DeepSeek给8家上市城商行业绩打分：仅1家上90分，1家刚过及格线

A股上市银行2024年度业绩快报陆续披露，其中城商行最为积极，已有8家正式公布了成绩单。湘财Plus使用当下爆火的DeepSeek对8家城商行的业绩表现进行评价，在仅勾选“深度思考（R1）”的条件下，以营收、净利润、资产质量、存贷款规模等数据及增速为维度，100分为满分进行打分。

已披露业绩快报的城商行中，杭州银行的评分最高，达到92分，DeepSeek认为杭州银行2024年业绩呈现出高增长、高质量、低风险的全面优势，有望进一步巩固其区域龙头地位，向全国性标杆银行迈进。

被称为城商行优等生的宁波银行评分低于80分，其中净利润增速仅6.23%，被扣8分，拨备覆盖率骤降71.79个百分点，被扣7分。DeepSeek认为，宁波银行需要在盈利动能与风险缓冲间寻找平衡。

两家银行评分低于70分，分别是净利润同比下降的厦门银行、营业收入同比下降的郑州银行，其中郑州银行评分仅65分，在已披露业绩快报的8家城商行中分值最低，其扣分项包括，营收负增长（-10分）、净利润增速接近停滞（-8分）、ROE持续低位（-7分）、资本补充能力较弱（-5分）、盈利效率远低于行业（-5分）。

Deepseek指出，郑州银行2024年业绩呈现“营收收缩、盈利疲软、效率低下”的特征，核心竞争力和盈利模式亟待优化。若未来无法改善收入结构、提升资产质量或增强资本实力，业绩压力将进一步加剧。

以下为Deepseek对8家上市城商行2024年度业绩快报打分的具体情况：

杭州银行综合评分：92/100

评分依据：

优势（60分）：

净利润增速超18%，盈利质量行业标杆（+20分）；

存款增速21.74%，负债端优势显著（+15分）；

不良率0.76%且拨备覆盖率超500%，风控能力顶尖（+15分）；

ROE达16%，资本效率领先（+10分）。

扣分项（8分）：

拨备覆盖率小幅下降（-5分）；

贷款增速略低于存款增速，需关注资产端收益平衡（-3分）。

总结：杭州银行2024年业绩展现“高增长、高质量、低风险”的全面优势，核心指标均处城商行第一梯队。若未来能维持负债端成本优势、优化贷款定价能力，并稳定拨备覆盖率水平，有望进一步巩固其区域龙头地位，向全国性标杆银行迈进。

南京银行综合评分：85/100

评分依据：

优势（50分）：

营收利润双增长，增速领先同业（+15分）。

不良率持续下降，资产质量优异（+15分）。

ROE保持高位，盈利效率突出（+10分）。

规模扩张稳健，区域竞争力强（+10分）。

扣分项（15分）：

拨备覆盖率下降，风险覆盖能力减弱（-5分）。

净利润增速低于营收，成本端存隐忧（-5分）。

ROE微降，需警惕盈利能力持续性（-5分）。

总结：南京银行2024年业绩体现“规模增长+质量改善”的双轮驱动，但需关注拨备策略调整对长期风险抵御能力的影响。若后续能稳定拨备水平并优化成本结构，业绩潜力可进一步提升。

齐鲁银行综合评分：83/100

加分项（55分）：

净利润增速17.77%，盈利质量行业领先（+20分）；

不良率连续六年下降，拨备覆盖率提升（+15分）；

总资产增速14.01%，规模扩张稳健（+10分）；

每股收益增长11.49%，股东回报改善（+10分）。

扣分项（17分）：

营收增速4.55%，显著低于同业（-8分）；

ROE小幅下滑，资本效率承压（-5分）；

不良率1.19%，高于头部城商行（-4分）。

总结：2024年，齐鲁银行业绩呈现“利润强、营收弱”的分化特征，建议重点关注以下方向：突破收入瓶颈：发力财富管理、供应链金融，提升非息收入占比；深耕区域经济：依托山东省产业优势，聚焦绿色金融、乡村振兴；平衡规模与效率：优化资本配置，稳定ROE水平。

