芯流新能源：2025储能行业八大预测

【摘要】2022年资本大量涌入储能，行业一时间风光无限，而进入2023年，储能行业却如同坐上了“过山车”一般，同质化竞争与价格战愈演愈烈。

2024年，储能行业彻底陷入周期低谷，市场需求增长乏力，供需矛盾问题凸显，许多企业订单大幅减少，库存积压严重，国际形势的复杂多变，也导致储能企业的海外业务处境艰难。

在经历了三年的起伏跌宕后，2025年中国储能行业将何去何从？

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以下是正文：

01

储能行业格局仍未定，TOP10内部竞争激烈

储能产业正经历第一波洗牌期，尽管2024年已有不少储能集成和电池企业相继退出，但“卷”依然是不变的主题，2025年储能行业市场排名之争将比2024年更加剧烈。

从整体来看，2024年集成商和储能电池CR10分别为82%和94%，预计2025年集成商集中度环节仍将上升至85%以上。

根据CNESA，2021年，宁德时代全球市占率为38.3%，2022年上升到了 43.4%；2023年微降至40%；2024年前三季度，其市占率进一步下滑，但依然高达35%。

从当前市场格局来看，储能电芯领域宁德时代领先优势明显，王者地位或短时难以撼动。

目前，储能电芯领域TOP10格局较为稳定，但内部竞争极为激烈。

常年稳居第二的比亚迪在2024年上半年下滑到了第五名，而部分二线厂商强势崛起。

亿纬锂能2024年出货量与宁德时代同处第一梯队，中创新航和瑞浦兰钧也均与比亚迪平起平坐，同处第二梯队。

在储能系统集成排名上，2023年，中车株洲国内市场的排名超越了此前连续数年排名第一的海博思创成为了新的“领头羊”，阳光电源凭借海外市场的强悍实力，在全球出货排名中长期位居第一。

2024年，海博思创的海外市场扩展也颇为迅猛，而远景储能凭借海外出货量优势，更是跃居国内第三、全球前五。

除此之外，天合储能、新源智储、电工时代、金风零碳等行业黑马也逐渐成长为中坚力量。

内卷中，储能行业竞争力已发生新的变化，尽管前十玩家基本已确立，但新的市场、新的产品及新的商业模式都将成为企业下一个竞争突破口。

值得关注的是，价格竞争下，长账期、低价格不仅使中小企业现金流困难，集成商/电芯环节由于产业链长、研发投入大、资金占用时间较长，部分TOP10企业也存在坏账、高负债问题，不排除有暴雷风险，二、三梯队企业的市占率仍将存在一定变数。

02

储能企业加速出海，中东成为热点区域

在全球能源绿色转型的浪潮下，全面出海已成为储能企业共识。

2024年，我国储能企业在国际市场表现亮眼，从欧洲、美国等传统市场，到非洲、中东、东南亚等新兴市场……我国储能产品的航海之路不断延伸，在世界各地“多点开花”。

2025年全球储能出货量（含通信储能）将达到449GWh，同比增长31.5%，美国、欧洲、澳洲、中东等市场增长潜力巨大。

美国储能市场增长迅速，Trump上台对新能源产业带来一定影响，但部分延期的储能项目仍将在25年陆续并网，预计25年表前装机超45GWh，或将迎来2025储能抢装潮。

欧洲、澳洲能源转型加速，增长潜力不断释放，政策补贴和新的容量市场给多个区域国家的储能运营带来可观收益，预计25年将是欧洲储能并网大年，增速将超60%。

而在中东、南美等新兴市场，大项目将批量落地，2025年，继中美欧后，中东将成为新增储能装机第四大区域。

沙特阿拉伯正在通过新能源项目替代传统化石能源，提出到2030年，50%的能源将来自新能源，在这个市场上，巨头“盘踞”，阳光电源、宁德时代、比亚迪、华为等均先后斩获大单，价格竞争也异常激烈。

近日，远景科技集团、晶科能源全资子公司晶科中东、TCL中环发表公告，称与沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金全资子公司可再生能源本地化公司联合沙特愿景工业公司成立合资公司，以推动沙特可再生能源设备和零部件本地化生产。

