万亿资金支持人工智能产业链，哪个赛道率先爆发？

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算力即国力

2025年，AI领域正迎来一个全新的纪元。

近日，美国政府宣布了一项名为“Stargate”（星际之门）的人工智能基础设施投资计划。据称，OpenAI、软银和甲骨文三家公司最初将向星际之门投入1000亿美元，并且这一金额会在未来四年增加至5000亿美元，这不仅是历史上最大的人工智能基础设施建设，也是美国在全球AI技术竞争中加速布局的重要标志。

在这之前，美国新任总统特朗普废止了前总统拜登签署的AI 监管命令，意味着美国AI发展可能会进入一个更加自由放任的时代。

与此同时，美国政府宣布推出美国制造AI芯片管制新规，旨在对美国制造的AI GPU芯片实施严格的全球出口限制。根据管制新规，美国将对各个国家及地区，根据其部署的芯片计算能力被划分为三个等级，不同等级适用不同的销售限制。其中第三等级主要是中国、俄罗斯、伊朗等被美国实施武器禁运的国家及地区，几乎全面禁止进口美国厂商生产的AI GPU芯片。

AI时代，算力是竞争的核心力量。美国星际计划旨在加速AI算力基础设施建设。种种迹象表明，全球特别是中美之间的AI算力军备竞赛可能进一步加剧。

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中国版“星际之门”

随着AI模型规模的扩展和应用落地，全球算力需求呈现爆发式增长。

IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的346.6亿美元；其中AIGC计算市场增速遥遥领先，预计2022年至2026年实现90%以上的CAGR（复合年增长率）。下游需求也将带动AI服务器增量，到2026年全球AI服务器市场将达到347亿美元，将占整个服务器市场的21.7%，且中国市场预计将达123.37亿美元。

在这场竞速赛中，我国积极出台相应举措，推动AI算力快速发展。

2024年年底，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（大基金三期）参与新设华芯鼎新基金和国投集新基金，两只基金的出资总额分别为931亿元、711亿元。

随后，国家人工智能产业投资基金成立，助力全产业链发展。

1月23日，中国银行发布《支持人工智能产业链发展行动方案》，宣布将在未来五年为人工智能全产业链各类主体提供不少于1万亿元专项综合金融支持。其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。

这都将对AI算力进一步发展产生较为深远的影响。AI芯片、高端存储芯片、关键材料（光刻胶、第四代半导体材料）等领域有望受益。

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AI算力领域代表性企业

我国企业纷纷加大投入，积极在AI算力方面积极布局。

火石创造产业数据中心人工智能产业链图谱显示，人工智能基础层主要包含AI芯片、传感器、服务器、通信设备等硬件设备以及软件系统、数据等。这些环节提供算力支持。

截至1月24日，我国人工智能基础层企业超21万家，其中硬件领域超6万家。

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AI算力行业代表性企业推荐

华为：全球领先的ICT解决方案提供商，主营业务包括通信设备、智能终端、云计算等。在算力领域，华为推出了昇腾系列AI处理器和Atlas人工智能计算解决方案。

海光信息：国产高端处理器的领军者，依托AMD的交叉授权支持，构建起CPU和DCU双轮驱动的产品布局。其海光CPU基于x86架构，在服务器及工作站市场表现卓越，海光DCU采用国际主流的GPGPU路线与类CUDA架构，是国内唯一能同时兼顾科学计算与AI加速计算的商用加速芯片。

中科曙光：中国超算行业龙头，依托深厚的技术积淀与广泛的资源整合能力，全力布局AI算力服务。其一体化算力服务平台链接起遍布全国的海量异构计算资源，编织成一体化算力服务网络，旗下的曙光AI服务器在市场中脱颖而出，广泛应用于科学计算、智慧城市、金融科技等前沿领域。

龙芯中科：专注于自主研发，沿着“Tock + Tick”路线稳步前行，其最新的第四代芯片3A6000单核性能较3A5000提升超60%，成本大幅降低，性价比优势尽显。龙芯中科全力进军AI芯片领域，以CPU + GPGPU融合方案为突破口，为推理型AI芯片注入强大算力。

寒武纪：国产AI芯片的元老，自2016年创立后便一路高歌猛进，构建起涵盖云端、边缘端和终端的完整软硬件产品生态。2021年推出的思元370智能芯片及加速卡，凭借Chiplet技术实现算力翻倍。

景嘉微：出身军工，深耕图形显控领域，凭借自主研发的GPU芯片，强势切入国产GPU民用市场。2024年，景嘉微面向AI训练、推理与科学计算的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，支持多精度混合运算与先进多卡互联技术。

浪潮信息：全球领先的服务器厂商，主营业务包括服务器、存储、云计算等。致力于提供专业高效的计算力平台。

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算力是未来长期的主题主线。数据显示，截至2024年9月，我国算力总规模达246EFLOPS，算力应用项目超过1.3万个，在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模居世界前列。随着我国一体化算力网络和“东数西算”工程推进，叠加政策利好接踵而至，国产算力行业前景广阔，产业链将继续维持高景气，相关公司将充分受益。

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作者 | 火石创造 翁建萍

审核 | 火石创造 殷 莉

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