 销量良好，对 SK On 电池使用量的增加产生了积极影响。

排名第六的是松下，其2024年出货量同比下滑了18%至35GWh，是前十厂商当中下滑幅度最大的厂商，市场份额也下滑了2.2个百分点至3.9%。这主要是由于采用其电池的特斯拉 Model 3 的销量下降。不过，预计通过投放供应给特斯拉的 2170 和 4680 电池片，给在北美市场的特斯拉，未来有望迅速重新夺回市场份额。此外，松下正在与英国硅材料供应商 Nexeon 和美国的 Sila Nano 合作开发产能高达 1000Wh/l 的电池。

排名第七的是三星SDI，其2024年的出货量同比下滑10.6%至29.6GWh，市场份额同比减少了0.4个百分点至4.4%。三星SDI的电池组主要为宝马配套，其次是 Rivian 和奥迪。宝马在 i4、i5、i7 和 iX 都有采用，在市场上卖得很好。尽管 Rivian 在美国的 R1S 和 R1T 销量稳定，但安装有 LFP 电池的标准系列内饰的发布对出货量产生了负面影响。奥迪Q8 e-Tron的销量下降，三星SDI的电池使用量与上一年相比下降了30.9%。

排名第八的是国轩高科，其主要客户包括上汽通用五菱、江淮汽车、长安汽车、长城汽车、零跑、奇瑞、吉利等众多国产电动汽车车企。得益于这些国产汽车品牌的电动汽车出货量的增长，也带动了国轩高科2024年动力电池出货量同比大涨了73.8%至29.6GWh，市场份额同比增长了0.9个百分点至3.2%。

排名第九的是亿纬锂能，其2024年的出货量同比增长26.9%至20.3GWh，市场份额为2.3%，同比持平。亿纬锂能客户包括长安汽车、江淮汽车、广汽埃安、大运汽等，同时还与宝马汽车达成了供货协议，正在匈牙利投资近百亿元建设配套的大圆柱电池工厂。2024年7月，亿纬锂能还宣布在马来西亚建设其首座海外储能电池工厂。

排名第十的是欣旺达，其2024年的出货量同比大涨74.1%至18.8GWh，市场份额为2.3%，同比持平。欣旺达目前主要汽车客户包括理想、东风、吉利、雷诺、日产等，并获得了沃尔沃、德国大众等客户定点。欣旺达还在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，主要为了进一步完善业务布局，服务国际客户，满足市场需求，并拓展海外业务，提升全球市场份额。

总体而言，2024 年全球电动汽车电池市场呈上升趋势，但不同地区仍存在局部差异。特别是中国电池供应商，凭借中国电动汽车市场的快速增长，以及对于海外市场的开拓，在全球前十电动汽车供应商当中占据了六位。其中，第一的宁德时代和第二的比亚迪就拿下了全球55.1%的市场份额，如果再加上中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达，中国电动汽车电池供应商将占据全球67.1%的市场份额。

SNE Research也表示，中国公司凭借其在中国国内市场的强大地位，一直在扩大其全球市场份额。但随着美国和欧盟对进口自中国的汽车加收关税，以及美国《通货膨胀削减法案》和欧洲交易的影响，可能会对中国电池供应商造成负面影响。同时，SNE还鼓励韩国电池制造商考虑各种战略，例如供应链多元化、降低成本和技术创新，并建立战略合作伙伴关系。

SNE Research强调：“电池行业的当前参与者不应仅仅扩大产能，而是要基于差异化技术和建立可持续供应链而拥有核心竞争力。”

编辑：芯智讯-浪客剑