此前，协鑫科技、钧达股份、中信博、天合光能等公司同样与中东国家达成合作、计划建厂。

03

大容量储能电芯冲击400Ah+、6MWh储能系统开启卡位战

2023年储能电芯技术300Ah+阶段；2024年ESIE期间，远景动力、蜂巢能源、瑞浦兰钧、海辰储能、南都电源、天弋能源等众多电池企业纷纷推出500Ah+、600Ah+甚至更大容量储能电芯。

从量产情况看，在300Ah+电芯中，只有314Ah普遍实现了量产。

根据储能电芯半年一批次的迭代速度来看，到2025年末储能电芯或有望在314Ah的基础上，冲击400Ah+大容量储能电芯量产，而500Ah+在内的多数大容量电芯，距离投产至少还有半年时间，部分仍仅处于试验阶段。

随着大容量电芯加速迭代，在降本增效、差异化竞争的压力下，储能系统集成快速向更高、更大容量迈进。

在产业集成化进一步提高的趋势下，储能电池企业集体向储能系统环节延伸，纷纷推出搭载300Ah+电芯的5MWh+储能系统。

宁德时代、比亚迪储能、蜂巢能源、瑞浦兰钧等企业还发布了20尺集装箱6MWh储能系统新品，有望成为引领2025储能系统的风向标。

其中，远景能源将20尺储能系统容量推向8MWh，是目前全球最大的单箱8MWh储能系统。

瑞浦兰钧产品迭代速度最快，分别在4、5、9月基于其问顶345Ah电芯、564Ah电芯、587Ah电芯推出6.9MWh、6MWh+、7.03MWh系统产品。

大容量的同时，对于安全性和集成性提出更高的要求。

但对于储能厂商，尤其是集成系统厂商而言，在电芯成本占比近60%的基础上，通过超大容量电芯实现储能系统体积能量密度提升、零部件节省和制造成本降低是冲破内卷、实现快速渗透的关键之举。

04

长时储能技术低成本引爆市场需求

当前，随着新能源在电力系统中占比的提高，面对“电站GWh时代”，长时储能凭借对电网的强支撑性，成为市场热点。

24年11月份以来，中国电建、中国华能、中广核、中国能建、中核汇能等多家央企陆续发布了2025年储能集采公告，据不完全统计，涉及2025年的储能集采规模已超50GWh。

随着锂电技术的不断成熟，大容量电芯、系统的不断推出，长时储能也成为海辰储能、天弋能源、亿纬储能等多家电池厂商瞄准的重要方向。

除海辰外，亿纬、瑞浦兰钧、远景储能、欣旺达等众企业也纷纷发力长时储能。

24年6月，欣旺达发布了625Ah大储电芯“欣岳”，电芯能量密度达到430+Wh/L，相比314Ah电芯提升了8.8%，赋能20尺集装箱能量达6.5+MWh，预计将于2025年全球交付。

在长时储能系统层面，瑞浦兰钧打造了20尺Powtrix储能系统，直流侧装机容量达到6MWh以上，效率可达95%以上，系统使用寿命可达25年以上；远景储能发布20尺集装箱8MWh+储能系统，使用700Ah大电芯，RTE达到96%，能量密度达440+Wh/L，循环次数超15000次。

从海外市场来看，美国、欧盟、澳大利亚等国家或地区均将长时储能作为未来重点发展产业，美国预计2050年需要部署274GW的跨日长时储能和186GW的多日/周长时储能，澳大利亚预计2050年国家电力市场多日/季节性储能占比达到60%左右。

未来，新型长时储能随着技术不断成熟以及规模化应用，度电成本逐渐降低，预计2035年压缩空气储能、抽水蓄能、液流电池、熔盐储热等多个长时储能技术年利用次数为250次时全生命周期度电成本降至0.3-0.5元/kW·h。

长时储能有望在电源侧、电网侧、用户侧、源网荷储一体化、新能源大基地等应用领域发挥重要作用。

2035年，预计中国长时储能需求规模进一步增加，保守场景下达到300GW，理想场景下达到400GW，时长以4-24小时为主。

05

固态电池搅动市场，液流电池加速商业化

截至2024年末，全国已签约、在建、已投产的液流电池生产制造项目共有75个，分属45家液流电池相关制造商，技术路线涉及全钒液流电池、锌铁液流电池、铁铬液流电池、硫铁液流电池等。