江苏银行综合评分：82/100

加分项（55分）：

总资产增速16.12%，规模优势碾压同业（+15分）；

净利润突破300亿，绝对规模领跑城商行（+15分）；

不良率0.89%，资产质量稳居第一梯队（+10分）；

ROE保持13%以上，资本效率优于多数股份行（+10分）；

存款增速12.83%，负债结构相对稳定（+5分）。

扣分项（18分）：

拨备覆盖率大幅下降39.43个百分点（-8分）；

ROE同比下滑0.93个百分点（-5分）；

基本每股收益负增长（-3分）；

贷款增速低于资产增速，资产结构需优化（-2分）。

总结：江苏银行“规模为王”策略成效显著，但需在盈利质量与风险缓冲间寻求平衡。若2025年能稳住拨备水平、提升中间收入占比，有望实现“量质并举”。

宁波银行综合评分：78/100

评分依据：

加分项（43分）：

不良率0.76%，资产质量行业标杆（+15分）；

存贷款增速均超17%，规模扩张强劲（+12分）；

资本充足率提升，资本基础稳固（+10分）；

拨备覆盖率仍高于行业均值（+6分）。

扣分项（22分）：

净利润增速仅6.23%，显著低于同业（-8分）；

拨备覆盖率骤降71.79个百分点（-7分）；

ROE下降1.49个百分点（-5分）；

每股收益增速偏低（-2分）。

总结：宁波银行2024年呈现“规模强、盈利弱、风控优”的特征，需在盈利动能与风险缓冲间寻找平衡。若未来能提升中间业务占比、稳定拨备水平，业绩潜力有望释放。

长沙银行综合评分：75/100

加分项（40分）：

净利润增速高于营收，盈利韧性显现（+10分）；

不良率稳定，拨备覆盖率微升（+10分）；

总资产增速与行业同步，规模稳健（+10分）；

每股收益增长7.3%，股东回报小幅改善（+10分）。

扣分项（25分）：

营收增速4.57%，显著落后同业（-10分）；

ROE连续下滑，资本效率走弱（-5分）；

中间业务未见突破，收入结构单一（-5分）；

拨备覆盖率仅314%，风险缓冲低于头部银行（-5分）。

总结：2024年，长沙银行以“稳增长、控风险”为主基调，核心指标表现平稳但略显保守，建议重点关注以下方向：加速数字化转型：发力财富管理、供应链金融，提升非息收入占比；深耕区域经济：依托湖南产业优势，聚焦中小微企业与绿色金融；优化负债结构：提高低成本存款占比，缓解息差压力。

厦门银行综合评分：68/100

加分项（25分）：

不良率下降至0.74%，资产质量改善（+10分）；

一般贷款增长2.87%，结构优化（+5分）；

拨备覆盖率391.94%，风险抵御仍高于行业（+10分）。

扣分项（32分）：

净利润负增长（-10分）；

ROE跌破10%，资本效率显著下滑（-8分）；

贷款总额收缩，信贷扩张乏力（-7分）；

营收增速仅2.82%，增长动能不足（-7分）。

总结：2024年，厦门银行呈现“稳质量、弱增长”特征，营收增长乏力，盈利承压，缩表隐现，拨备消耗加速，建议重点关注以下方向：深耕区域特色：强化“两岸台商”服务定位，拓展跨境金融与贸易融资；优化收入结构：发力财富管理、绿色金融，提升非息收入占比；平衡风险与增长：审慎控制拨备消耗，避免资产质量波动冲击盈利。

郑州银行综合评分：65/100

评分依据：

扣分项（35分）：

营收负增长（-10分）；

净利润增速接近停滞（-8分）；

ROE持续低位（-7分）；

资本补充能力较弱（-5分）；

盈利效率远低于行业（-5分）。

加分项（5分）：

资产规模稳健扩张（+3分）；

每股净资产小幅提升（+2分）。

总结：

郑州银行2024年业绩呈现“营收收缩、盈利疲软、效率低下”的特征，核心竞争力和盈利模式亟待优化。若未来无法改善收入结构、提升资产质量或增强资本实力，业绩压力将进一步加剧。建议重点关注以下方向：优化收入结构：加大中间业务（如财富管理、投行业务）布局，降低对传统利息收入的依赖；强化风险管控：严控不良贷款率，避免拨备覆盖率大幅波动；提升资本效率：通过利润留存或增资扩股补充资本，支撑规模扩张与盈利增长。