北京
2月12日，A股市场算力相关概念股迎来全面爆发，算力租赁、东数西算、AI算力、云计算等板块表现尤为突出。浙大网新、杭钢股份、梦网科技、新炬网络、润建股份等多只算力租赁概念股涨停。此外，东数西算板块也表现强劲，相关个股如青云科技、云从科技等涨幅居前。
消息面上，国内领先的人工智能大模型DeepSeek近日登陆江苏省苏州市、无锡市、常州市等多地的算力平台，为有本地化部署、模型定制微调需求的企业及个人用户提供服务。DeepSeek模型的本地部署将为个人开发者和企业用户提供更便捷的使用体验，有助于推动大模型在各行业的应用落地。与此同时，DeepSeek因服务器资源紧张已暂停API服务充值，反映出其算力需求旺盛，这将带动整个AI算力产业链的发展。
国家和地方政府对数字经济和人工智能产业的重视和支持力度不断加大。例如，深圳市工业和信息化局明确提出每年发放最高达5亿元的“训力券”，以降低人工智能模型的研发与训练成本。此外，国务院办公厅印发相关意见，将算力设备及辅助设备基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围，进一步推动了算力基础设施的建设。
AI技术在医疗、教育、智能驾驶等领域的快速渗透，推动了算力需求的增长。例如，AI医疗领域的家庭医生、医疗信息化等细分方向发展迅速，进一步带动了算力租赁等业务的市场需求。算力租赁业务在AI产业中扮演“卖铲子”的角色，为AI的发展提供了重要的基础设施支持。通过算力租赁，企业可以大幅降低硬件采购和运维成本，从而更高效地开展AI应用开发。
中研普华产业研究院预测，到2026年，国内算力租赁潜在收入市场规模有望达到2600亿元，且将以每年20%以上的速度快速增长。天风证券认为，DeepSeek 受到广泛关注或意味着 AI 应用的加速落地，AI 应用的增多和普及，或导致市场整体对于云端推理算力需求大幅增加。国内头部云计算公司陆续接入 DeepSeek，或将推动云服务商算力租赁及 AI 服务收入快速增长。民生证券研报也提出，DeepSeek 最受益方向是云产业链，其通过技术创新，为云厂商提供了低门槛部署 “杀手级” 应用的机会，同时云厂商凭借算力和用户覆盖优势，成为 DeepSeek 能力的 “放大器”。
影响资本市场方面:
算力基础设施板块:DeepSeek的火爆将刺激数据中心、服务器等算力基础设施的需求。相关上市公司如浪潮信息、曙光信息等有望受益。
AI芯片板块:国产AI芯片厂商将迎来更多应用机会，如寒武纪、摩尔线程等公司可能获得新的增长动力。
云计算服务商:提供云端AI服务的公司如阿里云、腾讯云等或将迎来新一轮业务增长。
软件开发商:基于DeepSeek开发应用的软件公司将获得新的发展机遇，如科大讯飞、拓尔思等。
行业应用商:各行业基于DeepSeek开发垂直领域应用的公司，如医疗AI、金融AI等领域的上市公司可能受益。
受影响较大的上市公司:
浪潮信息:作为国内领先的服务器厂商，有望从算力需求增长中获益。
寒武纪:国产AI芯片龙头，DeepSeek本地化部署将为其带来更多应用场景。
科大讯飞:人工智能头部企业，可基于DeepSeek开发更多AI应用。
拓尔思:自然语言处理领域龙头，可利用DeepSeek拓展业务。
创业慧康:医疗AI领域领先企业，可基于DeepSeek开发医疗应用。
本文源自：金融界
作者：归林
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