液流电池随着混合储能加速应用，全年液流电池招投标超3GW，其中混合储能占比超过71.8%，全钒液流电池+磷酸铁锂电池（LFP）混合储能项目占比近六成。

2024年，全钒液流电池的投标单价正式进入2元/ Wh 时代，4h钒电池储能项目平均报价较2023年下降23%。

中国液流电池产业链已有超过95%的环节实现国产化，全链条国产化程度的提高为未来进一步降本增效创造了可能。

预测2025年液流电池将延续混合储能应用趋势，全年出货超2GW；4小时全钒液流电池系统价格有望降至2元/Wh，极大提升液流电池经济性，为全钒液流电池商业化步伐的加速注入强大动力。

与此同时，固态电池在储能领域的应用正在紧锣密鼓地铺开。

2024年，浙江嘉兴市秀洲区悉科1237产业园466kWh固态电池储能项目顺利竣工；华北油田首座100KW/124KW固态电池储能电站并网投运，项目采用聚合物电解质固态电池技术，能量密度达280Wh/kg。

固态电池或可凭借高安全、长寿命等特性更好满足大规模储能系统对稳定性和耐久性的要求，在储能领域展现出不错的发展潜力。

预计2025年，随着全球储能新增装机量的增长，固态电池在储能领域的应用将进一步铺开。

当前，鹏辉能源年产1GWh半固态电池项目计划于2025年5月开工；太蓝新能源重庆二期2GWh固态电池项目计划2025年投产；清陶能源在台州的10GWh固态电池项目有望在2025年全面投产。

然而，储能用固态电池仍受性能、成本制约，但随着技术难点被攻克、制造成本的持续降低，有望成为未来储能装机的重要力量。

06

户储进入稳态阶段，工商业储能迎来爆发式增长

2024年，全球工商业储能新增装机量达到4.4GW/10.9GWh，中国市场表现尤为突出，新增装机量为2.8GW/7.5GWh，同比增长幅度高达53.06%。

2025年，分布式光伏入市进程加速，存量项目也将逐步入市，这一趋势将为工商业储能带来大量的配套需求。

随着国内企业将开发市场转向四川、重庆、湖南、湖北等中部省份，预计2025年中部省份高耗能客户订单将陆续释放，带动出货占比提升。

同时，区域多家高耗能企业联合进行百MWh级集采或成趋势。

从国内工商业储能企业来看，天合工商业储能项目案例已经覆盖台区储能、光储融合、微电网、虚拟电厂等多维场景，并于24年3月成功签约辽宁沈阳6.02MWh工商业储能项目。

新能安同样于24年12月与绿电荷储签署战略合作协议，整合双方优势资源，着力于推动工商业储能、光储一体化等项目的投资与运营，提升能源灵活利用，保障电力供给的安全性和经济性。

相较于中国多数峰谷套利场景，海外工商储应用场景更加多样化。

从海外市场来看，欧美地区凭借电力行业的高度市场化、优惠的电价与补贴政策，以及成熟的商业模式与显著的经济效益，持续推动工商业储能发展。

除欧、美、澳工商业储能市场规模较大外，其他地区单个市场较小但分布分散，且应用场景多样化难以标准化，这为中小企业出海提供了较大机会。

在亚非拉的部分缺电国家，光储系统正逐步替代柴油发电机作为备用电源，微电网市场呈现爆发式增长，为海外工商业储能市场开辟了广阔天地。

预计2025年海外工商储将迎来增速100%以上的增长，企业需密切关注行业趋势，积极布局技术创新与市场拓展，方能在激烈的市场竞争中抢占先机，实现可持续发展。

从户储市场端来看，2024年户储库存已基本消耗完毕，加之下半年集中降价促销，但主要区域市场的需求仍不及预期。

当前，户用储能一方面面临着便携式储能以及阳台光储场景对市场份额的抢占，同时部分地区如澳大利亚，通过商业模式创新，部署工商业储能，采用社区共享储能的方式来解决居民配储需求。

预计 2025 年南非、美国、马来西亚等地居民电价会持续上涨，为户储增长提供强劲驱动力，而且俄乌冲突导致的欧洲能源危机影响已逐渐消除，户储市场有望回归理性，实现平稳增长，增速预计在20%以内，装机规模将达到16-18GWh。

07

光储融合趋势扩大，碳化硅参与度提高

当前，打造源网荷储一体化，实现实现能源的高效利用和优化能源供应和需求的平衡离不开“光储融合”；对于工商业业主来说，“光储融合”也是享受能源转型红利并实现效益最大化的必经之路。

