合并方案通过！中国“神船”来了！

1月24日晚间，中国船舶、中国重工发布公告称，中国船舶换股吸收合并中国重工重组方案已经过双方董事会审议通过、并公告重组报告书草案。

2024年9月2日，中国船舶、中国重工启动吸收合并重组，预计交易总价超1100亿元。截至目前，本次重组已获得国务院国资委等主管部门批复，原则同意本次交易的总体方案。根据双方披露的重组报告书，中国船舶作为合并后的存续公司，将消除与中国重工之间的同业竞争。

本次重组完成后，中国船舶作为中国船舶集团有限公司旗下核心军民船舶建造总装上市平台的定位进一步确定，中国船舶集团下属主要核心造船厂江南造船、大连造船、外高桥造船、武昌造船、广船国际、北海造船将全部整合至合并后的中国船舶。中国船舶集团明确承诺3年内将沪东中华注入中国船舶。

AD

AD

根据重组报告书，合并后的中国船舶总资产规模将接近4000亿元，年收入规模突破1200亿元，持续引领全球船舶工业发展。合并后的中国船舶将整合双方资源，优化船舶制造板块产业布局，发挥协同效应，有效增强存续公司核心功能、提升核心竞争力，全面推动船舶制造业向高端化、绿色化、智能化发展，打造具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。

1月24日晚，中国船舶、中国重工还同步披露了2024年全年业绩预增公告，两家上市公司业绩均实现快速增长。

中国船舶预计2024年扣非净利润为27.3亿元至34.3亿元，较2023年实现扭亏为盈；2024年归母净利润预计为33亿元至40亿元，与2023年同期相比增加3.43亿元至10.43亿元。截至2024年6月底，中国船舶累计手持民品船舶订单为322艘、2362.18万载重吨。

中国重工预计2024年实现属于上市公司股东的净利润为11.5亿元至13.5亿元，较2023年实现扭亏为盈。中国重工截至2024年6月底，中国重工海洋运输装备板块手持订单为216艘、2878.3万载重吨，在手订单充裕。

中国船舶和中国重工均为我国船舶制造行业的龙头企业。本次交易能够进一步整合双方的优势资源、充分发挥协同效应，助力存续公司抓住船舶工业转型升级机遇，打造世界一流船舶制造企业，成为全球造船业发展的引领力量。