山东
今天，A股热点发散轮动。14点35分左右，A股三大指数集体拉升。截至收盘，沪指涨0.85%，深证成指涨1.43%，创业板指涨1.81%。沪深北三市全天成交额超1.71万亿元，较上个交易日放量339亿元。全市场超3500只个股上涨。
值得注意的是，地产股尾盘异动，万科A涨停。
板块方面，半导体、锂电池概念午后爆发。DeepSeek、阿里巴巴概念、AI智能体等板块涨幅居前，黄金概念、有色金属、油气、港口等板块跌幅居前。
阿里概念股爆发是今天市场一大亮点。市场围绕阿里通义大模型产业链多个环节挖掘投资机会。截至收盘，雅达股份、依米康涨停，创业黑马、派诺科技等跟涨。
电影《哪吒之魔童闹海》热映，带动影视院线板块大涨，光线传媒再创历史新高。截至收盘，光线传媒“20CM”涨停，最新市值超700亿元；横店影视涨停。哪吒的周边产品销售火爆带动概念股泡泡玛特（港股）盘中创历史新高。
伴随国际金价创历史新高，黄金珠宝概念本周以来走强。今天，培育钻石概念盘中直线拉升。截至收盘，黄河旋风涨停，惠丰钻石涨超13%，四方达、力量钻石跟涨。消息面上，近期培育钻石行业多家上市公司纷纷公布扩产计划。
消费、医药商业、地产、券商等板块走势较弱，消费、医药商业、券商板块盘中冲高但随即震荡回落。
半导体、锂电池概念午后爆发
今天午后，半导体、锂电池概念爆发。
截至收盘，半导体板块中，利扬芯片、唯捷创芯涨停，卓胜微等跟涨；锂电池概念股方大炭素、上海电气、索通发展、万盛股份、康盛股份等涨停。
东吴证券研究指出，SoC芯片是各类硬件设备的主控单元，承载着运算控制等核心功能，是硬件的“大脑”。伴随DeepSeek的推出，其低成本、高性能、开源模式，带来上游的推理芯片、训练芯片的不断进步，推动AI的端侧应用和硬件发展，进而带动SoC芯片需求。
华鑫证券表示，从新能源汽车行业供给端来看，电池及主机厂新品不断推出，需求端反馈积极，政策不断发力。行业协会、产业链公司均在积极优化产能与供给，力争价格保障企业盈利。整体而言，产业链价格处于底部，价格易涨难跌，需求端韧性强劲，继续看好产业链优质公司。
DeepSeek概念表现分化
发电设备板块大涨
DeepSeek概念表现今天有所分化，前期热门概念股并行科技股价回落，每日互动涨势趋缓。
春节后的6个交易日，DeepSeek概念涨幅近50%，云计算板块涨幅超18%，多个科技分支板块涨超10%。
今天，发电设备板块大涨。上海电气涨停，电气风电、东方电气、海力风电等跟涨。
光大证券研究指出，近年来，AI的快速发展推动了算力需求的高速增长，进而导致数据中心能耗激增，电力需求随之增长。DeepSeek高效大模型的出现使得市场担忧短期AI电力需求增长，更低的算力成本、AI应用加速落地、科技巨头资本开支保持快速增长，都有望推动未来算力总需求持续向上。因此长期来看，AI电力需求长期增长趋势有望维持。
（文中行情图片均来自Wind、同花顺）
作者：张利静
来源：中国证券报
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