经历两年的多轮降价之后，光伏组件和储能系统的初期投资成本继续下降，预计光储融合在海外工商业及微电网场景将加速应用，国内大型工商业光伏配储意愿提升。

光伏与储能深度融合在稳定新能源并网方面发挥重要作用，而在并网稳定性的要求下，光储深入融合创新将进入提速阶段，光储供电也将在更广范围、更多场景中实现商业闭环。

从光储一体化的厂商来看，以光伏组件为主的光伏企业凭借渠道、品牌以及本土化地位有效扩大竞争优势。

华为数字能源、阳光电源、协鑫能科、远景集团、时代星云、海博思创等企业已纷纷下场布局光储充一体化电站，随着技术的进步，光储充一体化系统将变得更加智能化和灵活化。

天合自入局储能以来，构建了从芯到舱再到AC侧集成的全栈技术能力，公司采用直流耦合的方式，利用现有的新能源并网设备和电网连接通道，简化系统架构，降低了硬件投资成本，提升了系统的整体效率。

天合储能凭借创新的柔性储能电池舱设计，涵盖了交流耦合与直流耦合两种并网方式，通过深度融合的3S技术，为光储融合系统提供了强有力的支持。

受益于下游电动汽车、光伏储能充电综合解决方案、消费电源等应用市场的带动，碳化硅市场预计也将迎来高增长期。

在光伏发电应用中，使用碳化硅材料可将转换效率可从96%提升至99%以上，同时大幅降低能量损耗，降幅可超过50%以上，

此外，使用碳化硅材料的设备，其循环寿命可延长至原来的50倍，显著提升了系统的可靠性。

与此同时，市场对于核心技术的国产自主化以及确保供应链的安全可控具有迫切的需求，而目前碳化硅MOSFET的国产化率仅为15%，半导体器件的国产化替代进程正在加速。

08

构网型储能加速落地，储能变流器电网支撑能力强化

随着新能源发电在电力系统中的占比不断提高，电力系统稳定性面临挑战，以PCS变化为主的构网型储能，凭借其对电网的稳定支持能力价值凸显。

2024年，国家能源局接连发布了支持构网型储能的政策，尤其在7月发布的《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》文件中，国家能源局反复提及构网型技术，并明确在典型场景中加以应用。

当前，构网型储能技术加快突破、构网型储能新产品频出、产业链布局日渐完善，更落地了一批示范性应用项目。

远景储能、华为、阳光电源、科华数能、特变电工、海博思创等企业都纷纷布局构网型储能。

2024年5月，华润电力联合华为数字能源技术有限公司，于新疆哈密华润咸水泉储能电站完成了全球首个百兆瓦时级组串式构网型储能电站性能测试，项目设计了“单元级、多单元级、整站级”3个维度的测试方案。

2024年12月，远景全球最大容量5.5MW/14MWh全球最大单机容量构网型储能实证平台一次性通过中国电科院全场景测试，也是全球首个通过全场景测试的构网型储能，涉及8大技术场景，覆盖构网全场景。

据相关机构预测，到2025年，国内构网型储能出货量将达到7GW。到2030年，有望达到30GW，全球渗透率有望达到20%。

与此同时，西北等电网设施不足的区域市场中，构网型储能渗透率有望显著提升，储能变流器产品也将朝构网型方向迭代，支撑电网稳定运行。

储能系统中的核心设备——储能变流器（PCS）产品也将继续朝着构网型变流器迭代，成为产品迭代的主线，预计2025年储能系统产品将逐步从其他零部件升级。

在温控方面，一是海外储能设备噪音要求趋严，噪音等级有望向 65dB 以下突破；二是冷媒直冷技术具备成本优势，有望在工商业储能领域实现应用突破。

在消防方面，细水雾路线在西北及东部沿海省份大储市场的占比有望持续提升，同时压缩空气泡沫和液氮等新型消防介质也开始崭露头角。

在BMS方面，将会有新的传感技术和算法升级，从而提升BMS整体的精度和电池管理策略。

09

尾声

尽管在2024年已有不少储能集成和电池企业无奈退场，但供需失衡的结构性问题依然存在。

储能产业正处于第一波洗牌阶段，2025年储能行业的洗牌进程继续加速。

对于企业个体而言，这既是充满机遇的一年，也是面临重大考验的一年，唯有积极应对，不断提升自身实力，方能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

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- XINLIU -

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