宁德时代，正式提交申请！

【导读】宁德时代正式向港交所提交上市申请

中国基金报记者 忆山

港交所信息显示，2月11日， 宁德时代新能源科技股份有限公司已正式提交上市申请，保荐人包括美银、中金、摩根大通、高盛、瑞银等。

去年12月，宁德时代发布公告称，为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

对于港股上市募集资金的用途，宁德时代表示，资金将用于进一步拓展国际业务、推进海外项目建设，以及补充境外营运资金等，为公司实施长期国际化战略提供资金支持。

持续加码布局海外业务

近年来，宁德时代持续加码布局海外业务。

招股书显示，截至2024年9月30日，宁德时代在全球设立了超730个售后服务站，其中海外售后服务站156个。同时，公司在全球拥有13个电池生产基地。除中国外，公司已在德国图林根建成电池生产基地，成为全球首家获得大众集团模块认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商。

宁德时代称，公司2023年的营业收入中有32.7%来自海外。公司正在积极推进匈牙利工厂、与Stellantis N.V.合资的西班牙工厂，以及印尼电池产业链项目的建设或筹建。

2024年12月，宁德时代宣布与全球知名汽车制造商Stellantis携手在西班牙设立合资电池工厂，预计总投资规模为40.38亿欧元。该工厂将成为宁德时代在欧洲的第三个重要电池生产基地。

宁德时代表示，公司正积极推进全球化体系建设，包括海外运营支持、供应链拓展、资源及回收布局等，广泛吸纳国际化人才，构建高效的跨国运营体系。

招股书还显示，目前宁德时代的海外车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等；海外储能客户包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。

财报数据显示，2024年上半年，宁德时代实现境外收入505.29亿元，占营业收入的比例为30.3%；毛利率为29.65%，同比增长8.16%。此外，公司预计2024年营收为3560亿元至3660亿元，同比下降8.71%至11.2%；归属于上市公司股东的净利润为490亿元至530亿元，同比增长11.06%至20.12%。

截至2月11日收盘，宁德时代报251.8元/股，总市值为1.11万亿元。

编辑：杜妍

校对：王玥

制作：舰长

审核：许闻

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